The View From The Tower

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

Довольно тихий день в плане отчётов. В США отчитываются Lowe’s CO, Target и L Brands. В Норвегии отчёт представит Marine Harvest, в Гонконге — нефтяной гигант CNOOC.

Завтра торгуются без дивидендов значительное количество акций из индекса FTSE100: Berkeley Group, Carnival Cruise Lines, Croda, Imperial Brands, London Stock Exchange, Mondi, Paddy Power Betfair, Prudential и Royal Bank of Scotland

Основные новости.

Профицит бюджета Великобритании в июле достиг максимума с 2000.
Норвежский фонд благосостояния с 1 трлн долл. под управлением предупреждает о рисках торговой войны.
Доллар снизился после критики Д. Трампа в адрес главы ФРС Пауэлла.

Прошедший день...

Акции.

Вчера S&P500 поднялся до рекордного максимума и показал самую длинную в истории серию «бычьих» сессий на фоне относительного спокойствия в торговом споре и некоторых позитивных отчётов о прибылях в потребительском секторе, которые дали толчок росту акций. S&P500 достиг исторического максимума на уровне 2873,23 (+0,6%), превзойдя предыдущий максимум конца января, хотя и не смог удержаться на данной отметке, несколько снизившись. «Бычий» тренд на рынке длится уже 3 452 дня, и сегодняшнее ралли сделает его самым длинным в истории. Оптимистичные сообщения по поводу торгового конфликта между США и Китаем подтолкнули чувствительные к торговым изменениям индустриальные акции к росту четвёртую сессию подряд, способствовав росту S&P Industrial Sector на 0,8%. Акции потребительского сектора также выросли на 0,9%, акции ритейлера TJX Companies раллировали на около 5% благодаря сильным результатам, обнадёживающий ежеквартальный отчет от Toll Brothers стал основой уверенного роста для фирм по строительству жилых домов. Dow поднялся на 63,6 пункта, приблизившись к отметке 25822,29, S&P 500 поднялся на 5,91 до 2862,96, технологический Nasdaq100 закрылся на отметке 7397,226, добавив 25,808 пункта. За всеми сообщениями о тарифах и торговых спорах, менее затронутый ими индекс компаний малой капитализации Russell 2000 уверенно вырос до очередного исторического максимума в 1722,289, прежде чем закрыться немного ниже этого уровня на отметке 1718,045, показав рост больше, чем на 1%. Как скоро Russell 2000 достигнет 2000?

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались смешанно после того, как оказались под давлением на ранних торгах на фоне новостей о Коэне. Nikkei вернулся в зелёную зону, добавив 0,6% на утренней сессии по мере того, как USD / JPY торговался в плюсе, лидерами были акции энергетического сектора, хотя сектор телекоммуникаций продолжал колебаться после того, как правительство выпустило недавнее предупреждение о более низких тарифах на мобильную связь. Shanghai Composite потерял 0,5% на фоне вчерашнего роста компаний т.н. «национальной сборной», в то время как Hang Seng прибавил 0,5% в начале торгов, акции IT-, энергетического и потребительского секторов были в лидерах, сектор здравоохранения обеспечил некоторый противовес. ASX 200 потерял 0,3%, финансовый сектор и сектор материалов были в аутсайдерах по мере того, как политическая неопределенность по-прежнему мешает прояснить перспективы. Австралийский бенчмарк не изменился на открытии, затем быстро снизился и с трудом пытался отыграть потери, торгуясь в боковике оставшуюся часть дня. Фьючерсы на американские индексы снизились после сделанного Майклом Коэном признания, но восстановились с худших уровней на фоне позитивных новостей о ситуации на переговорах касательно NAFTA, по сообщениям Politico, и общей риторики на тему того, что Трамп уклонится от отрицательных последствий признания Коэна. Сентябрьские фьючерсы Mini S&P снизились на 8 пунктов, Mini Dow снизился на 70 пунктов, Mini Nasdaq смягчился на 21,5 пунктов.

Гособлигации США.

US Treasurys подскочили к закрытию вторника. Покупки были вызваны сделанным бывшим юристом Трампа Майклом Коэном признанием в том, что «деньги за молчание» были выплачены от имени одного из кандидатов, чтобы повлиять на результаты выборов. В то время как Трамп не был конкретно назван, главный демократ в Комитете по разведке палаты представителей Конгресса заявил, что «признание Коэна потенциально подразумевает вовлечённость Трампа в нарушение финансовых правил кампании». Кроме того, бывший представитель кампании Трампа Пол Манафорт был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Рост продолжился на ранних торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, T-Notes кратковременно преодолели максимум вторника. Незначительной оказалась реакция на новости о том, что Лэнни Дэвис, адвокат Коэна, заявил, что у его клиента есть информация, которая должна представлять интерес для спецпрокурора Мюллера, и его клиент «с большим удовольствием расскажет спецпрокурору всё, что он знает». После этого торги ослабили динамику на фоне сообщения в Politico, сообщившей, что администрация Трампа объявит в четверг о достижении устной договорённости с Мексикой на переговорах по NAFTA. — Полоса Eurodollar на текущий момент несколько уплощилась.

Нефть.

Основные нефтяные бенчмарки консолидировали рост вторника в вечернюю сессию при поддержке сообщений, указывающих на более сильное, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти согласно последним данным API. Фьючерсы на Brent и WTI в настоящее время торгуются на 25 центов выше.

Золото.

Золото получило поддержку общего risk-off и видимой слабости USD, начавшейся на поздних торгах в Нью-Йорке, что связано с новостями о Майкле Коэне, однако золото не смогло пробиться выше психологического уровня в 1200 долл. за унцию. Фьючерсы ближайшего месяца (декабрь) в настоящее время торгуются чуть ниже этого уровня, на отметке 1199,9 долл.

Валюта.

Слабость USD была в центре внимания во вторник вечером, так как бывший юрист Трампа Коэн пошёл на сделку со следствием, в рамках которой сделал признание в том, что «деньги за молчание» были выплачены от имени одного из кандидатов, чтобы повлиять на результаты выборов. Кроме того, бывший представитель кампании Трампа Манафорт был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. — MXN и CAD показали активную динамику покупок в вечернюю сессию на фоне новостей из Politico, сообщившей, что администрация Трампа объявит в четверг о достижении устной договорённости с Мексикой на переговорах по NAFTA. Информация была опровергнута сообщениями мексиканских и канадских источников, USD / CAD не изменился, USD / MXN отошёл от сессионных минимумов. Также, на фоне новостей пара USD / JPY торговалась выше, не желая сдавать позиции после сдержанного роста, показанного ранее, несмотря на вышеупомянутые сообщения источников, после пара торговалась с преобладанием офферов. — NZD выиграл от более сильных, чем ожидалось, данных индекса розничных продаж Новой Зеландии, а пара AUD / NZD торговалась ниже. AUD активно не отреагировал на последние политические события Австралии и комментарии заместителя главы Резервного Банка Австралии Гая Дебелле, оказавшись под давлением в паре AUD / NZD.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.