Индекс ММВБ сегодня утром вернется к отметке 1495 п
Американские фондовые индексы закрыли уже вторую неделю подряд снижением. На прошлой индекс S&P потерял -2%, а индекс Nasdaq -2,2%. Пятничную сессию индексы завершили на сессионных минимумах. Основные причины было две. Во-первых, слабые показатели роста экономики Китая: в I квартале 2012 года ВВП страны поднялась лишь на 8,1% г/г, после роста на 8,9% в IV квартале прошлого года. На этом фоне активными были продажи в акциях циклических компаний. Во-вторых, на Европе усилилось давление продаж на рынке госдолга Испании (доходности 10-летних бондов взлетели до 6%) из-за сообщений, указывающих на дефицит ликвидности в национальной банковской системе. Этот фактор обусловил падение индекса финансового сектора в S&P-500 на 2,5%, даже, несмотря на позитивные отчеты банков JP Morgan и Wells Fargo. Наконец, университет Мичигана известил о снижении индекса потребительского доверия в апреле до 75,7 п. против прогноза роста до 76,4 п. В свою очередь падение акций Apple на -2,8% оказало сильное давление на индекс Nasdaq. Если на этой неделе американские фондовые индексы не найдут в себе сил удержаться выше минимумов прошлой недели, значит на их рынке окончательно закрепится движение в нисходящем тренде.Усиление страхов вокруг испанского долгового рынка, опустило курс евро к началу этой недели к отметке 1,3000. Инвесторы боятся провального размещения бондов Испанией на этой неделе (вторник и четверг). При этом согласно опросу, проведенному Bloomberg, подавляющее большинство участников рынка уверены в том, что ЕЦБ возобновит программу выкупа облигаций стран, переживающих долговой кризис, а не будет проводить новый раунд LTRO. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром опустились ниже отметки $120/барр. По факту проведения переговоров Ирана с членами Совбеза ООН было признано право Ирана на мирное использование атомной энергии, поэтому при соблюдении исламской республикой всех требований, санкции против Тегерана на экспорт нефти могут постепенно быть сняты.В понедельник наши фондовые биржи начнут торги в зоне умеренного снижения. Формально наши индексы продолжают торговаться в узком боковом тренде, даже, несмотря на существенное охлаждение температуры внешних рынков в пятницу. Возможной причиной такого поведения может стать экспирация коротких апрельских опционов. Думаю, наш рынок готовится к сильному движению в самое ближайшее время. Однозначно спекулянты встанут активно торговать от «шорта» на пробой уровня 1480 п. В понедельник компаниям необходимо уплатить страховые взносы в фонды, поэтому на биржах будет ощущаться нехватка ликвидности. Плавное сползание цен на рынке энергоносителей обусловит слабость нефтяных бумаг сегодня. Падающие котировки промышленных металлов (медь -1,4%; никель -1,5%) придадут слабости акциям металлургических компаний. Таким образом, индекс ММВБ сегодня утром вернется к отметке 1495 п
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 612,74 |
-0,46% |
-0,03% |
-7,75% |
-20,50% |
|
Индекс ММВБ |
1 502,65 |
0,07% |
0,36% |
-7,19% |
-15,65% |
|
FTSE |
5 651,79 |
-1,03% |
-1,26% |
-5,26% |
-5,23% |
|
S&P 500 |
1 370,26 |
-1,25% |
-1,99% |
-2,41% |
4,24% |
|
Dow Jones Avg. |
12 849,59 |
-1,05% |
-1,61% |
-2,89% |
4,59% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Северсталь-авто |
18,0000 |
6,82% |
12,50% |
-4,05% |
|
Распадская |
3,5200 |
1,59% |
-11,54% |
-41,33% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Кубаньэнерго |
4,3500 |
-3,33% |
67,95% |
-7,05% |
|
Сбербанк |
3,1950 |
-2,11% |
-6,30% |
-9,23% |
|
Северсталь |
13,1970 |
-0,40% |
-10,39% |
-31,07% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 026,50 |
0,16% |
-3,46% |
-13,17% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 071,55 |
-2,11% |
-8,08% |
-18,41% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
858,22 |
-0,13% |
-8,74% |
-19,91% |
|
Индекс MSCI INDIA |
403,82 |
-1,51% |
-4,51% |
-25,01% |
|
Индекс MSCI CHINA |
59,33 |
2,12% |
-1,85% |
-15,29% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
7 990,00 |
-2,80% |
-4,44% |
-6,11% |
-15,05% |
|
Цинк, $/t |
1 984,00 |
-2,75% |
-0,95% |
-4,52% |
-17,26% |
|
Никель, $/t |
18 310,00 |
-2,09% |
-0,52% |
-3,12% |
-29,99% |
|
Олово, $/t |
22 205,00 |
-1,99% |
-4,19% |
-4,80% |
-32,92% |
|
Алюминий, $/t |
2 070,00 |
-1,62% |
-1,85% |
-8,33% |
-23,16% |
|
Свинец, $/t |
2 065,00 |
-1,62% |
0,27% |
-2,04% |
-22,10% |
|
Серебро, $/oz |
31,52 |
-2,58% |
-1,09% |
-3,08% |
-26,68% |
|
Золото, $/oz |
1 658,15 |
-1,05% |
1,33% |
-0,11% |
11,53% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
121,58 |
-0,15% |
-1,27% |
-3,81% |
-2,00% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
117,53 |
-0,65% |
-1,62% |
-4,52% |
-1,74% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Газпром |
GAZP |
5,970 |
0,00% |
0,00% |
298 500 |
141 331 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
61,200 |
0,00% |
0,00% |
918 000 |
52 054 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
6,929 |
0,00% |
0,00% |
20 086 |
73 432 |
|
|
Башнефть |
BANE |
56,000 |
0,00% |
0,00% |
56 000 |
9 530 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,078 |
0,00% |
0,00% |
77 500 |
2 759 |
|
|
Башкирэнерго |
BEGY |
1,150 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
1 199 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,052 |
0,00% |
0,00% |
5 698 |
2 523 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,036 |
0,00% |
0,00% |
200 850 |
1 724 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Ростелеком |
RTKM |
4,944 |
0,00% |
0,00% |
9 463 |
14 552 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
КАМАЗ |
KMAZ |
1,538 |
0,00% |
0,00% |
24 160 |
1 088 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,400 |
0,00% |
0,00% |
18 000 |
85 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
18,000 |
6,82% |
0,00% |
52 860 |
617 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
31,000 |
0,00% |
0,00% |
15 500 |
574 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Полюс Золото |
PLZL |
40,000 |
0,00% |
0,00% |
48 000 |
7 625 |
|
|
Мечел |
MTLR |
9,090 |
0,00% |
0,00% |
39 269 |
3 784 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
13,197 |
-0,40% |
0,00% |
26 394 |
13 299 |
|
|
СТЗ |
SVTZ |
3,500 |
0,00% |
0,00% |
7 700 |
168 |
|
|
ЧТПЗ |
CHEP |
1,450 |
0,00% |
0,00% |
3 625 |
685 |
|
|
НЛМК |
NLMK |
2,055 |
0,00% |
0,00% |
155 480 |
12 316 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Сбербанк |
SBER |
3,195 |
-2,11% |
0,00% |
640 000 |
68 970 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
НМТП |
NMTP |
0,103 |
0,00% |
0,00% |
10 300 |
1 984 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
0,00% |
0,00% |
17 918 |
1 609 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
30 000 |
2 268 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
29,000 |
0,00% |
0,00% |
29 000 |
290 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,430 |
0,00% |
0,00% |
35 750 |
150 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
18,600 |
0,00% |
0,00% |
37 200 |
801 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
1,010 |
0,00% |
0,00% |
22 296 |
1 627 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
45,800 |
0,00% |
0,00% |
5 404 |
2 184 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,590 |
0,00% |
0,00% |
5 900 |
425 |
|
|
Уралкалий |
URKA |
7,711 |
0,00% |
0,00% |
9 592 |
23 863 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
88,174 |
0,00% |
0,00% |
44 087 |
3 184 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,520 |
1,59% |
0,00% |
140 700 |
2 748 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
124,550 |
1,88% |
2,49 |
|
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
210,000 |
0,00% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,420 |
-0,24% |
0,06 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
37,650 |
-1,59% |
2 3366,38 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
3,028 |
-0,72% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
23,150 |
3,35% |
3 6084,06 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,166 |
1,23% |
2560,91 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,024 |
2,13% |
0,24 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,000 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
61,250 |
-0,57% |
22 2801,80 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
46,985 |
0,22% |
405,23 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
61,390 |
-0,82% |
1706,48 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,240 |
-0,33% |
3 0141,30 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,905 |
1,13% |
11,52 |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,650 |
1,09% |
0,09 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
9,480 |
0,74% |
3 3137,05 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
17,740 |
-0,62% |
479,02 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
13,520 |
0,48% |
147,69 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
130,300 |
-1,06% |
6 4557,99 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,250 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,950 |
7,43% |
4,90 |
|
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,000 |
0,93% |
58 9408,90 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,000 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
27,900 |
-2,04% |
1085,61 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
21,405 |
-0,90% |
8,79 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,755 |
-0,55% |
8,76 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,368 |
-0,43% |
13,79 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,040 |
0,94% |
18,11 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,650 |
0,00% |
642,39 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,782 |
-1,29% |
488,59 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,790 |
1,33% |
7616,03 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
2,545 |
-1,05% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
175,790 |
4,76% |
0,92 |
|
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,490 |
-2,42% |
1 8667,41 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,429 |
-2,01% |
2 9414,74 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,500 |
0,00% |