Василий Олейник. Блог участника.

Василий Олейник

Ситуация в сегменте рисковых активов ухудшается.

31 янв в 09:41:19

Вторник,  31 января.

В мире.

В понедельник резко ухудшилась ситуация на глобальных фондовых рынках. Началось бегство из рисковых активов (акций) в пользу безрисковых (драгоценные металлы, японская иена и американские трежерис).  Доходность 10-летних облигаций США опустилась к отметке 2.46%.

Волнения на рынках усилились после того, как Д.Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

Сезон отчётности в США в самом разгаре, но сильных разочарований он так и не преподносит.

Биржи материкового Китая, Гонконга, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура сегодня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. КНР будет отдыхать всю неделю, Гонконг вернется к работе с 1 февраля.

Из важных событий стоит отметить выступление главы ЕЦБ М.Драги. Оно начнётся в 11.00 по Москве.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Японский Nikkei 225 во вторник закрылся в минусе  на 1,5%, более широкий индекс Topix - потерял 1,2%. Банк Японии не стал расширять программы поддержки экономики и менять основные параметры денежно-кредитной политики. При этом руководители ЦБ повысили прогнозы роста ВВП и выразили уверенность в том, что им удастся достичь целевого уровня инфляции (2% годовых) без дополнительных стимулов.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%, индекс нефтегазовых компаний Австралии потерял 1,7%, индикаторы телекоммуникационной отрасли, а также горнорудных и металлургических компаний - по 1,4%.

Индийский Sensex потерял 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - 0,1%, малайский FTSE Malay KLCI - 0,6%.

Российский рынок и торговые идеи.

Российские фондовые индексы в понедельник просели почти на 1.5%, после бурного роста на прошлой неделе.  Очень похоже, что давление на сегмент рисковых активов в мире сохранится, поэтому продажи и на российском рынке акций будут пока преобладать. Очень напрашивается обычная техническая коррекция в пределах 10-15% по всем мировых фондовым рынкам, чтобы немного снять текущую перегретость.  По российскому рублёвому индексу ММВБ первые цели коррекции находится вблизи отметки 2060 пунктов. В феврале или марте мы, с высокой вероятностью, увидим  эту отметку.  Лучше рынка пока может выглядеть сектор электроэнергетики, в этом году у неё ещё есть хороший потенциал для роста. А вот банки и нефтянка на текущих отметках смотрится очень дорого, при том,  что ни Роснефть, ни Газпром, в этом году вновь вряд ли направят на дивиденды 50% от чистой прибыли.

Новости по компаниям:

АЛРОСА в 2016 г. сократила добычу на 2%, до 37,4 млн карат – компания

Контракт "Газпрома" со "Стройгазмонтажом" (СГМ) Аркадия Ротенберга на строительство половины линейной части экспортного магистрального газопровода в Китай" Сила Сибири" подорожал на 25,6%, или50,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы системы госзакупок.

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) достиг отметки 100 и пока балансирует вблизи этого рубежа.  Программы Д.Трампа подразумевают наращивание дефицита бюджета и госдолга, поэтому шансы на дальнейшее снижение доллара пока весьма высоки. Коррекцию до отметки 95 по индексу доллара мы можем увидеть в ближайший квартал. 

Ключевая валютная пара евро-доллар пока стремится к диапазону 1.07-1.08

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Первая цель коррекции по паре доллар-иена будет лежать вблизи отметки 110.

После новостей от ЦБРФ и Минфина о готовности выйти на рынок с валютными интервенциями для пополнения ЗВР российский рубль получил явный сигнал о финале своего укрепления.  Сразу после этих новостей начались продажи на рынке ОФЗ, что привело к 2% падению российской валюты. Покупки Минфином иностранной валюты начнутся с февраля и будут не значительными, поэтому к резкому ослаблению рубля они не приведут, но потенциал падения у рубля сейчас явно больше, чем возможный потенциал укрепления.  В диапазоне 59-60 рублей за один американский доллар мы рекомендуем покупать валюту с целью  65 рублей.  

Рынок сырья:

Нефть:

Для рынка нефти долгосрочные перспективы пока становятся всё хуже и хуже.  Среди сланцевых копаний в США наблюдается стабильное восстановление. Ливия планирует в 2017-м году увеличить производство еще на 70% — до 1,25 млн баррелей в день.  Интересно будет посмотреть на данные по добычи нефти среди сран ОПЕК. Если цифры за январь не совпадут с ожиданиями, то провал в ценах обеспечен процентов на 10%. Ну и не стоит забывать, что новый президент США Дональд Трамп обещает увеличить внутреннее производство нефти, нарастить экспорт и отказаться от покупки нефти у стран ОПЕК.

Золото:  

С горизонтом 2-3 месяца цели по золоту ждём в диапазоне 1250-1300$. Рост геополитических рисков, ухудшение ситуации на рынке труда США, рост дефицита бюджета США, рост инфляции в США, рост госдолга в США, разворот индекса доллара – вот такие ожидания должны стать драйверами для роста драгоценных металлов.  Плюс, пересмотр долгосрочных ожиданий в плане монетарной политики ФРС. Также интригой является предстоящий “Брекзит”. Когда и в какой форме он случится, будет решаться в первых числах февраля.

Друзья, 17 февраля на Московской бирже я проведу свой авторский бесплатный мастер-класс. Подробности и регистрация по ссылке www.itinvest.ru/education/courses/master-class/

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"

Отзывы и комментарии

 
 
05 июл 2017 Не отображается счёт на странице участника Неделю в конкурсе, а графика счёта нет Уже почти неделю как активно участвую в конкурсе, а на мою страницу участника почему-то до сих пор не выводится инфо о моём счёте и сделках. Баланс
28 мая 2017 Я РАЗРАБАТЫВАЮ МАРШРУТЫ И ПИШУ ПУТЕВОДИТЕЛИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ИСЛАНДИИ,  ИРЛАНДИИ, НОРВЕГИИ. NETPOKOJA.RU
08 апр 2017 Основа моей торговли - рабочий графический сценарий. Широкое Теханалитическое вью по сберу.    Основа моей торговли широкое вью по Сберу, которое я составил как раз к началу конкурса в первых числах марта, этот г
07 апр 2017 1. Перепитии регистрации в Лиге закончились. Торгую контр-трендовую стратегия  от разворотов глобальных движений. В основном на фьючерсах Сбербанка, которые я неплохо понимаю &n
23 мар 2017 Farewell Letter Прощальное письмо
 
18 сен 2017 ITinvest поддержал молодых финансистов
14 сен 2017 Регистрация на конкурс ЛЧИ-2017
06 сен 2017 ITI Group объявляет о запуске ETF ITI Group получила от люксембургского регулятора CSSF одобрение на регистрацию семейства индексных биржевых фондов (ETFs), ориентированных на инвестиции в развивающиеся рынки.
04 сен 2017 Мошенничество с именем АО «ИК «Ай Ти Инвест» в сети интернет. Будьте бдительны! АО «ИК «Ай Ти Инвест» сообщает, что единственным сайтом Общества является его официальный сайт http://www.itinvest.ru. Остерегайтесь мошенников!
01 сен 2017 Плановое тестирование на Московской Бирже
 
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика