Индексы РФ снова по разные стороны от нуля

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Акции технологического сектора восстановились, сумев завершить вторник в плюсе, несмотря на то, что к концу сессии Nasdaq растерял почти весь достигнутый за день рост. Индексы широкого рынка торговались в минусе, в лидерах снижения был сектор сектор материалов. Доходности казначейских облигаций снизились от семилетних максимумов на фоне роста торговой напряжённости и неопределённости в перспективах глобальной экономики. Торги в Азии проходили смешанно.

Нефть

Нефть получила положительный импульс от усиления урагана Майкл, из-за которого пришлось закрыть около 19% добычи в Мексиканском заливе. В это время, Международное энергетическое агентство призвало производителей Ближнего Востока и других регионов нарастить добычу, поскольку рынок «входит в красную зону».

Российский рынок

По данным Банка России профицит текущего счета платёжного баланса РФ в январе-сентябре вырос в 3,8 раза г/г и составил 75,8 млрд долл., при этом положительное сальдо внешней торговли за 9М18 увеличилось в 1,7 раза до 136,3 млрд долл. Чистый отток капитала из РФ за 9М18 вырос в 2,3 раза г/г до 31,9 млрд долл., что объясняется операциями по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом. Согласно обновлённому в сентябре базовому сценарию прогноза ЦБ (среднегодовая цена нефти 69 долл./барр.) по итогам 2018 г. профицит внешней торговли РФ ожидается на уровне 181 млрд долл., а отток капитала из РФ — 55 млрд долл.

На фоне немного подросшей нефти и слабой динамики на внешних площадках российский рынок завершил очередную сессию разнонаправленно по основным индексам: Индекс МосБиржи потерял −0,25%, РТС вырос на +0,22%.

В лидерах роста были НМТП (+5,7% на новостях о покупке Транснефтью доли группы Сумма), Энел Россия (+4,3%), Газпром нефть (+2,7%), Яндекс (+2,3%) и Транснефть (+2,2%).

В аутсайдерах оказались Магнит (-5,0%), НОВАТЭК (-3,0%, бумаги торговались без дивидендов), ФосАгро (-2,3%), МТС (-2,2%) и ВТБ (-2,1%).

Новости

Транснефть подтвердила закрытие сделки по приобретению 100% акций в Novoport Holding, принадлежавшем на паритетных условиях Транснефти и группе Сумма и контролировавшем 50,1% НМТП. Сумма сделки, профинансированная за счёт ранее полученных заёмных средств, составила 750 млн долл., что предполагает оценку НМТП в размере 2,99 млрд долл., или 199 млрд руб., — это на 60% выше капитализации компании на закрытии торгов на Московской бирже 8 октября, при этом с начала года на тот момент котировки НМТП снизились на 17,8%.

Роснефть сообщила, что ею крупнейшая дочерняя компания РН-Юганскнефтегаз 9 октября установила абсолютный исторический рекорд суточной добычи нефти — 197,2 тыс. тонн, Предыдущий пик добычи в 195,9 тыс. тонн нефти был зафиксирован в 1986 г. Рост добычи стал возможным благодаря внедрению передовых технологий в процессе разработки месторождений, опережающему разбуриванию низкопроницаемых трудноизвлекаемых запасов и реализации комплекса геолого-технических мероприятий с целью интенсификации притока и повышения нефтеотдачи пласта.

Сибур объявил оферту на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму до 200 млн долл. (объём выпуска — 500 млн долл.). Выкуп предлагается по цене 97,4% от номинала, оферта действует до 17 октября.

КАМАЗ подвёл производственные итоги 9М18. Компания в сентябре произвела 3288 машкомплектов, а всего с начал года — 26 549 машкомплектов.

Структура ЛУКОЙЛа Lukoil Securities Limited с начала программы buyback приобрела 2 325 548 АДР компании (0,27%).

Тандер 8 октября купил 71 705 акций Магнита (0,07036%) в рамках buyback. Всего с начала программы было выкуплено 1 239 315 акций (1,216072%).

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Календарь ключевых макроэкономических событий