Реакция заокеанских инвесторов на негативную пятничную статистику задаст настрой рынкам до середины недели
В пятницу торги на американских биржах не проводились, однако выходила макростатистика. Она показала, что число вновь созданных мест в несельскохозяйственном секторе США составило 120 тыс. (наименьший показатель с конца 2011 года) при прогнозе 207 тыс. Опросный показатель по уровню безработицы оказался на уровне 8,2%. По факту выхода этих данных мы увидели резкое снижение фьючерсов на американские индексы: S&P-500 E-mini пробил важный уровень поддержки на 1385 п. Пятничная статистика из США не оказала существенного влияния на валютный рынок. Пара EUR/USD по-прежнему торгуется возле отметки 1,3060 – минимальные уровни с середины марта. В пятницу сырьевые биржи в Европе и США были закрыты, поэтому торги нефтяными контрактами не проводились. Статистика по инфляции в Китае показала, что в марте индекс потребительских цен поднялся до 3,6% г/г против ожидаемых 3,3% г/г; индекс цен производителей снизился на 0,3% г/г против ожидаемых 0,2% г/г. В данном случае, торможение инфляционных показателей можно расценить, как один из признаков замедления роста экономики Поднебесной. Основные фондовые индексы Азии в начале этой недели торгуются в красной зоне: MCSI Asia -0,8%.Сегодня мы ждем открытия торгов на российском рынке акций в нейтральной зоне. В пятницу по факту выхода слабой статистики из США индекс ММВБ упал на -1,7%, закрывшись чуть ниже отметки 1500 п. Показательно, что на этом движении вырос объем открытого интереса по фьючерсу РТС, видимо игроки ожидают дальнейшего снижения нашего рынка. Где ждать остановки? Ближайшая сильная поддержка расположена в диапазоне 1490-85 п., пробой которой обусловит движение вниз еще на 3% (1440 п.). Хорошая поддержка по фьючерсу РТС расположена на 155 тыс., от которой спекулянты будут пробовать аккуратные внутридневные покупки. С учетом того, что на ведущих европейских биржах (LSE, Deutsche Borse) сегодня выходной день, дневные торги у нас будут проходить довольно вяло. Реакция заокеанских инвесторов на негативную пятничную статистику задаст настрой рынкам до середины недели. Тем, игрокам, которые уже начали играть на понижение стоит сохранить свои «короткие» позиции как минимум до среды.Сегодня в 12-30 в Еврозоне выходе индекс инвестиционного доверия Sentix за апрель. В 16-30 в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Чикаго за февраль. Сегодня ночью глава ФРС Бен Бернанке выступает на конференции в Атланте по вопросам финансовой стабильности.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 613,25 |
-1,79% |
-1,49% |
-3,96% |
-22,79% |
Индекс ММВБ |
1 497,19 |
-1,83% |
-1,33% |
-4,80% |
-18,82% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
УК Южный Кузбасс |
88,1744 |
11,61% |
8,19% |
60,32% |
Сбербанк |
3,2920 |
0,06% |
0,89% |
-5,29% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Газпром |
6,1300 |
-0,16% |
-8,23% |
-15,10% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 036,71 |
-0,05% |
-2,20% |
-13,77% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 125,60 |
0,00% |
-6,24% |
-19,99% |
Индекс MSCI RUSSIA |
861,18 |
-1,62% |
-5,39% |
-22,54% |
Индекс MSCI INDIA |
417,21 |
0,00% |
-2,40% |
-23,00% |
Индекс MSCI CHINA |
58,63 |
-0,01% |
-3,19% |
-16,92% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Серебро, $/oz |
31,87 |
0,54% |
-1,25% |
-7,06% |
-22,14% |
Золото, $/oz |
1 636,43 |
0,32% |
-1,91% |
-4,51% |
10,95% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,440 |
0,00% |
0,00% |
97 394 |
51 590 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Башнефть |
BANE |
56,500 |
0,00% |
0,00% |
76 974 |
9 615 |
|
Газпром |
GAZP |
6,130 |
-0,16% |
0,00% |
36 167 |
145 119 |
|
Лукойл |
LKOH |
61,550 |
0,00% |
0,00% |
307 750 |
52 352 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
14,150 |
0,00% |
0,00% |
226 400 |
42 964 |
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
1,110 |
0,00% |
0,00% |
55 500 |
39 656 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,715 |
0,00% |
0,00% |
71 500 |
5 507 |
|
Татнефть |
TATN |
6,970 |
0,00% |
0,00% |
519 000 |
15 185 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1941,000 |
0,00% |
0,00% |
135 870 |
3 018 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
Башкирэнерго |
BEGY |
1,150 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
1 199 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
308 920 |
2 484 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,078 |
0,00% |
0,00% |
77 500 |
2 759 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,036 |
0,00% |
0,00% |
200 850 |
1 724 |
|
МОЭСК |
MSRS |
0,051 |
0,00% |
0,00% |
15 360 |
2 494 |
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
574 500 |
1 697 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
МТС |
MTSS |
7,950 |
0,00% |
0,00% |
238 500 |
16 428 |
|
Ростелеком |
RTKM |
4,944 |
0,00% |
0,00% |
9 463 |
14 552 |
|
Машиностроение |
|||||||
Северсталь-авто |
SVAV |
16,651 |
0,00% |
0,00% |
8 825 |
571 |
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,820 |
0,00% |
0,00% |
24 600 |
1 138 |
|
ГАЗ |
GAZA |
31,000 |
0,00% |
0,00% |
15 500 |
574 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,400 |
0,00% |
0,00% |
18 000 |
85 |
|
Металлургия |
|||||||
Мечел |
MTLR |
9,090 |
0,00% |
0,00% |
39 269 |
3 784 |
|
НЛМК |
NLMK |
2,055 |
0,00% |
0,00% |
155 480 |
12 316 |
|
Полюс Золото |
PLZL |
39,500 |
0,00% |
0,00% |
39 500 |
7 530 |
|
Северсталь |
CHMF |
13,915 |
0,00% |
0,00% |
92 835 |
14 022 |
|
ВСМПО |
VSMO |
185,000 |
0,00% |
0,00% |
78 150 |
2 133 |
|
Банки |
|||||||
Сбербанк |
SBER |
3,292 |
0,06% |
0,00% |
2010 060 |
71 064 |
|
Транспорт |
|||||||
НМТП |
NMTP |
0,103 |
0,00% |
0,00% |
10 300 |
1 984 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
48,400 |
0,00% |
0,00% |
37 462 |
7 343 |
|
Черкизово |
GCHE |
18,600 |
0,00% |
0,00% |
37 200 |
801 |
|
Фармстандарт |
PHST |
61,700 |
0,00% |
0,00% |
12 340 |
2 332 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,997 |
0,00% |
0,00% |
199 825 |
158 |
|
Магнит |
MGNT |
131,000 |
0,00% |
0,00% |
73 310 |
11 656 |
|
Верофарм |
VRPH |
29,820 |
0,00% |
0,00% |
132 202 |
298 |
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,430 |
0,00% |
0,00% |
35 750 |
150 |
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
0,00% |
0,00% |
52 374 |
1 609 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
42,450 |
0,00% |
0,00% |
84 900 |
2 024 |
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,590 |
0,00% |
0,00% |
5 900 |
425 |
|
Уралкалий |
URKA |
7,711 |
0,00% |
0,00% |
9 592 |
23 863 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
88,174 |
11,61% |
0,00% |
44 087 |
3 184 |
|
Распадская |
rasp |
3,640 |
0,00% |
0,00% |
438 716 |
2 842 |