В пятницу мы ждем начала торгов на нашем рынке акций в умеренно негативной зоне
В четверг американские фондовые индексы по доброй традиции опять сумели обновить свои годовые максимумы. Впервые с июня 2008 года индекс S&P-500 закрылся выше уровня 1400 п. в основном за счет 2% роста сектора финансовых компаний и банков. Вообще основными бенефициарами роста оптимизма на заокеанских биржах в этом сезоне являются два сегмента – банки и компания Apple. Крупнейшие банки получили деньги от ЦБ, подняли биржевую стоимость своих активов, а получив на этом прибыль готовы как к щедрым дивидендам, так и выкупу своих акций. По сути - экономика сама в себе. Другой вариант роста: меньше, чем за месяц бумаги Apple подорожали с 500 до 600 долл. Капитализация компании, которая для потребителей производит лишь три вида флагманских продукта, стала больше, чем все компании американского сектора ритейла вместе взятые. Ажиотажный спрос на акции Apple на этот раз был связан с предстоящим стартом продаж iPad третьего поколения. Вывод: чтобы понять действительную расстановку сил на американских биржах стоит внимательно следить за поведением игроков в акциях Apple и крупнейших банков. В пятницу утром по курсу евро отмечается незначительное восстановление (EUR/USD 1,31) на сообщении о том, что агентство Standard&Poor"s присвоило новым греческим облигациям рейтинг ССС, да и пакет помощи Греции одобрен со стороны МВФ. Цены на нефть вчера вечером оказались под давлением новости о том, что Великобритания и США хотят договориться о распечатывании стратегических резервов нефти с целью предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Тем не менее, майские фьючерсы на нефть марки Brent пока держатся возле отметки $123/барр, и сдерживающим снижение фактором здесь является позитивный отчет из США по пособиям по безработице, число которых упало до минимальных значений с августа 2008 года. В пятницу мы ждем начала торгов на нашем рынке акций в умеренно негативной зоне. В ходе вчерашней торговой сессии индекс ММВБ хоть и обновил свой годовой максимум (1639 п.), но целом мы сейчас наблюдаем широкий боковой тренд с легким наклоном вверх. Каких-либо фундаментально новых поводов для роста, помимо сохранения позитива на заокеанских биржах у нас нет. В такой ситуации «медведем» быть нерационально, а «быком» достаточно сложно. Остается либо торговать безыдейную внутридневную волатильность, либо стоять в стороне от рынка. Видимо сегодня нас опять ждет движение в боковике с границами 1615-1640 п. по индексу ММВБ. Сегодня Сбербанк определит дату годового собрания акционеров. Мы надеемся, что на брифинге (17-30 мск) президента банка Г. Грефа будут освещены вопросы предстоящего SPO.16 марта на Уолл-стрит истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции (Quadruple Witching), поэтому под вечер волатильность на рынках может усилиться.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 754,81 |
0,16% |
4,47% |
6,90% |
-8,41% |
Индекс ММВБ |
1 626,18 |
-0,30% |
3,40% |
3,55% |
-4,63% |
FTSE |
5 940,72 |
-0,08% |
1,38% |
0,94% |
6,12% |
S&P 500 |
1 402,60 |
0,60% |
2,69% |
3,28% |
11,59% |
Dow Jones Avg. |
13 252,76 |
0,44% |
2,67% |
2,70% |
14,12% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Газпром |
6,7500 |
28,57% |
5,47% |
-6,51% |
Лукойл |
65,0000 |
18,18% |
4,84% |
5,86% |
Северсталь-авто |
16,0000 |
11,50% |
24,32% |
-20,37% |
ОГК-3 |
0,0425 |
7,59% |
28,79% |
-10,34% |
Балтика |
48,4000 |
7,56% |
20,25% |
0,31% |
Транснефть, п. |
1941,0000 |
7,24% |
10,91% |
33,86% |
Сургутнефтегаз, п. |
0,7150 |
6,85% |
15,70% |
27,91% |
Магнит |
131,0000 |
1,95% |
18,44% |
2,34% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Акрон |
43,0500 |
-3,15% |
-7,72% |
-1,94% |
Сбербанк |
3,4000 |
-3,00% |
5,26% |
-3,49% |
Северсталь |
14,7268 |
-2,72% |
-2,70% |
-19,17% |
Дикси |
12,9000 |
-2,64% |
10,16% |
0,23% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 065,45 |
-0,13% |
1,54% |
-2,82% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 333,60 |
0,01% |
-1,04% |
-6,59% |
Индекс MSCI RUSSIA |
939,34 |
0,24% |
6,75% |
-7,41% |
Индекс MSCI INDIA |
426,01 |
-2,47% |
-4,83% |
-14,13% |
Индекс MSCI CHINA |
60,64 |
-0,32% |
-0,65% |
-6,73% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 565,00 |
1,18% |
2,82% |
3,19% |
-7,51% |
Цинк, $/t |
2 092,00 |
0,84% |
2,10% |
5,76% |
-8,57% |
Никель, $/t |
19 380,00 |
-1,00% |
3,09% |
-2,61% |
-22,32% |
Олово, $/t |
23 700,00 |
-0,42% |
4,06% |
-1,27% |
-17,13% |
Алюминий, $/t |
2 250,00 |
0,94% |
1,99% |
4,17% |
-8,46% |
Свинец, $/t |
2 122,00 |
0,95% |
-0,09% |
5,31% |
-17,75% |
Серебро, $/oz |
32,48 |
0,91% |
-4,10% |
-3,02% |
-5,11% |
Золото, $/oz |
1 658,43 |
0,82% |
-2,43% |
-4,03% |
18,55% |
Нефть Brent, $/bbl |
123,17 |
-1,51% |
-1,92% |
1,28% |
11,81% |
Нефть Urals, $/bbl |
119,99 |
-2,67% |
-2,82% |
0,43% |
12,26% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,440 |
-0,29% |
0,00% |
97 394 |
51 590 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Татнефть |
TATN |
6,850 |
2,54% |
0,00% |
171 250 |
14 924 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1941,000 |
7,24% |
0,00% |
135 870 |
3 018 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,715 |
6,85% |
0,00% |
71 500 |
5 507 |
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
1,110 |
0,00% |
0,00% |
55 500 |
39 656 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
14,150 |
0,35% |
0,00% |
226 400 |
42 964 |
|
Лукойл |
LKOH |
65,000 |
18,18% |
0,00% |
65 000 |
55 287 |
|
Газпром |
GAZP |
6,750 |
28,57% |
0,00% |
67 500 |
159 796 |
|
Башнефть |
BANE |
62,950 |
0,08% |
0,00% |
55 960 |
10 636 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
574 500 |
1 697 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,043 |
7,59% |
0,00% |
5 313 |
2 018 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,81% |
0,00% |
308 920 |
2 484 |
|
МОЭСК |
MSRS |
0,060 |
15,38% |
0,00% |
11 035 |
2 679 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
МТС |
MTSS |
7,950 |
2,85% |
0,00% |
238 500 |
16 428 |
|
Ростелеком |
RTKM |
4,926 |
0,00% |
0,00% |
19 063 |
14 498 |
|
Машиностроение |
|||||||
Северсталь-авто |
SVAV |
16,000 |
11,50% |
0,00% |
8 000 |
548 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
Металлургия |
|||||||
ММК |
MAGN |
0,502 |
0,00% |
0,00% |
210 226 |
5 610 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,727 |
-2,72% |
0,00% |
47 641 |
14 840 |
|
ВСМПО |
VSMO |
185,000 |
4,23% |
0,00% |
78 150 |
2 133 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,400 |
-3,00% |
0,00% |
907 000 |
73 396 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
Приморское МП |
PRIM |
0,105 |
0,00% |
0,00% |
7 350 |
84 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
48,400 |
7,56% |
0,00% |
37 462 |
7 343 |
|
Фармстандарт |
PHST |
61,200 |
0,00% |
0,00% |
24 480 |
2 313 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,930 |
0,00% |
12 304 |
147 |
||
Магнит |
MGNT |
131,000 |
1,95% |
0,00% |
73 310 |
11 656 |
|
Верофарм |
VRPH |
31,500 |
0,00% |
0,00% |
31 500 |
315 |
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,485 |
-1,66% |
0,00% |
95 530 |
156 |
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
-2,64% |
0,00% |
52 374 |
1 609 |
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,120 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
214 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
43,050 |
-3,15% |
0,00% |
926 129 |
2 053 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
127,887 |
0,47% |
51,25 |
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
238,000 |
-0,83% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,495 |
5,59% |
3,42 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,995 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
41,900 |
0,48% |
1 8398,96 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
3,083 |
0,88% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
25,200 |
-0,94% |
1 0091,30 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
10,301 |
1,09% |
2321,99 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,027 |
-9,57% |
1,17 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,400 |
0,00% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
64,600 |
-0,62% |
36 4399,60 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
49,500 |
-0,35% |
486,33 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
64,800 |
0,31% |
3975,65 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,590 |
1,81% |
7 9233,73 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
14,185 |
1,07% |
132,11 |
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,760 |
2,37% |
11,50 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,710 |
2,78% |
4 5468,52 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,870 |
0,81% |
692,88 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
15,290 |
0,66% |
98,57 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
147,000 |
-0,68% |
4 8289,68 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,543 |
1,51% |
0,81 |
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,050 |
1,44% |
1,40 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
13,450 |
1,05% |
45 0020,40 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,000 |
6,67% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,990 |
-0,67% |
4140,39 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,900 |
-2,20% |
18,97 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
20,400 |
1,19% |
31,06 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
8,422 |
-0,73% |
9,22 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,498 |
-0,49% |
6,10 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
7,200 |
1,69% |
293,07 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
11,450 |
3,62% |
128,69 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
22,540 |
-0,75% |
1 1635,45 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,479 |
-5,55% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,057 |
-1,67% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,750 |
0,00% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
204,550 |
-4,86% |
2,15 |
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,420 |
0,26% |
2 7521,00 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,908 |
-1,84% |
5 7212,68 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
16,000 |
0,00% |