8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Карtоха

Рынки наконец задёргались

25 янв 2014 в 01:00:00 Просмотров: 5992

Добрый день. На минувшей неделе вокруг Америки произошла серия достаточно сильных землетрясений. Сначала вспучило окрестности Аляски – без особых последствий: очаг был глубоко под поверхностью, магнитуда не превышала 5. Затем тряхануло Срединно-Атлантический хребет, разделяющий американские плиты от европейско-африканских (магнитуда 5.4, но обитаемых земель поблизости нет). Наконец, дело дошло и до многострадальной в плане стихий Новой Зеландии – а там удар пришёлся на вполне обжитый район между городами Мастертон и Северный Пламерстон на юге Северного острова: магнитуда была изрядной (6.3), так что кое-какие разрушения имеются, но не более того – наиболее громким последствием оказалось падение гигантской фигуры орла в аэропорту Веллингтона, где она была подвешена к крыше и служила рекламой трилогии "Хоббит" (её снимали в стране киви). А если учесть, что за несколько дней до этого толчки магнитудой 5.9 случились и в нашей Сибири (в Приангарье, между Усть-Илимской и Богучанской ГЭС), то надо признать наличие в последнее время несколько чрезмерной сейсмической активности в мире. И не только сейсмической – продолжаются также прочие климатические катаклизмы: к примеру, США в очередной раз накрыло снегопадами и морозами, отчего народ тратит кучу денег на отопление и электричество, а заодно избегает походов в магазины – к вящему недовольству ритейлеров. Ещё весьма активно жаркое южноамериканское лето – так, мощная гроза в Рио-де-Жанейро покусилась на знаменитую статую Христа Искупителя, повредив у неё один палец и отбив другой; поскольку размеры там изрядные (размах рук фигуры превышает 28 м), ремонт предстоит серьёзный – мэрия уже пообещала выделить потребное количество железобетона для проведения всех работ.

Человеки тоже старались на славу. Талибы учинили очередную серию терактов: в Кабуле взорвали дипломатический район – погибли сотрудники ООН и даже МВФ (включая одного россиянина); в Пакистане подорвали военизированную автоколонну (десятки жертв) и штаб армии в Равалпинди (то же самое). Их соратники взорвали ресторан в Махачкале – впрочем, в Дагестане подобные вещи происходят постоянно. В Ливии бардак стал тотальным – к стреляющим друг в друга полевым командирам присоединились недобитые каддафисты, проявившие себя в центре и на западе страны; остальные участники боевых плясок уже перешли к сомалийскому сценарию – активно захватывая в заложники всех подряд и требуя выкупы в самых разнообразных формах. Опять возбудились майданутые украинцы – на сей раз их взбесила власть, принявшая серию законов, аналогичных российским эпохи "после Болотной" (Янукович вообще в критических случаях тупо копирует московского коллегу – просто из соображений карго-культа, ибо реально думать киевские начальники не способны): а поскольку вменяемых граждан среди протестующих становится всё меньше, инициативу в свои руки взяли западенские быдло-нацисты, из-за чего процесс принял брутальные формы – надеемся, раскол недостраны близок, ибо всё остальное гораздо хуже. В Таиланде власти ввели чрезвычайное положение против насилия; в Египте приняли новую конституцию большинством в 98% голосов народонаселения – исламисты обиделись на последнее, ведь оно недавно столь же весело предпочитало их: от этой обиды они стали привычно взрывать всё вокруг – а власти с не меньшим удовольствием за это оных исламистов бьют. В индийском Мумбаи помер 102-летний лидер исламистов – его соратники в порыве скорби задавили насмерть десятки людей.

Новости Большого брата тоже вполне привычны. Любовно собирающаяся на протяжении многих лет десятками стран обширная шенгенская база о разного рода редисках (кто-то в розыске, кто-то подделал документы, кто-то не был пущен в зону Шенгена и т.д.), как оказалось, была взломана вредоносными хакерами, причём ещё пару лет назад – но известно об этом стало лишь сейчас. Хакеры разыскивались и в деле о взломе базы данных клиентов розничной сети Targetв США – к немалому конфузу дознавателей оказалось, что криминал совершён с помощью вируса с загадочным для американской правоохраны названием "Каptоха": затем выяснилось, что оный вирус создал 17-летний подросток из Питера – правда, тот ничего не воровал, а просто продавал свою программу всем желающим; расследование продолжается. После долгих размышлений Обама всё же решил, что ущерб имиджу США от разоблачений Сноудена слишком велик, чтобы в ответ лишь скрипеть зубами и требовать выдать себе проклятого изменника, дабы его показательно засудить – и поэтому он торжественно объявил об отказе от подслушивания десятков мировых лидеров: все умилились – и, конечно, поверили в искренность Нобелевского лауреата. Появились подробности злоключений любовницы президента Франции Олланда – как оказалось, она не просто огорчилась его изменой, но даже пыталась самоубиться транквилизатором (её откачали): и теперь загнанный в угол Франсуа вынужден был пообещать сделать разъяснения о своей перманентной блудливости ещё до начала визита в США (которое намечено на 11 февраля) – и в ожидании этого события его сожительница горестно уединилась в Версале, видимо, решив освоить образ мадам Помпадур.

Китайские опасности

Денежные рынки. Центральный банк Венгрии в очередной раз срезал базовую ставку – он занимается этим уже полтора года, причём темп потихоньку снижается: если сначала процент урезался на 0.50%, а затем на 0.25%, то далее процесс замедлился до 0.20%, а теперь – до 0.15%; впрочем, у текущей величины ставки (2.85%) есть ещё немалый потенциал уменьшения – до нуля-то далеко! Инфляции опасается не приходится – она в стране на минимуме аж за 43 года (всего +0.4% в год). Банки Японии и Канады, а также их коллеги из Турции, Филиппин и Таиланда оставили параметры своих монетарных политик прежними – пока нет оснований что-то менять, хотя в отношении последней страны были ожидания смягчения (его отвергли 4 голосами против 3). То же касается и Банка Англии – чей протокол последнего заседания подтвердил единодушие в намерении сохранять текущий образ действий; заодно написано, что по достижении целевого уровня безработицы (7.0% - а сейчас 7.1%) ставку сразу поднимать не будут. На ближайшей неделе заседает ФРС США – как думают ведущие эксперты, несмотря на крайне противоречивый трудовой отчёт за декабрь, Фед всё же снова урежет объём эмиссии на 10 млрд. долларов (до 65 млрд. в месяц); конечно, особый интерес тут ещё и в том, что это последнее мероприятие под управлением Бена Бернанке – но по итогам этого собрания пресс-конференции не предполагается, так что вертолётчик уйдёт тихо.

Меж тем, на рынках не вполне спокойно. И если у развитых стран длинные проценты слегка припали из-за утишения безудержной эйфории рубежа годов, то в Китае новогодние торжества только предстоят (в конце января) – в их преддверии, как обычно, народ забирает деньги со счетов, дабы на них купить подарки или устроить путешествия, отчего в банках образуется дефицит ликвидности: вот только в последние пару лет этот дефицит слишком могуч – поэтому и Народному банку КНР приходится вмешиваться особенно энергично, вливая рекордные порции денег. На сей раз он вбросил свыше четверти триллиона юаней только в один вторник – это помогло, но не радикально: ставка по недельным РЕПО опустилась с пиковых 6.6% до 5.5% годовых – не слишком много, но по крайней мере удалось остановить панику; тем не менее, общая напряжённость чувствуется – уж больно раздулся кредитный сектор страны, грозя ей большими неприятностями. Совершенно иная картина в Британии – там царит эйфория: настроения финансового сектора рекордно оптимистичны – как никогда с начала обзора Конфедерации промышленников и PricewaterhouseCoopers аж в 1989 году, а это не к добру. Отметим ещё решение агентства Moody's повысить рейтинг Ирландии с прежнего мусорного уровня до более пристойных значений – прогноз по-прежнему позитивен.

Рубль

Источник: SmartTrade

Валютные рынки. На форексе активен фунт, которого радуют новые весьма позитивные данные по экономике. Голубиные замечания Банка Канады после его заседания побудили луни пасть на 4-летнее дно; падает и осси – но Резервный банк Австралии недоволен, называя снижение "недостаточным". Йена выросла из-за общего помрачнения дотоле слишком оптимистичных спекулянтов – к доллару она вздорожала до 102: Банк Японии рассержен. Французы продолжают верещать из-за курса евро – почитая его "слишком высоким" и даже "слишком немецким", как выразился в порыве откровенности министр промышленности Арно Монтебур; его поддерживают в Банке Франции и в Елисейском дворце – впрочем, политический вес Олланда нынче слишком мал для настаивания на чём бы то ни было. Евро реагировало хладнокровно; более того, немного подумав и узрев признаки роста экономики, евро даже подскочило к 1.37. Зато второразрядные валюты опять получили сильные удары от лидеров рынка – среди пострадавших и рубль, чьи курсы к доллару и евро ужались до 34.5 и 47.5 соответственно. Иначе говоря, девальвация продолжается – однако её потенциал ограничен: при тяжёлой зависимости от импорта и мощных валютных обязательствах аффилированных с начальством бизнес-структур здесь опасно перестараться – да и на Олимпиаде властям наверняка хочется поднажиться (а для этого нужен сравнительно высокий курс обмена рубля на валюты стран, откуда приедут основные гости сочинского беснования): посему, думается нам, особо далеко российские деньги сейчас не упадут – но что будет дальше, зависит не от нас, а от глобальных рынков; в любом случае, долгосрочное направление у рубля лишь одно – вниз.

Рубль

Иллюстрация: Артём Попов

Фондовые рынки. Шанхайская биржа опустилась на полугодовое дно – отчасти из-за вышеописанных свежих страхов из-за ликвидности банковской системы, а отчасти это просто её тренд: ещё 7% вниз – и будет 5-летний минимум; а если вдвое больше – и вовсе худший уровень с 2006 года; текущие значения уже втрое ниже пика 2007 года – сравните с США, Европой и даже с Россией. Впрочем, и Штаты, кажется, задёргались – в преддверии заседания ФРС Доу упал на 700 пунктов. Отчётов стало очень много – особых радостей не видно. MorganStanley поддержал коллег – тоже сообщив о крайне слабых показателях подразделения операций с бондами. Преждевременно вышел отчёт Deutsche Bank – получен лосс на фоне снижения выручки: рынок в шоке. Неплоха Johnson & Johnson из-за подскока продаж лекарств и оборудования – но прогноз плох; продажи Procter & Gamble и Starbucks слабы; у McDonald’s "трудный год"; люксовый ритейлер Coach рухнул из-за падения выручки и прибыли. Получше дела Verizon Communications – как и Motorola Solutions: но у последней такой прогноз на год (по прибыли хуже чаяний экспертов чуть ли не вдвое!), что акции сразу рухнули. Тайваньская Acer внезапно получила операционный убыток – и завалилась. У IBM неплохой операционный доход – но выручка не дотянула до прогноза, как и ожидания на год. Вообще, сектор хай-тек не блистал – Texas Instruments разочаровал планами сокращения персонала и инвестиций; грустны Samsung и Nokia; хуже всех AMD, чьи акции после выхода прогноза на год (продажи свалятся на 16%) сразу рухнули на 12%. Но это хай-тек реальный, а не популярный нынче виртуал – у последнего всё прекрасно: eBay и Netflix взлетели на 10-20%, превзойдя своими отчётами чаяния рынка; покрасовалась и Microsoft – её прибыль и продажи заметно лучше ожиданий. Не блещет ВПК – у United Technologies выручка хуже ожиданий, у General Dynamics продажи снизились по итогам 2013 года; и только Honeywell более-менее пристоен – в общем, не густо.

Китай

Источник: Barchart.com

Товарные рынки. США и ЕС сняли с Ирана часть санкций после достижения договорённости по реализации прежних соглашений – это в будущем может усилить давление на нефть, но пока это не актуально, ибо до полноценного возврата персов на рынок ещё далеко. Чистый лонг по нефтяным деривативам опустился на дно с ноября 2012 года – не верят спекулянты в чёрное золото: но оно не унывает – и даже бодро подрастает в цене; молодцом держится и природный газ в США – его взгрели очередные холода. Никель продолжает пухнуть после индонезийских эмбарго – зато остальные промышленные металлы выглядят куда более скромно; а возобновившиеся страхи глобальных фондовых спекулянтов заметно подбросили драгоценные металлы. Пшеница и кукуруза валятся и валятся – однако рис стабилен, а овёс мощно дорожает; растительное масло слабеет – но бобы и корма ведут себя спокойно. Свинина невзрачна – но говядина бурно растёт в цене, а у молока и вовсе наблюдается вертикальный взлёт. У сахара новые многолетние низы; стабильны кофе, какао, фрукты и древесина – зато резко активизировался хлопок. Ситуация тут может измениться – затянувшиеся холода в США уже начинают угрожать урожаю озимых. В целом же рынок ведёт себя вяловато – как обычно в последнее время: сокращение эмиссионных планов не добавляет оптимизма – однако рост инфляционных ожиданий может позднее переломить ситуацию.

Протестантская этика и дух суверенно-демократизма

Азия и Океания. Глобальные организации разразились противоположными по содержанию оценками происходящего в мировой экономике. МОТ пишет о росте безработицы на 2.5% в 2013 году – и ждёт продолжения этого тренда: мол, прибыльные сектора предпочитают пускать свои деньги на спекуляции, а не вкладывать в менее успешные отрасли – и вообще слабость совокупного спроса мешает (кто бы мог подумать!). Зато МВФ, напротив, оптимистичен – он повысил прогнозы на 2014 год по ведущим странам: например, Китаю сулят рост ВВП на 7.5% вместо прежних 7.2%, а Японии – 1.7% против 1.3%; заметно улучшены оценки еврозоны, Британии и США – а вот Россия ходит в отстающих. По итогам 2013 года ВВП КНР вырос на 7.7% - как и годом ранее; в октябре-декабре прибавка составила 1.8% в квартал и 7.7% в год. Декабрьские числа показывают замедление: инвестиции в основной капитал опустились до +19.6% (раньше всё время были выше +20%), а промышленное производство – до +9.7%; розница чуть замедлилась (в целом за год +13.1%), как и прибавка внешнеторгового баланса (экспорт +7.9%, импорт +7.3% - но тут много махинаций от фирм, прикрывающих ввоз/вывоз капитала фиктивным ввозом/вывозом товаров и услуг); наконец, деловое доверие под конец года заметно испортилось – короче, постепенное торможение налицо. Ещё очевиднее оно стало, когда темп роста опережающих индикаторов пал на 9-месячное дно (а если б не кредитная накачка, то он и вовсе обнулился бы), а PMI от Markit/HSBC в производственном секторе неожиданно ушёл в зону спада (49.6 после 50.5 месяцем ранее) – тормозит экономика.

Зато без тормозов рынок жилья: оборот вспух за год на 27%, цены в крупных городах выросли на 19% (в Гуанчжоу и Шэньчжэне – на 20%, в Шанхае – на 18%, в Пекине – на 16%). Бурный всплеск в этом секторе и в Японии – но в остальной экономике всё слабее: активность всех отраслей в ноябре отросла на 0.3%, но не отыграла падения октября (-0.4%), продажи в супермаркетах в декабре упали на 0.8% в год. Промышленный выпуск сократился на 0.1% в месяц и вырос на 4.8% в год – интересно, как возможно последнее, если за год загрузка мощностей уменьшилась на 2.8%: конечно, можно предположить рост фондоотдачи – но ведь не на 8%! В Тихоокеанском регионе крепнет инфляция: в Новой Зеландии в октябре-декабре потребительские цены выросли на 0.1% в квартал и 1.6% в год – последняя величина максимальна за 2 года; в Австралии +0.8% и +2.7% - и тоже 2-летний пик. Но экономика Зелёного континента чувствует себя неважно – индекс потребительского доверия от Westpac снизился в январе на 1.7% после -4.8% в декабре: в итоге годовая динамика ушла в минус (на 2.2%) – доминирует страх перед безработицей, но плохо оценены также состояние личных финансов и экономики в целом. Отметим замедление спада цен производителей Южной Кореи (в октябре было -1.4% в год, в ноябре -0.9%, в декабре -0.4%) – и это уже общий тренд. Корейский ВВП чуть замедлился поквартально (с +1.1% до +0.9% в октябре-декабре), но ускорился в годовой динамике (с +3.3% до +3.9%) – все компоненты хороши, кроме строительства. Годовые прибавки индустрии Сингапура и расходов по кредитным картам новозеландцев сократились.

Европа.В ноябре промышленное производство в Австрии упало на 1.0% в месяц и 0.9% в год; в Италии промышленные заказы подскочили на 2.3% в месяц после такого же по масштабу спада в октябре; годовой рост усилился с +1.2% до +3.0% - и это при том, что внешний спрос упал, а всю радость обеспечил внутренний. Зато в Британии в январе заказы вдруг свалились – впрочем, ожидания тут радужны, а опасения слабы. Обзор ZEW показал новый взлёт экономических настроений в еврозоне – тогда как в Германии и Швейцарии случились оттяжки: тем не менее, и в этих странах оценки текущей ситуации всё оптимистичнее – они на пиках за 1.5-2.5 года. Предварительные прикидки индексов деловой активности (PMI) порадовали: в Германии ситуация продолжает улучшаться (56.3 в производстве и 53.6 в сфере услуг – почти 3-летние пики), но ещё важнее, что наконец признаки жизни стала подавать Франция – хотя у неё пока по-прежнему спад во всех секторах (48.8 и 48.6), его темп заметно уменьшился в начале года; о том же говорит стабильное деловое доверие страны галлов. В целом по еврозоне PMI на вершине за 2.5 года – неплохо. Баланс текущих операций Италии резко улучшился благодаря торговому профициту; обратная ситуация в Испании – но в декабре она, видимо, выправилась из-за рекордного притока туристов.

Германия

Источник: ZEW

Цены производителей активно замедляют годовой спад: в Португалии -0.1% после -1.3% месяцем ранее, в Испании +0.6% против -0.6%, в Германии -0.5% вместо -0.8%. То же с ценами на жильё в еврозоне (-1.3% в год после -2.4% ранее) – а в Британии новый пик: помесячная динамика рекордная, годовая – лучшая с 2007 года. У англичан в декабре улучшился бюджет – но в целом за прошедшую часть финансового года, напротив, есть ухудшение; зато в еврозоне радость – бремя долга уменьшилось впервые за последние 6 лет, отчего инвесторы готовы счесть долговой кризис региона законченным. Настроения бельгийцев и голландцев в январе улучшились; в Финляндии безработица не изменилась за месяц – но выросла с 6.9% до 7.9% за год; в Нидерландах незанятость с учётом сезонного фактора подскочила с 8.2% до 8.5%; в Британии взлёт занятости продолжается – безработица минимальна за 5 лет (7.1%), хотя темп улучшения стал ниже; и всё это протекает на фоне по-прежнему очень слабых зарплат (+0.9% в год – явно ниже даже официальной инфляции). Розница в Дании в декабре сжалась на 0.6% в месяц и 1.5% в год; в Италии нулевое изменение в месяц – но за год -1.25% (месяцем ранее было -1.45%); Конфедерация британских промышленников заявила о внезапном ухудшении продаж – в общем, частный спрос в Европе остаётся слабым.

Америка. В Канаде в ноябре продажи в обрабатывающей промышленности увеличились на 1.0% в месяц и 1.9% в год – выглядит неплохо, хотя налицо замедление (в октябре было +2.4% в год), а на деле всё сложнее: за последние 12 месяцев население выросло на 1%, а инфляция (официозная!) вспухла на 1.5% - итого уже выходит минус, а если устранить и махинации с ценами, то реальные душевые продажи покажут спад на добрых 2.5% в год. В США индекс PMI по версии Markit в январе нежданно просел, хотя остался выше 50 пунктов; индекс национальной активности ФРБ Чикаго внезапно свалился против чаяний роста; региональный индикатор ФРБ Канзас-Сити вырос – но производство в минусе (хотя новые заказы в целом радуют), а рост занятости компенсируется сокращением длительности рабочей недели. Канадская инфляция ускорилась – как и везде в мире. Снижение ставок ипотеки в Штатах вызвало увеличение выдачи кредитов под залог жилья – после длинной череды мощных обвалов это естественно, но мало; продажи жилья на вторичном рынке вышли в минус уже и в годовой динамике – всё дело в том, что цена в этом сегменте выросла на 10% в год, а это по нынешним временам неподъёмно для покупателей. Вялое сокращение первичных обращений за пособиями по безработице маскирует тот факт, что общее количество их получателей нынче максимально за полгода – что бы это значило? Доверие потребителей от Мичиганского университета хуже ожиданий – бразильцы, кстати, тоже заметно погрустнели; реальные душевые оптовые и розничные продажи в Канаде валятся; и в США недельные показатели продаж в сетях магазинов совсем уж ослабли – причём стихийные бедствия (морозы и снегопады) тут виноваты лишь отчасти: как видно, частный спрос выглядит слабовато также и в Америке.

Россия. Если МВФ не стал повышать прогноз роста экономики России (в отличие от большинства развитых стран), то на помощь пришло агентство Moody's – оно узрело позитив в Олимпиаде, которая (вкупе с восстановлением экономики еврозоны) позволит нашему ВВП укрепиться на 2.0% в текущем году вместо 1.3-1.5% в 2013-м. Промышленное производство выросло в декабре на 0.8% в год, в том числе обрабатывающий сектор – на 1.1%: неплохо, но вызвано лишним рабочим днём – без него сохранился бы небольшой минус; в целом за год вышло +0.3% и +0.1% - с учётом махинаций это означает спад, хотя скромный. Уровень безработицы с учётом сезонного фактора достиг к январю 5.8% против 5.2% год назад. Годовая прибавка денежной базы на начало года сжалась до минимума за 19 месяцев – ну-ну. Зато дефицит федерального бюджета по итогам завершившегося недавно года составил 0.5% ВВП – примерно как и ожидалось и хуже, чем годом ранее (тогда казна была практически сбалансирована): как всегда, решающим оказался декабрь, когда постоянно происходит дикий всплеск расходов на фоне хилых доходов – на сей раз отдельно за последний месяц года бюджет показал дефицит в 15.0% ВВП (против 13.9% годом ранее); прогнозы на год наступивший умеренно пессимистичны – что логично, ибо для оптимизма нужна постоянно дорожающая нефть, но она, зараза такая, злокозненно стоит на месте. А самой забавной новостью зимы останутся, наверное, пояснения первого вице-премьера Шувалова насчёт того, как его деньги оказались в оффшорах – чиновник сообщил, что это было сделано, дабы… лишить наследства собственных детей: мол, иначе никак не выходило укрыть капиталы от жадных отпрысков, а ведь тем было бы полезно научиться зарабатывать самим – можно, конечно, в этом всём увидеть торжество "протестантской этики", однако скорее это вершина наглости начальников, которые уже открыто издеваются над обществом, выставляя в качестве оправданий столь вопиющее фуфло.

Шувалов

Иллюстрация: Артём Попов

Хорошей вам недели!

Динамика цен за прошедшую неделю



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера D.R. HORTON - Цена может возобновить рост от уровня поддержкиС фундаментальной точки зрения компания также остаётся привлекательной
Вчера The View From The TowerВчера Dow и S&P500 несколько снизились в связи с падением акций энергетического сектора, акции Boeing компенсировали рост с технологическом секторе, также возобновились надежды на прогресс торговых переговоров.
Вчера Ситуация на глобальных рынках и наши рекомендации по ключевым активамКлючевые глобальные активы, в том числе акции американских компаний, европейская валюта и нефтяные фьючерсы, обновили технические минимумы и находятся в зоне перепроданности
Вчера Падение нефтяных цен усилилосьНа фоне резкого снижения нефтяных котировок индекс МосБиржи вчера закрылся с результатом −0,79%, РТС −1,32%.
13 ноя 2018 The View From The TowerВчера бенчмарки Уолл-стрит потеряли почву, так как динамика акций Apple и Goldman Sachs способствовала снижению технологического и финансового секторов. На фоне убытков акции растеряли рост, достигнутый после промежуточных выборов неделю назад.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет