В четверг ключевым событием дня станет заседание ЕЦБ по ставкам
В четверг открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть с умеренно-позитивными настроениями. Как всегда постфактум стоит написать о возможных причинах вчерашней слабости нашего рынка акций. Во-первых, на нашем рынке в перерывах между майскими праздниками активно двигают котировки лишь спекулятивные деньги. Основные резервы инвесторов ждут инаугурации Президента и объявления нового состава кабинета Министров. Коль скоро вчера на внешних рынках погода испортилась, значит «быкам» нужно забирать с биржи тот профит, который пока еще есть с пятницы. Во-вторых, наши индексы по-прежнему торгуются в нисходящем тренде, поэтому локальные волны роста для «медведей» - это возможность открыть новые короткие позиции. В-третьих, приток денег от внешних инвесторов упал из-за отсутствия позитива на рынке энергоносителей, а у отечественных игроков просто нет свободных ресурсов для раскрутки «бычьего» рынка (благодаря политике ЦБ РФ по сдерживанию инфляции мы имеем высокие ставки по коротким рублевым кредитам). В-четвертых, банальная причина «мышечной» памяти игроков о том, что в мае лучше все продать и спокойно уйти на летние каникулы. И, наконец, основная причина того, что рынке крутится только спекулятивный капитал – нет инвестиционных идей для привлечения на наш фондовый рынок широкого круга частных инвесторов. Их нет уже пару лет, российские индексы и акции не растут, похвастать абсолютно нечем. В то время, как китайский индекс Shanghai Comp. торгуется сейчас почти на 11% выше уровней января, наш индекс ММВБ балансирует на грани срыва к уровням прошлого года. С учетом слабого закрытия в среду, у нас впереди замаячила перспектива ретеста минимумов прошлой недели (1440 п. по индексу ММВБ и 151 тыс. п. по фьючерсу РТС). Тем более что цены на нефть марки Brent опять съехали до отметки $118/барр. Причина – снижение напряженности вокруг Ирана, плюс вчера представители ФРС и ЕЦБ заявили, что, по их мнению, пик цен на нефть пройден. Если минимумы прошлой недели в наших индексах устоят, мы не исключаем очередных попыток движения вверх. На графике индекса ММВБ видно, что каждый следующий локальный максимум оказывается ниже предыдущего. Это типичное поведение рынка в нисходящей «пиле», зарабатывать на которой могут только быстрые спекулятивные деньги. Все торговые идеи сосредоточены в ликвидных индексных бумагах: Газпром, Лукойл, Сбербанк. В четверг ключевым событием дня станет заседание ЕЦБ по ставкам (15-45 мск), а также пресс-конференция Марио Драги (16-30 мск). Инвесторы очень надеются услышать от регулятора намеки на новые программы борьбы с экономическим кризисом, в который сейчас погружается большинство ключевых стран еврозоны. Сегодня также Испания проведет аукцион по размещению 3-летних и 5-летних государственных облигаций. В 16-30 в США выходит статистика по количеству обращений за пособием по безработице. В 18-00 выходит индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за апрель
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 569,10 |
-1,56% |
-0,90% |
-6,70% |
-20,62% |
|
Индекс ММВБ |
1 446,04 |
-1,86% |
-1,08% |
-6,71% |
-14,51% |
|
FTSE |
5 758,11 |
-0,33% |
0,69% |
-1,37% |
-5,34% |
|
S&P 500 |
1 402,31 |
-0,07% |
0,84% |
-0,78% |
3,37% |
|
Dow Jones Avg. |
13 268,57 |
0,30% |
1,36% |
0,52% |
3,60% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Татнефть |
6,2500 |
4,17% |
-10,33% |
-6,99% |
|
Балтика |
49,0000 |
3,32% |
1,24% |
0,51% |
|
Северсталь |
13,7385 |
1,97% |
0,58% |
-26,08% |
|
Сбербанк |
3,1850 |
0,16% |
-1,70% |
-13,80% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Распадская |
3,3300 |
-3,48% |
-10,48% |
-45,85% |
|
Магнит |
126,5000 |
-0,13% |
-3,44% |
-4,17% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 029,83 |
1,01% |
-2,44% |
-13,15% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
2 960,46 |
-0,72% |
-7,35% |
-18,91% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
831,50 |
-1,69% |
-7,52% |
-21,07% |
|
Индекс MSCI INDIA |
393,36 |
0,25% |
-7,01% |
-22,10% |
|
Индекс MSCI CHINA |
60,53 |
2,32% |
2,59% |
-11,87% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 305,00 |
-1,31% |
1,22% |
-3,60% |
-11,18% |
|
Цинк, $/t |
2 020,00 |
-1,00% |
0,72% |
-0,10% |
-10,02% |
|
Никель, $/t |
17 285,00 |
-4,50% |
-1,82% |
-6,31% |
-36,70% |
|
Олово, $/t |
22 400,00 |
-0,44% |
2,17% |
-2,71% |
-30,65% |
|
Алюминий, $/t |
2 098,00 |
-0,47% |
1,30% |
-1,27% |
-24,99% |
|
Свинец, $/t |
2 132,00 |
-0,37% |
1,96% |
3,00% |
-15,04% |
|
Серебро, $/oz |
30,64 |
-2,01% |
-0,24% |
-6,11% |
-26,30% |
|
Золото, $/oz |
1 653,50 |
-0,56% |
0,60% |
0,45% |
7,65% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
118,16 |
-1,55% |
-0,86% |
-5,46% |
-3,19% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
115,81 |
-1,32% |
-0,46% |
-4,58% |
-2,26% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,971 |
0,00% |
0,00% |
74 216 |
44 560 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1310,000 |
0,00% |
0,00% |
6 550 |
2 250 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Татнефть |
TATN |
6,250 |
4,17% |
0,00% |
156 250 |
13 617 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
2038,000 |
0,00% |
0,00% |
203 800 |
3 169 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,650 |
0,00% |
0,00% |
19 500 |
5 006 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
0,966 |
0,00% |
0,00% |
966 |
34 529 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
6,929 |
0,00% |
0,00% |
20 086 |
73 432 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
13,200 |
0,00% |
0,00% |
66 000 |
40 079 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
60,250 |
0,00% |
0,00% |
301 250 |
51 246 |
|
|
Газпромнефть |
SIBN |
4,800 |
0,00% |
0,00% |
99 480 |
22 758 |
|
|
Газпром |
GAZP |
5,940 |
0,00% |
0,00% |
1190 500 |
140 621 |
|
|
Башнефть |
BANE |
55,500 |
0,00% |
0,00% |
111 250 |
9 444 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
Иркутскэнерго |
IRGZ |
0,580 |
0,00% |
0,00% |
39 130 |
2 763 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,048 |
0,00% |
0,00% |
17 974 |
2 329 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,037 |
0,00% |
0,00% |
7 400 |
1 757 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,060 |
0,00% |
0,00% |
9 069 |
2 385 |
|
|
Башкирэнерго |
BEGY |
1,000 |
0,00% |
0,00% |
100 000 |
1 043 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Ростелеком |
RTKM |
4,577 |
0,00% |
16 222 |
13 472 |
||
|
Машиностроение |
|||||||
|
УМПО |
UFMO |
0,700 |
0,00% |
0,00% |
5 653 |
199 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
21,000 |
0,00% |
0,00% |
21 000 |
720 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
31,000 |
0,00% |
0,00% |
15 500 |
574 |
|
|
КАМАЗ |
KMAZ |
1,538 |
0,00% |
0,00% |
24 160 |
1 088 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
НЛМК |
NLMK |
2,190 |
0,00% |
0,00% |
262 100 |
13 125 |
|
|
НорНикель |
GMKN |
171,500 |
0,00% |
0,00% |
342 950 |
32 693 |
|
|
Полюс Золото |
PLZL |
38,500 |
0,00% |
0,00% |
38 500 |
7 339 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
13,739 |
1,97% |
0,00% |
41 216 |
13 844 |
|
|
СТЗ |
SVTZ |
3,500 |
0,00% |
0,00% |
7 700 |
168 |
|
|
ЧТПЗ |
CHEP |
1,450 |
0,00% |
0,00% |
3 625 |
685 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,235 |
0,00% |
0,00% |
11 750 |
117 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
19,200 |
0,00% |
0,00% |
24 960 |
456 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,185 |
0,16% |
0,00% |
2322 811 |
68 754 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Верофарм |
VRPH |
28,127 |
0,00% |
0,00% |
2 925 |
281 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
59,500 |
0,00% |
0,00% |
148 750 |
2 249 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,821 |
0,00% |
0,00% |
220 899 |
130 |
|
|
Магнит |
MGNT |
126,500 |
-0,13% |
0,00% |
569 400 |
11 820 |
|
|
Дикси |
DIXY |
12,500 |
0,00% |
0,00% |
48 463 |
1 559 |
|
|
Балтика |
PKBA |
49,000 |
3,32% |
0,00% |
23 422 |
7 434 |
|
|
Красный Октябрь |
KROT |
5,500 |
0,00% |
0,00% |
5 500 |
48 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,991 |
0,00% |
0,00% |
4 887 |
1 596 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
175,000 |
0,00% |
0,00% |
35 000 |
249 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
45,800 |
0,00% |
0,00% |
5 404 |
2 184 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
88,174 |
0,00% |
0,00% |
44 087 |
3 184 |
|
|
Белон |
BLNG |
0,340 |
0,00% |
0,00% |
13 498 |
391 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,330 |
-3,48% |
0,00% |
199 800 |
2 600 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
123,500 |
4,12% |
6,18 |
|
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
209,160 |
3,54% |
6,36 |
|
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,382 |
-6,83% |
0,04 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,625 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
37,300 |
1,17% |
1 2786,57 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,826 |
-1,19% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
100,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
25,400 |
0,79% |
2 0325,82 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
8,609 |
-0,80% |
1298,43 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,020 |
-4,76% |
1,28 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,200 |
-4,35% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
11,000 |
4,76% |
88,00 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
60,400 |
-1,31% |
21 7062,20 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,925 |
-0,51% |
270,54 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
60,450 |
-0,98% |
5692,59 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
19,740 |
3,46% |
5 2404,04 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
14,815 |
4,66% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,529 |
-1,52% |
2,99 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
8,240 |
-5,50% |
3 3551,04 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
17,590 |
-0,73% |
205,27 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
13,315 |
-0,30% |
101,20 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
113,000 |
-14,72% |
21 1916,10 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,520 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,400 |
-5,73% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
11,340 |
-0,96% |
45 0154,90 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,500 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
27,500 |
-1,15% |
4827,52 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
20,815 |
0,07% |
||
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
17,900 |
-2,03% |
32,35 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,362 |
0,82% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,968 |
0,00% |
125,49 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,550 |
-0,61% |
706,47 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,710 |
-0,82% |
114,86 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
18,470 |
-4,94% |
7911,40 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,786 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,060 |
3,31% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
145,500 |
-6,95% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,150 |
0,00% |
8240,70 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,235 |
-1,51% |
3 0313,14 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,500 |
0,00% |