Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские площадки закрылись  с незначительным повышением: S&P прибавил 0,06%, Dow Jones вырос на 0,19%,  Nasdaq прибавил 0,07%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Китайский рынок растет более чем на 1% на заявлении о строительстве новой экономической зоны, бенефициарами стали акции девелоперов и строительных компаний. 

Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая, на фоне чего цены на золото показали небольшой рост, достигнув отметки 1255 долларов за тройскую унцию.

Сегодня ожидаем публикацию протоколов заседания ФРС, а в конце недели - данные по безработице США, что позволит инвесторам строить прогнозы относительно дальнейших действий ФРС в денежно-кредитной политике. Результаты встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина, а также ожидания по ключевой ставке ФРС могут определить дальнейшее направление фондовых рынков.

Нефть

Котировки нефти во вторник утром снижались, отыгрывая вчерашнее возобновление добычи в Ливии, однако, данные API  о сокращении запасов сырой нефти в США на 1,83 баррелей за последнюю неделю, толкнули фьючерсы вверх. Сокращение добычи странами ОПЕК+ достигли 200000 баррелей в сутки. В результате чего, баррель марки Brent дорожает на 1,75% и преодолел отметку 54 долларов. WTI прибавила 1,47% и достигла 51 долларов. Сегодня о запасах нефти репортует EIA.

Российский рынок

Российский рынок завершил торговую сессию в положительной зоне: индекс ММВБ прибавил 0,85% и закрылся на отметке 2025,69 пунктов, РТС прибавил 1,158%, остановившись на значении 1135,98 пунктов. Лидерами роста по-прежнему можно выделить акции сектора электроэнергетики, в которых сохраняется интрига с нормой дивидендных выплат: Россети прибавили 3,14%, ФСК выросли на 2,69%. Стоит также отметить акции Новатэка, прибавившие 3,07%, Распадской +3,32%. Заметное снижение на фоне общего позитива показали акции Северстали (-1,43%), ММК (-1,24%).

Компании

НМТП провела конференц-колл по итогам результатов за 2016 год. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

1. Касательно претензий ФАС компания по-прежнему придерживается позиции о соответствии своей деятельности действующему законодательству и оценивает вероятность начисления штрафов, как минимальную;
2. Дивиденды ожидаются не ниже прошлогоднего уровня (за 2015 год дивиденды не выплачивались, за 1П16 года компания выплатила 0,52 руб. на акцию);
3. Компания планирует оставить CapEx не более 200 млн долл.;
4. Компания выиграет от повышения импортных пошлин на российское зерно в Турцию, поскольку является оператором глубоководных терминалов;
5. Компания дала прогноз по грузообороту: долгосрочная тенденция на рост контейнерного грузооборота сохранится, по перевалке металлов у компании есть долгосрочные контракты с экспортёрами, по нефтепродуктам компания ожидает рост в грузообороте светлых и сохранение на том же уровне либо снижение грузооборота тёмных нефтепродуктов, по перевалке зерна компания прогнозирует сильный рост грузооборота.

Вчера Московская биржа опубликовала данные по объёмам торгов за март. Общий объём торгов на Московской бирже в марте 2017 года составил 85,3 трлн руб. Наибольшая активность зафиксирована на фондовом рынке (рост объёмов торгов по сравнению с мартом 2016 года составил 55,3%), на денежном рынке (22,7%) и на валютном рынке (19,0%). Стоит отметить двукратный рост  г/г объёма торгов облигациями до 2,2 трлн руб. В марте на фондовом рынке Московской биржи размещены 40 облигационных займов, объём размещения составил 1 148,6 млрд руб.

Сегодня в Москве начнётся Биржевой Форум 2017, ожидается участие Мегафона, ТМК, Аэрофлота и других. КАМАЗ отчитается по финансовым результатам за 2016 год. В фокусе внимания глобальных инвесторов будет протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам США.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий