Начало торгов на российском рынке акций в пятницу мы ожидаем увидеть с гэпом вверх в пределах процента
К закрытию торгов в четверг американские инвесторы сумели вывести свои фондовые индексы в нейтральную зону, выкупив сильную просадку в начале сессии. Проводить какие-либо параллели с выходившей макростатистикой и ситуацией на сырьевых рынках не стоит. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 5 тыс., при этом показатель предыдущей недели был ухудшен на 16 тыс. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в марте составил 9 п. против прогноза 11 п. Несмотря на падение цен на нефть (WTI $103/барр) сектор американских нефтяных компаний почти не имел продаж. Индекс S&P-500 формально завершил в красной зоне уже третью сессию подряд, но, судя по графику, там вполне возможен еще один рывок наверх, так как все локальные снижения пока выкупаются. Вышедшие утром инфляционные данные по Японии продемонстрировали рост выше прогнозных оценок, которые участники рынка трактовали, как повод Банку Японии повременить с увеличением программы покупки активов. Укрепление иены на азиатских торгах выступило драйвером роста евро по отношению к доллару (EUR/USD 1,3365). Но в целом, подобный стремительный рост курса евро носит достаточно неоднозначный характер, который может быть объяснен также техническими факторами под закрытие квартала. Котировки нефти марки Brent ($122,7/барр) к утру пятницы пытаются восстановить позиции после провала в четверг вечером. Высокая волатильность здесь связана, как с желанием Саудовской Аравии видеть цены на «черное золото» на более низких уровнях, так и намерением Китая возобновить пополнение своих стратегических запасов нефти. На рынке промышленных металлов сегодня отмечаются умеренно позитивные настроения. Начало торгов на российском рынке акций в пятницу мы ожидаем увидеть с гэпом вверх в пределах процента. Вчера вечером упав до 1487 п. индекс ММВБ обновил двухмесячный минимум. Думаю сегодня отметка 1500 п. станет точкой поддержки, а по итогам дня мы увидим рост. На него указывает ослабление курса доллара США (DXY 78,85), поднимающиеся цены на сырьевые товары, позитивные настроения по американским фьючерсам (S&P +0,21%), а также сильный подъем фьючерса РТС в ходе вечерней сессии (+1,72%). Нельзя также сбрасывать со счетов фактор окончания месяца и квартала, когда фонды попытаются подправить показатели своих портфелей. В начале сессии мы, вероятно, увидим волатильность, но в целом «быки» сегодня вполне могут показать силу. Не исключен вариант, когда после гэпа вверх мы продолжим набирать вес в индексах, устроив своеобразную ловушку для «медведей» шортивших рынок при пробое уровня 1500 п. по индексу ММВБ.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 613,41 |
-2,07% |
-4,71% |
-7,01% |
-20,75% |
|
Индекс ММВБ |
1 494,86 |
-1,68% |
-4,09% |
-6,43% |
-17,67% |
|
FTSE |
5 742,03 |
-1,15% |
-2,54% |
-2,21% |
-3,47% |
|
S&P 500 |
1 403,28 |
-0,16% |
-0,16% |
2,75% |
5,65% |
|
Dow Jones Avg. |
13 145,82 |
0,15% |
-0,19% |
1,50% |
6,44% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Башнефть |
56,5000 |
-5,83% |
-5,83% |
8,34% |
|
Верофарм |
29,8200 |
-5,33% |
-5,48% |
-29,00% |
|
Сбербанк |
3,2300 |
-1,82% |
-5,14% |
-6,65% |
|
Ростелеком |
4,9511 |
-1,76% |
-2,35% |
-8,31% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 032,60 |
-1,08% |
-4,34% |
-10,95% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 186,45 |
-1,01% |
-6,95% |
-15,45% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
858,96 |
-1,95% |
-7,36% |
-20,56% |
|
Индекс MSCI INDIA |
403,40 |
-1,12% |
-8,19% |
-22,92% |
|
Индекс MSCI CHINA |
57,53 |
-1,39% |
-7,74% |
-15,02% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 350,00 |
0,01% |
-0,95% |
-1,75% |
-10,99% |
|
Цинк, $/t |
2 005,00 |
0,25% |
-1,47% |
-5,07% |
-14,24% |
|
Никель, $/t |
17 150,00 |
-2,42% |
-9,97% |
-10,93% |
-34,11% |
|
Олово, $/t |
22 700,00 |
1,23% |
-3,07% |
-3,92% |
-27,36% |
|
Алюминий, $/t |
2 134,00 |
-1,61% |
-4,94% |
-8,33% |
-18,83% |
|
Свинец, $/t |
1 995,00 |
0,30% |
-0,94% |
-7,66% |
-24,86% |
|
Серебро, $/oz |
32,25 |
0,58% |
0,32% |
-7,02% |
-13,93% |
|
Золото, $/oz |
1 661,57 |
-0,13% |
0,65% |
-2,08% |
16,76% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
123,52 |
-1,22% |
-0,79% |
-0,31% |
7,25% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
119,12 |
-1,17% |
-1,83% |
-2,08% |
7,35% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,440 |
0,00% |
0,00% |
97 394 |
51 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1941,000 |
0,00% |
0,00% |
135 870 |
3 018 |
|
|
Башнефть |
BANE |
56,500 |
-5,83% |
0,00% |
76 974 |
9 615 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,240 |
0,00% |
0,00% |
312 000 |
147 723 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
63,200 |
0,00% |
0,00% |
316 000 |
53 756 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
14,150 |
0,00% |
0,00% |
226 400 |
42 964 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
1,110 |
0,00% |
0,00% |
55 500 |
39 656 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,715 |
0,00% |
0,00% |
71 500 |
5 507 |
|
|
Татнефть |
TATN |
6,970 |
0,00% |
0,00% |
519 000 |
15 185 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
308 920 |
2 484 |
|
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,078 |
0,00% |
0,00% |
77 500 |
2 759 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,043 |
0,00% |
0,00% |
5 313 |
2 018 |
|
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
574 500 |
1 697 |
|
|
Башкирэнерго |
BEGY |
1,150 |
-8,00% |
0,00% |
5 750 |
1 199 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,054 |
0,00% |
0,00% |
53 500 |
2 606 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,950 |
0,00% |
0,00% |
238 500 |
16 428 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
4,951 |
-1,76% |
0,00% |
33 524 |
14 572 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
16,000 |
0,00% |
0,00% |
8 000 |
548 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,820 |
0,00% |
0,00% |
24 600 |
1 138 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,400 |
0,00% |
0,00% |
18 000 |
85 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Мечел |
MTLR |
9,120 |
0,00% |
82 200 |
3 746 |
||
|
ММК |
MAGN |
0,502 |
0,00% |
0,00% |
210 226 |
5 610 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
13,500 |
0,00% |
0,00% |
30 821 |
13 604 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
185,000 |
0,00% |
0,00% |
78 150 |
2 133 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Сбербанк |
SBER |
3,230 |
-1,82% |
0,00% |
2114 950 |
69 726 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Приморское МП |
PRIM |
0,105 |
0,00% |
0,00% |
7 350 |
84 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Верофарм |
VRPH |
29,820 |
-5,33% |
0,00% |
132 202 |
298 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
18,000 |
0,00% |
18 000 |
775 |
||
|
Фармстандарт |
PHST |
61,200 |
-1,29% |
0,00% |
12 240 |
2 313 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,997 |
0,00% |
0,00% |
199 825 |
158 |
|
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
0,00% |
0,00% |
52 374 |
1 609 |
|
|
Балтика |
PKBA |
48,400 |
0,00% |
0,00% |
37 462 |
7 343 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,500 |
0,00% |
0,00% |
75 000 |
158 |
|
|
Магнит |
MGNT |
131,000 |
0,00% |
0,00% |
73 310 |
11 656 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,120 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
214 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
42,400 |
0,00% |
0,00% |
44 944 |
2 022 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,590 |
0,00% |
0,00% |
5 900 |
425 |
|
|
Уралкалий |
URKA |
7,711 |
0,00% |
0,00% |
9 592 |
23 863 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
4,000 |
0,00% |
0,00% |
80 000 |
3 123 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
119,710 |
-3,20% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
209,520 |
-4,76% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,380 |
0,26% |
0,04 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,450 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
39,390 |
-4,30% |
3 1638,70 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
3,012 |
-1,63% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
22,700 |
-1,94% |
2 2345,50 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,077 |
0,08% |
2048,02 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,022 |
-12,48% |
5,69 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,100 |
5,00% |
4,20 |
|
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
5,88% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
59,900 |
-2,52% |
33 0153,60 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,250 |
-0,94% |
700,16 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
60,660 |
-0,56% |
3730,22 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,130 |
-0,38% |
4 1784,21 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,465 |
-0,26% |
0,11 |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,600 |
0,00% |
12,08 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
9,100 |
-2,99% |
6 5366,22 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
18,360 |
0,33% |
881,29 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
13,605 |
-0,40% |
48,19 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
131,900 |
-3,37% |
9 0450,43 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,250 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,000 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
11,970 |
-2,37% |
34 2775,40 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,000 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
29,000 |
-2,36% |
473,63 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
21,350 |
-4,04% |
4,72 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,200 |
-2,22% |
347,14 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,157 |
-4,85% |
30,25 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,209 |
-0,15% |
73,08 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
7,120 |
2,30% |
787,19 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,740 |
-3,37% |
112,21 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
20,200 |
-2,51% |
5812,89 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
2,17% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
2,800 |
0,00% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
25,000 |
0,00% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
185,000 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,260 |
0,54% |
3 0340,70 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,420 |
-3,81% |
4 7742,56 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
-1,10% |