Предстоящая неделя станет индикатором отношения инвесторов к рискованным активам
Внешний фон, складывающийся в начале последней торговой недели мая можно охарактеризовать, как оптимистичный. В прошлой неделе остались новости из Испании, где из-за финансовых проблем будет национализирован банк Bankia, а автономный регион Каталония обратился к правительству страны за финансовой помощью. На этом фоне курс евро к доллару обвалился в пятницу до уровня 1,25 – минимум с начала июля 2010 г., а спекулятивные короткие позиции в евро достигли абсолютного исторического максимума (согласно данным СFTC). Однако в начале этой недели по паре UER/USD наметился некоторый прогресс. В воскресенье стали известны опросы избирателей в Греции, по результатам которых лидирующие позиции в предвыборной гонке стала занимать партия «Новая Демократия», которая обещала сохранить договоренности, достигнутые с ЕС в плане проведения реформ в стране. Это подняло позиции евро к отметке 1,26, а фьючерс на S&P прибавляет на этом +0,95%. Пожалуй, это единственный интересный момент, на который сегодня будут реагировать европейские и наши рынки. Правда, на азиатских биржах в понедельник не видно особого оптимизма: MSCI Asia +0,43%.Открытие торгов в понедельник на наших фондовых площадках мы ожидаем увидеть в зеленой зоне. Пятничное закрытие индекса ММВБ состоялось как раз на верхней границе нисходящего движения (1280 п.), начатого в первых числах мая. Преодоление уровня 1305 п. – усилит покупки акций и по техническим факторам и из-за закрытия коротких позиций. Это откроет дорогу к более ощутимому росту в наших индексах (1410 п. по ММВБ). Предстоящая неделя станет индикатором отношения инвесторов к рискованным активам: или оптимизм вернется к инвесторам, которые опять станут в покупку подешевевших активов, или же рынок сохранит медвежьи настроения, ограничившись небольшой коррекцией на перепроданном рынке. Пока мы рекомендуем сохранять позиции в ликвидных бумагах, купленных на прошлой неделе. Повторимся: в прошлом и позапрошлом году разворот нашего рынка вверх после майского падения наступил как раз в середине двадцатых чисел мая. Сегодня американские биржи будут закрыты из-за национального праздника в США – Дня Памяти. Соответственно, фьючерсы на заокеанские индексы торгуются до 19-30 мск. Биржи Германии и Франции также закрыты. Поэтому все внимание обращаем на динамику российских АДР на бирже в Лондоне. В 13-00 Итальянский Минфин проведет аукцион по размещению облигаций с погашением в 2014 г. на сумму 2,5-3,5 млрд евро.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 272,69 |
-1,14% |
-1,30% |
-20,16% |
-30,01% |
|
Индекс ММВБ |
1 281,60 |
-0,22% |
0,80% |
-13,02% |
-20,21% |
|
FTSE |
5 351,53 |
0,03% |
1,59% |
-7,37% |
-9,00% |
|
S&P 500 |
1 317,82 |
-0,22% |
1,74% |
-6,10% |
-0,59% |
|
Dow Jones Avg. |
12 454,83 |
-0,60% |
0,69% |
-5,85% |
0,42% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Северсталь-авто |
17,0000 |
13,33% |
-19,05% |
-6,59% |
|
Башнефть |
51,0000 |
3,03% |
-8,11% |
-12,45% |
|
Акрон |
33,2500 |
1,37% |
-27,40% |
-37,26% |
|
Сбербанк |
2,5190 |
1,16% |
-20,79% |
-31,92% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
902,13 |
0,00% |
-11,51% |
-20,40% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
2 526,75 |
2,10% |
-15,27% |
-28,92% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
676,02 |
-0,88% |
-20,07% |
-29,62% |
|
Индекс MSCI INDIA |
352,99 |
0,72% |
-10,04% |
-27,06% |
|
Индекс MSCI CHINA |
52,77 |
0,00% |
-10,80% |
-20,76% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
7 639,00 |
0,38% |
-0,14% |
-9,22% |
-16,96% |
|
Цинк, $/t |
1 908,50 |
1,19% |
0,77% |
-6,47% |
-16,07% |
|
Никель, $/t |
17 050,00 |
-0,29% |
1,34% |
-5,80% |
-26,16% |
|
Олово, $/t |
19 760,00 |
-1,05% |
0,59% |
-12,18% |
-28,15% |
|
Алюминий, $/t |
2 013,50 |
-0,07% |
-2,64% |
-4,48% |
-23,30% |
|
Свинец, $/t |
1 950,00 |
-0,46% |
-0,81% |
-8,88% |
-22,16% |
|
Серебро, $/oz |
28,53 |
0,79% |
-0,74% |
-8,76% |
-24,92% |
|
Золото, $/oz |
1 573,03 |
0,88% |
-1,25% |
-5,40% |
2,38% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
107,95 |
0,10% |
-0,03% |
-10,06% |
-6,29% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
104,81 |
0,05% |
-1,30% |
-10,69% |
-7,38% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,590 |
0,00% |
0,00% |
103 100 |
38 842 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Башнефть |
BANE |
51,000 |
3,03% |
0,00% |
51 000 |
8 679 |
|
|
Газпром |
GAZP |
4,480 |
0,00% |
0,00% |
450 000 |
106 057 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
50,700 |
0,00% |
0,00% |
510 000 |
43 124 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,500 |
0,00% |
0,00% |
177 500 |
3 851 |
|
|
Татнефть |
TATN |
4,750 |
0,00% |
0,00% |
118 750 |
10 349 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
Иркутскэнерго |
IRGZ |
0,499 |
0,00% |
0,00% |
19 960 |
2 379 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,040 |
0,00% |
0,00% |
40 000 |
1 948 |
|
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,013 |
0,00% |
13 344 |
1 146 |
||
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,030 |
0,00% |
0,00% |
36 000 |
1 425 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,042 |
0,00% |
0,00% |
160 451 |
1 678 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Ростелеком |
RTKM |
4,577 |
0,00% |
0,00% |
16 222 |
13 472 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
17,000 |
13,33% |
0,00% |
17 000 |
422 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
30 000 |
64 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Бурятзолото |
BRZL |
20,000 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
141 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
157,000 |
0,00% |
0,00% |
14 130 |
1 787 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
11,800 |
0,00% |
0,00% |
23 599 |
11 891 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,200 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
100 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
15,200 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
361 |
|
|
ВТБ |
VTBR |
0,002 |
0,00% |
0,00% |
9 983 |
18 306 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
2,519 |
1,16% |
0,00% |
1930 110 |
54 378 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,300 |
0,00% |
0,00% |
26 000 |
1 444 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Балтика |
PKBA |
49,000 |
0,00% |
0,00% |
23 422 |
7 434 |
|
|
Дикси |
DIXY |
10,000 |
0,00% |
0,00% |
2 980 |
1 248 |
|
|
Магнит |
MGNT |
105,000 |
0,00% |
0,00% |
5 355 |
9 929 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,647 |
0,00% |
0,00% |
35 388 |
102 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
43,800 |
0,00% |
0,00% |
16 252 |
1 655 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,870 |
0,00% |
0,00% |
19 140 |
1 402 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
33,250 |
1,37% |
0,00% |
83 125 |
1 586 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
2,050 |
0,00% |
0,00% |
82 000 |
1 601 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
99,250 |
-0,83% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
196,000 |
1,58% |
||
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
4,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
30,770 |
0,95% |
1 4155,42 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,011 |
-0,94% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,003 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
23,000 |
-2,29% |
7362,49 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
7,141 |
1,39% |
1074,08 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,023 |
-8,00% |
3,27 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
1,900 |
11,76% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
5,100 |
0,00% |
15,30 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
51,200 |
-1,25% |
11 6451,60 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
40,820 |
-0,83% |
123,92 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
51,200 |
-0,95% |
4361,45 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,560 |
0,36% |
4 3249,57 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,270 |
0,64% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
3,500 |
0,00% |
2,74 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
5,550 |
-1,60% |
1 4117,63 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
14,840 |
0,61% |
216,52 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
11,820 |
0,77% |
11,06 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
97,000 |
0,00% |
2 9683,05 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,520 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,700 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
8,900 |
-0,11% |
28 8582,70 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,500 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
21,940 |
-1,17% |
1405,78 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
17,475 |
-0,46% |
||
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
16,215 |
1,76% |
5,42 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,276 |
-1,15% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
3,916 |
2,09% |
20,00 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
4,790 |
1,91% |
957,97 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
7,990 |
-0,75% |
120,89 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
16,310 |
-0,37% |
6353,91 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,786 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,240 |
-1,85% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
24,000 |
9,09% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
121,000 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
7,310 |
-16,27% |
6 7498,39 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
3,408 |
-0,93% |
1 3984,28 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
11,800 |
0,00% |