Динамика рынка под вечер определит настрой местных игроков на ближайшие два дня
Вчера ведущие фондовые индексы США опять завершили торги с потерями, которые составили в среднем 1,0-1,5%. Американская статистика, входившая вчера, не оказала на рынки существенного влияния. Инвесторы проигнорировали данные о росте числа рабочих мест в частном секторе США в марте от ADP (+209 тыс. против прогноза +200 тыс.), а также снижение индекса деловой активности в сфере услуг до 56,0 п. (за счет стагнации индикатора новых заказов и деловой активности). Заокеанский рынок акций оказался под давлением из-за обвала фондовых индексов в Европе (DAX -2,8%; FTSE -2,3%), где инвесторы негативно оценили слабые результаты аукциона по гособлигациям Испании (доходность по 10-летним испанским бондам поднялась до 5,69%). Формально индекс S&P-500 пока остается выше уровня поддержки на 1390 п., но уже видно, что активность покупателей не столь высока, а индекс показывает высокую волатильность возле своих годовых максимумов, что обычно является признаком разворота вниз. Вчера была опубликована слабая статистика по деловой активности в европейском секторе услуг и производства в марте (до 49,1 против 49,3 в феврале), а также удручающе слабые данные по объемам промышленных заказов в Германии за февраль (-6,1% г/г). Вдобавок к этому провал испанского аукциона обусловил снижение курса евро к доллару до отметки 1,3120. Однако этим утром EUR/USD возвращается к пробитой поддержке на 1,3155 п. Такая расстановка сил на валютном рынке обвалила вчера цены на промышленные и драгоценные металлы. Сегодня утром мы видим здесь небольшое коррекционное движение вверх. Все азиатские фондовые индексы сегодня торгуются в красной зоне (MSCI Asia -0,35%), а исключением Китая (Shanghai Comp +0,9%), который сегодня начал работу после длинных праздников. Мартовский индекс PMI HSBC в сфере услуг по Китаю составил 53,3 п. против 53,9 п. в предыдущем месяце.Начало торгов на российских биржах в четверг мы ожидаем увидеть в умеренно позитивной зоне. Формально индекс ММВБ вчера удержался выше уровня поддержки 1508 п., однако агрессия продаж после роста предыдущих дней выбила многих игроков из спекулятивных позиций. Что это было, разворот вниз или просто краткосрочная волатильность? За последние 2 месяца мы видим на часовом графике индекса ММВБ по крайне мере три подобных падения, которые потом не имели продолжения. Думаю, сегодняшние торги станут определяющими в качестве биржевых настроений до начала следующей недели. Динамика рынка под вечер определит настрой местных игроков на ближайшие два дня, когда основные европейские и американские биржи будут закрыты на Пасхальные праздники. Таким образом, сегодня с утра следим за уровнями вчерашних минимумов в наших индексах, если они утроят, значит, шансы на коррекцию вверх существенно возрастут. Сегодня Минфин Франции проведет аукцион по продаже 6, 10, 15 и 30-летних облигаций, если здесь мы не увидим слабости, я думаю, на европейские рынки может вернуться стабильность.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 632,21 |
-0,67% |
-0,92% |
-6,85% |
-21,85% |
|
Индекс ММВБ |
1 512,88 |
-0,59% |
-0,49% |
-6,94% |
-18,14% |
|
FTSE |
5 703,77 |
-2,91% |
-1,81% |
-2,91% |
-5,05% |
|
S&P 500 |
1 398,96 |
-1,42% |
-0,47% |
2,54% |
4,98% |
|
Dow Jones Avg. |
13 074,75 |
-1,43% |
-0,39% |
0,86% |
5,49% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Лукойл |
61,5500 |
1,90% |
-4,28% |
-3,98% |
|
Сбербанк |
3,2900 |
1,54% |
-6,00% |
-3,38% |
|
Распадская |
3,7500 |
0,81% |
-5,76% |
-38,52% |
|
Северсталь |
13,6935 |
0,25% |
-9,54% |
-23,33% |
|
Газпром |
6,1400 |
0,16% |
-8,08% |
-16,18% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОГК-3 |
0,0363 |
-14,59% |
10,00% |
-21,94% |
|
МОЭСК |
0,0531 |
-0,75% |
2,12% |
17,22% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 037,33 |
-0,99% |
-2,63% |
-13,18% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 118,00 |
-3,30% |
-8,92% |
-20,36% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
869,01 |
-1,11% |
-7,48% |
-21,84% |
|
Индекс MSCI INDIA |
417,21 |
-0,10% |
-1,54% |
-22,84% |
|
Индекс MSCI CHINA |
59,00 |
1,66% |
-3,02% |
-15,87% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 350,00 |
-3,37% |
0,01% |
-1,82% |
-11,08% |
|
Цинк, $/t |
1 982,00 |
-1,25% |
-0,90% |
-5,03% |
-18,27% |
|
Никель, $/t |
17 855,00 |
-2,03% |
1,59% |
-6,40% |
-29,72% |
|
Олово, $/t |
22 695,00 |
-2,39% |
1,20% |
-1,43% |
-28,19% |
|
Алюминий, $/t |
2 093,00 |
-1,74% |
-3,50% |
-8,52% |
-20,75% |
|
Свинец, $/t |
2 012,50 |
-2,40% |
1,18% |
-6,26% |
-27,87% |
|
Серебро, $/oz |
31,39 |
-4,81% |
-2,11% |
-7,62% |
-20,14% |
|
Золото, $/oz |
1 620,77 |
-3,39% |
-2,58% |
-5,02% |
11,34% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
122,46 |
-2,50% |
-2,06% |
-1,47% |
0,91% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
118,47 |
-2,65% |
-1,71% |
-3,60% |
0,71% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,440 |
0,00% |
0,00% |
97 394 |
51 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Башнефть |
BANE |
56,500 |
0,00% |
0,00% |
76 974 |
9 615 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,140 |
0,16% |
0,00% |
307 000 |
145 355 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
61,550 |
1,90% |
0,00% |
307 750 |
52 352 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
14,150 |
0,00% |
0,00% |
226 400 |
42 964 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
1,110 |
0,00% |
0,00% |
55 500 |
39 656 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,715 |
0,00% |
0,00% |
71 500 |
5 507 |
|
|
Татнефть |
TATN |
6,970 |
0,00% |
0,00% |
519 000 |
15 185 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1941,000 |
0,00% |
0,00% |
135 870 |
3 018 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
Башкирэнерго |
BEGY |
1,150 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
1 199 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
308 920 |
2 484 |
|
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,078 |
0,00% |
0,00% |
77 500 |
2 759 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,036 |
-14,59% |
0,00% |
200 850 |
1 724 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,053 |
-0,75% |
0,00% |
15 930 |
2 586 |
|
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
574 500 |
1 697 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,950 |
0,00% |
0,00% |
238 500 |
16 428 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
4,944 |
0,00% |
0,00% |
9 463 |
14 552 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,820 |
0,00% |
0,00% |
24 600 |
1 138 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,400 |
0,00% |
0,00% |
18 000 |
85 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
15,878 |
0,00% |
0,00% |
13 639 |
544 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Мечел |
MTLR |
9,090 |
0,00% |
0,00% |
39 269 |
3 784 |
|
|
НЛМК |
NLMK |
2,100 |
0,00% |
0,00% |
62 900 |
12 568 |
|
|
Полюс Золото |
PLZL |
39,500 |
0,00% |
39 500 |
7 530 |
||
|
Северсталь |
CHMF |
13,694 |
0,25% |
0,00% |
35 261 |
13 799 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
185,000 |
0,00% |
0,00% |
78 150 |
2 133 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Сбербанк |
SBER |
3,290 |
1,54% |
0,00% |
2314 750 |
71 021 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
НМТП |
NMTP |
0,103 |
0,00% |
0,00% |
10 300 |
1 984 |
|
|
Приморское МП |
PRIM |
0,105 |
0,00% |
0,00% |
7 350 |
84 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Верофарм |
VRPH |
29,820 |
0,00% |
0,00% |
132 202 |
298 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
18,600 |
0,00% |
0,00% |
37 200 |
801 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
61,700 |
0,00% |
0,00% |
12 340 |
2 332 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,997 |
0,00% |
0,00% |
199 825 |
158 |
|
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
0,00% |
0,00% |
52 374 |
1 609 |
|
|
Балтика |
PKBA |
48,400 |
0,00% |
0,00% |
37 462 |
7 343 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,430 |
0,00% |
0,00% |
35 750 |
150 |
|
|
Магнит |
MGNT |
131,000 |
0,00% |
0,00% |
73 310 |
11 656 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,120 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
214 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
42,400 |
0,00% |
0,00% |
44 944 |
2 022 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,590 |
0,00% |
0,00% |
5 900 |
425 |
|
|
Уралкалий |
URKA |
7,711 |
0,00% |
0,00% |
9 592 |
23 863 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
79,000 |
0,00% |
0,00% |
79 000 |
2 853 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,750 |
0,81% |
0,00% |
75 000 |
2 928 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
120,400 |
2,95% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
216,860 |
3,27% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,268 |
-21,41% |
1,28 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,250 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
40,810 |
0,20% |
2 7639,36 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
3,129 |
6,03% |
1,24 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
23,000 |
0,00% |
7124,73 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,251 |
-0,55% |
949,89 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,027 |
28,57% |
1,64 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,000 |
-13,04% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,100 |
5,20% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,580 |
5,07% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
60,100 |
-0,17% |
28 1751,90 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,860 |
1,09% |
408,02 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
60,290 |
-1,00% |
2957,02 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,310 |
-2,09% |
4 3274,56 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,940 |
-0,39% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,650 |
-0,64% |
48,00 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
9,060 |
-4,73% |
2 8737,74 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
18,070 |
-2,11% |
1427,84 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
13,705 |
-0,54% |
91,39 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
133,900 |
-2,19% |
6 3169,09 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,250 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,000 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,230 |
-0,89% |
36 4048,90 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,000 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
28,700 |
-3,63% |
1219,10 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
21,500 |
-3,37% |
1,11 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,595 |
-1,06% |
75,83 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,343 |
-0,04% |
11,86 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,189 |
-2,09% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,820 |
-3,26% |
247,74 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,790 |
-1,90% |
241,65 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,850 |
0,20% |
7432,86 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
2,692 |
-2,53% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
185,000 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,080 |
-1,51% |
4 5918,23 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,564 |
-1,60% |
10 1711,80 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,500 |
0,00% |