Никакой статистики сегодня не выходит, таким образом, не стоит ожидать активных торгов на российском рынке
Ожидаем открытия индекса ММВБ сегодня с гепом вниз на величину порядка 2% из-за падения, с момента закрытия основных российских торгов, индекса S&P500 на 0,7% и на аналогичную величину Brentи объявление уже после закрытия торгов в Штатах о понижении агентством Fitchрейтинга JPMorganс присвоением негативного прогноза. Кроме того, свою лепту в сегодняшний геп по индексу ММВБ в рамках 0,5% добавит и вчерашнее закрытие реестра по Лукойлу.Несмотря на неожиданно положительную статистику по потребительскому доверию, высчитываемому университетом Мичигана, который вместо ожидаемого падения прилично вырос американский индекс S&P500 так и не смог преодолеть верхнюю границу диапазона консолидации 1350-1365 пунктов, и, более того, опустившись к концу торгов к нижней границе из-за снова возникших страхов в рамках эффекта Lehman Brothers. В целом, это говорит о слабости быков и о том, что при получении дополнительной порции негатива на следующей недели, за который вполне может сойти сегодняшнее понижение рейтинга JPMorgan, американские индексы вполне смогут сходить еще на 1,5-2% вниз. Что касается сегодняшних торгов, то после утреннего гепа они ожидаются в целом вялыми, так как мы торгуемся сегодня в одиночестве. Тем не менее, потенциальное вываливание индекса ММВБ и фьючерса на индекс РТС из формировавшегося последние 4 торговых дня медвежьего флага способно сегодня слегка ускорить движение вниз вплоть до диапазона 1350-1360 пунктов по ММВБ.Никакой статистики сегодня не выходит, таким образом, не стоит ожидать активных торгов на российском рынке. Какие-либо небольшие движения можно ожидать в начале торговой сессии, после чего индексы продолжат стагнировать вплоть до закрытия торгов.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 464,53 |
-1,67% |
-2,24% |
-9,61% |
-21,47% |
|
Индекс ММВБ |
1 392,00 |
-1,16% |
0,06% |
-7,30% |
-14,64% |
|
FTSE |
5 575,52 |
0,57% |
-1,41% |
-2,36% |
-6,21% |
|
S&P 500 |
1 353,39 |
-0,34% |
-1,15% |
-2,46% |
0,35% |
|
Dow Jones Avg. |
12 820,60 |
-0,27% |
-1,67% |
-1,28% |
0,98% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
971,01 |
-0,99% |
-5,26% |
-15,39% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
2 766,28 |
-0,30% |
-11,84% |
-21,95% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
777,05 |
-1,58% |
-9,58% |
-21,07% |
|
Индекс MSCI INDIA |
366,41 |
-1,01% |
-10,63% |
-25,82% |
|
Индекс MSCI CHINA |
56,07 |
-1,34% |
-3,49% |
-16,79% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 013,00 |
-1,14% |
-1,98% |
-2,52% |
-8,21% |
|
Цинк, $/t |
1 948,00 |
-1,07% |
-2,36% |
-4,51% |
-9,08% |
|
Никель, $/t |
17 195,00 |
0,15% |
-2,16% |
-8,05% |
-29,96% |
|
Олово, $/t |
20 500,00 |
0,37% |
-4,45% |
-9,51% |
-30,03% |
|
Алюминий, $/t |
2 045,00 |
-0,02% |
-1,04% |
-2,80% |
-21,80% |
|
Свинец, $/t |
2 072,00 |
-1,33% |
-1,57% |
-1,29% |
-10,21% |
|
Серебро, $/oz |
28,91 |
-0,52% |
-4,80% |
-10,65% |
-16,74% |
|
Золото, $/oz |
1 579,40 |
-0,92% |
-3,83% |
-5,75% |
4,88% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
112,05 |
-0,01% |
-0,98% |
-7,97% |
-0,59% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
110,19 |
-0,01% |
-0,72% |
-6,86% |
0,49% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,971 |
0,00% |
0,00% |
74 216 |
44 560 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1310,000 |
0,00% |
0,00% |
6 550 |
2 250 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,650 |
0,00% |
0,00% |
19 500 |
5 006 |
|
|
Татнефть |
TATN |
6,250 |
0,00% |
0,00% |
156 250 |
13 617 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
0,966 |
0,00% |
0,00% |
966 |
34 529 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
13,200 |
0,00% |
0,00% |
66 000 |
40 079 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
60,250 |
0,00% |
0,00% |
301 250 |
51 246 |
|
|
Газпромнефть |
SIBN |
4,800 |
0,00% |
0,00% |
99 480 |
22 758 |
|
|
Газпром |
GAZP |
5,940 |
0,00% |
0,00% |
1190 500 |
140 621 |
|
|
Башнефть |
BANE |
55,500 |
0,00% |
0,00% |
111 250 |
9 444 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
2038,000 |
0,00% |
0,00% |
203 800 |
3 169 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
Башкирэнерго |
BEGY |
1,000 |
0,00% |
0,00% |
100 000 |
1 043 |
|
|
Иркутскэнерго |
IRGZ |
0,580 |
0,00% |
0,00% |
39 130 |
2 763 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,048 |
0,00% |
0,00% |
17 974 |
2 329 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,037 |
0,00% |
0,00% |
7 400 |
1 757 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,060 |
0,00% |
0,00% |
9 069 |
2 385 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Ростелеком |
RTKM |
4,577 |
0,00% |
0,00% |
16 222 |
13 472 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
УМПО |
UFMO |
0,700 |
0,00% |
0,00% |
5 653 |
199 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
21,000 |
0,00% |
0,00% |
21 000 |
720 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
НЛМК |
NLMK |
2,190 |
0,00% |
0,00% |
262 100 |
13 125 |
|
|
НорНикель |
GMKN |
171,500 |
0,00% |
0,00% |
342 950 |
32 693 |
|
|
Полюс Золото |
PLZL |
38,500 |
0,00% |
0,00% |
38 500 |
7 339 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
13,739 |
0,00% |
0,00% |
41 216 |
13 844 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,235 |
0,00% |
0,00% |
11 750 |
117 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
19,200 |
0,00% |
0,00% |
24 960 |
456 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,185 |
0,00% |
0,00% |
2322 811 |
68 754 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Балтика |
PKBA |
49,000 |
0,00% |
0,00% |
23 422 |
7 434 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
59,500 |
0,00% |
0,00% |
148 750 |
2 249 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,821 |
0,00% |
0,00% |
220 899 |
130 |
|
|
Магнит |
MGNT |
126,500 |
0,00% |
0,00% |
569 400 |
11 820 |
|
|
Красный Октябрь |
KROT |
5,500 |
0,00% |
0,00% |
5 500 |
48 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
28,127 |
0,00% |
0,00% |
2 925 |
281 |
|
|
Дикси |
DIXY |
12,500 |
0,00% |
0,00% |
48 463 |
1 559 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,991 |
0,00% |
0,00% |
4 887 |
1 596 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
175,000 |
0,00% |
0,00% |
35 000 |
249 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
3,330 |
0,00% |
0,00% |
199 800 |
2 600 |
|
|
Белон |
BLNG |
0,340 |
0,00% |
0,00% |
13 498 |
391 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
113,090 |
-0,92% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
193,000 |
-2,83% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,240 |
-28,78% |
1,26 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
32,950 |
-1,76% |
1 8664,88 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,403 |
-1,11% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
24,510 |
0,45% |
1 6742,55 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
8,030 |
0,14% |
962,40 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,017 |
-10,81% |
2,29 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,000 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
10,900 |
-0,91% |
1,53 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
55,400 |
-0,98% |
31 9075,90 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
42,870 |
-0,27% |
348,89 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
55,470 |
-0,05% |
1 1451,58 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
17,380 |
0,23% |
3 3752,71 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,425 |
-0,26% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,000 |
-0,02% |
||
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
7,220 |
-0,55% |
1 1138,72 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
16,550 |
0,12% |
216,45 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
12,785 |
-0,47% |
4,32 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
110,500 |
-1,34% |
10 3013,60 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,520 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,000 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
10,400 |
-0,76% |
31 1953,60 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,500 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
25,630 |
-4,19% |
1825,38 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
19,875 |
-1,39% |
2,53 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
17,010 |
-1,70% |
28,21 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,895 |
0,42% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,219 |
-0,47% |
60,10 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
5,380 |
-0,37% |
716,09 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
8,920 |
-0,67% |
570,90 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
17,360 |
-0,74% |
1 2165,33 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,786 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,334 |
1,03% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
21,000 |
-3,67% |
3,15 |
|
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
137,140 |
1,21% |
2,88 |
|
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
9,470 |
0,00% |
8650,37 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
3,865 |
-1,70% |
2 3590,70 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |