Сильный уровень сопротивления по фьючерсу РТС расположен на 174 тыс. п.
В начале недели фондовые рынки США не показали каких-либо значимых движений. По сути, игроки на заокеанских биржах вчера предпочли не двигать рынок в преддверии предстоящего заседания ФРС по монетарной политике, а торговые обороты упали до минимальных уровней в этом году (на 25% ниже средних дневных оборотов за этот год). Как бы там ни было, но к 12 марта индекс S&P-500 сохраняет свои позиции (1371 п.) вблизи годовых максимумов. Азиатские биржевые индексы во вторник утром торгуются преимущественно в зеленой зоне (MSCI Asia +1,6%). Здесь инвесторы ждут завершения заседания Банка Японии, по итогам которого будет объявлено об увеличении объемов программы покупки активов. На этом фоне сегодня утром наблюдается подъем и во фьючерсах на американские индексы: S&P (+0,4%) вышел на новый годовой максимум (1380п.). Вчера утром американская валюта укрепилась до многонедельных максимумов против евро (1,3080). Однако накануне заседания FOMC ФРС можно наблюдать фиксацию прибыли по коротким позициям, открытым по паре EUR/USD за пару недель до этого. Показательно, что последний раунд усиления позиций доллара никак не сказался на нефтяных котировках. Напротив, цены на нефть марки Brent сегодня утром тестируют важный уровень $126/барр. В случае дальнейшего ослабления позиций американской валюты к середине недели можно ждать выхода цен на «черное золото» в новый торговый диапазон: 128-134 $/барр. Все вышеперечисленные внешние факторы говорят в пользу сценария роста в вторник. В ходе вчерашней сессии индекс ММВБ обозначил поддержку на уровне 1595 п., поэтому сегодня даже после высокого открытия стоит ждать подъема к отметкам 1615-1620 п. Мы также не исключаем, варианта тестирования индексом ММВБ максимумов этого года, однако выше нас может не пустить вечерняя статистика выходящая в США. Сильный уровень сопротивления по фьючерсу РТС расположен на 174 тыс. п. Лучше рынка сегодня будут торговаться бумаги наших нефтяных компаний. Хуже – РДР Русала, по факту отставки с поста председателя совета директоров UC Rusal глава группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Сегодня в 14-00 будет опубликован немецкий индекс экономических настроений инвесторов ZEW. В 16-30 выходит важная статистика по изменению объемов розничных продаж в США за февраль (прогноз: +1,1%). В 18-00 выйдут данные по товарно-материальным запасам американских компаний за январь. В 22-15 FOMC ФРС обнародует решение по процентным ставкам и изменениям в монетарной политике. Основные участники рынка не ждут изменений в итоговом заявлении по монетарной стратегии.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 677,21 |
0,04% |
-3,33% |
1,90% |
-16,65% |
|
Индекс ММВБ |
1 572,83 |
0,68% |
-1,55% |
0,87% |
-11,60% |
|
FTSE |
5 791,41 |
0,44% |
-1,36% |
-1,94% |
-3,07% |
|
S&P 500 |
1 352,63 |
0,69% |
-0,96% |
0,06% |
2,33% |
|
Dow Jones Avg. |
12 837,33 |
0,61% |
-0,89% |
-0,29% |
5,10% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОГК-3 |
0,0395 |
19,70% |
14,83% |
-16,67% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Магнит |
116,5000 |
-5,44% |
5,33% |
-8,98% |
|
ОГК-1 |
0,0254 |
-3,79% |
10,34% |
-27,64% |
|
ОАО Синергия |
20,2500 |
-3,57% |
24,62% |
-48,08% |
|
ТГК-3 |
0,0605 |
-2,73% |
3,76% |
-38,58% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 037,71 |
-0,34% |
-1,45% |
-8,63% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 302,43 |
0,41% |
-2,74% |
-11,79% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
898,40 |
0,44% |
1,94% |
-15,34% |
|
Индекс MSCI INDIA |
415,38 |
0,12% |
-5,16% |
-16,42% |
|
Индекс MSCI CHINA |
58,80 |
-0,94% |
-2,27% |
-12,61% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 295,00 |
0,07% |
-2,40% |
-1,54% |
-9,74% |
|
Цинк, $/t |
2 014,50 |
0,12% |
-4,62% |
-2,92% |
-11,45% |
|
Никель, $/t |
18 900,00 |
0,83% |
-1,84% |
-8,05% |
-27,17% |
|
Олово, $/t |
22 250,00 |
-0,27% |
-5,82% |
-11,00% |
-24,58% |
|
Алюминий, $/t |
2 209,00 |
-1,19% |
-5,11% |
-0,05% |
-13,20% |
|
Свинец, $/t |
2 090,00 |
1,06% |
-3,26% |
-1,18% |
-13,89% |
|
Серебро, $/oz |
33,42 |
1,43% |
-3,63% |
-0,89% |
-6,94% |
|
Золото, $/oz |
1 684,98 |
0,64% |
-0,70% |
-2,17% |
18,87% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
124,11 |
1,11% |
0,17% |
5,27% |
9,93% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
122,22 |
0,91% |
0,47% |
3,69% |
11,84% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
0,00% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Татнефть |
TATN |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
14 554 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,669 |
0,00% |
0,00% |
6 692 |
5 154 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
62,200 |
-0,16% |
0,00% |
248 800 |
52 905 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
158 139 |
|
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
53 900 |
10 210 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
5 215 |
1 691 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,040 |
19,70% |
0,00% |
67 030 |
1 876 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,061 |
-2,73% |
0,00% |
151 250 |
2 405 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,052 |
0,00% |
0,00% |
19 738 |
2 533 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,520 |
0,00% |
0,00% |
36 096 |
15 539 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,070 |
0,00% |
0,00% |
32 245 |
14 922 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
14,350 |
0,00% |
0,00% |
24 395 |
492 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
ММК |
MAGN |
0,502 |
0,00% |
0,00% |
210 226 |
5 610 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,138 |
0,00% |
0,00% |
66 608 |
15 255 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
184,500 |
0,00% |
0,00% |
553 500 |
2 127 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,263 |
-1,86% |
0,00% |
3406 576 |
70 438 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
|
Приморское МП |
PRIM |
0,105 |
0,00% |
7 350 |
84 |
||
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Балтика |
PKBA |
48,790 |
0,00% |
0,00% |
307 377 |
7 402 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
0,00% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
|
Магнит |
MGNT |
116,500 |
-5,44% |
0,00% |
81 550 |
10 366 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
31,500 |
0,00% |
0,00% |
31 500 |
315 |
|
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,120 |
0,00% |
6 000 |
214 |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
48,000 |
0,00% |
0,00% |
383 600 |
2 289 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
125,130 |
-1,50% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
228,000 |
-0,87% |
0,23 |
|
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,484 |
1,89% |
2,27 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,995 |
11,65% |
1,40 |
|
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
39,040 |
0,23% |
2 5187,08 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,877 |
1,55% |
2,50 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
24,350 |
2,18% |
1 8088,90 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,923 |
2,12% |
2284,17 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,032 |
10,34% |
5,81 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,331 |
0,04% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
62,000 |
-0,16% |
26 8308,80 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
47,275 |
0,64% |
412,78 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
62,300 |
0,91% |
7685,40 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,100 |
1,91% |
3 8658,18 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,780 |
2,49% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,450 |
-1,11% |
2,23 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,140 |
4,54% |
3 5528,73 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
18,850 |
0,05% |
340,54 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,350 |
-0,10% |
17,26 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
142,500 |
3,11% |
10 1852,40 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,800 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,990 |
0,46% |
41 7550,80 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
28,950 |
-2,56% |
2867,81 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
21,705 |
-3,10% |
2,86 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
20,250 |
2,27% |
54,49 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,460 |
-0,51% |
14,83 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,006 |
-0,77% |
15,00 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,690 |
1,36% |
515,95 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,960 |
0,61% |
39,80 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,180 |
0,67% |
6113,16 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,085 |
-1,72% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
27,610 |
-3,09% |
5,77 |
|
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
215,000 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,000 |
2,56% |
2 3536,95 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,754 |
0,93% |
67 1588,80 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,200 |
-1,62% |