Индекс ММВБ сегодня стоит ждать возле отметок 1618-22 п.
За четверг и пятницу в мире вышел ряд интересной статистики. В четверг ЕЦБ и Банк Англии сохранили ключевые процентные ставки на прежних уровнях: 1% и 0,5% соответственно. Отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за февраль (+227 000) оказался сильнее прогнозов (+210 000), уровень безработицы остался на отметке 8,3%. Пятничная статистика по Китаю за февраль показала рост объемов промышленного производства в Китая на 11,4% г/г, рост инвестиций в основные фонды в январе-феврале составил 21,5%, объем розничных продаж поднялся на 14,7%. Прирост всех статданных по Китаю оказался наиболее слабым за последние годы. Но, как бы там ни было, но к вечеру пятницы все американские и европейские индексы вернулись к своим максимальным отметкам, зафиксированным в первых числах марта. То есть, flash crash устроенный спекулянтами во вторник оказался успешно выкупленным. Рынок всегда дает возможность выйти из лонгов тем, кто зазевался на первой репетиции падения. В пятницу Греции в рамках операции реструктуризации долга PSI были добровольно предъявлены госбумаги на общую сумму 172 млрд евро, составило около 85,8% от номинала подлежащих обмену облигаций. К несогласным держателям бондов будет применено положение о коллективных действиях, которое все же принудит их реструктуризировать греческие долги. В пятницу вечером ISDA расценила такие шаги Правительства Греции как «кредитное событие», а именно – как реструктуризацию. Соответственно ISDA согласилась инициировать выплаты по греческим CDS, коэффициент погашения которых будет определен на аукционе 19 марта. В субботу агентство Fitch понизило рейтинг Греции с «C» до «RD» (ограниченный дефолт). Своп по долгам Греции намечен на этот понедельник. Завтра же Министры финансов еврозоны примут решение о втором пакете помощи Греции.Таким образом, в воскресенье наш рынок акций ждем большой гэп вверх на открытии торгов. Котировки большинства АДР наших компаний на западных биржах закрылись со средним приростом на 2-4% за четверг и пятницу. То есть индекс ММВБ сегодня стоит ждать возле отметок 1618-22 п. Куда рынок пойдет дальше после того сильного взлета утром? Есть ряд факторов говорящих, что игроки постараются использовать высокое открытие рынка для активизации продаж. Но в целом сегодня наш рынок акций днем будет торговаться достаточно вяло, поскольку все ключевые рынки сегодня закрыты. В качестве индикаторов-подсказок сегодня стоит последить за динамикой фондовых индексов в Тель-Авиве и Дубае.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 677,21 |
0,04% |
-3,33% |
4,61% |
-16,65% |
|
Индекс ММВБ |
1 572,83 |
0,68% |
-1,55% |
3,16% |
-11,60% |
|
FTSE |
5 791,41 |
0,44% |
-1,36% |
-1,04% |
-3,07% |
|
S&P 500 |
1 352,63 |
0,69% |
-0,96% |
0,74% |
2,33% |
|
Dow Jones Avg. |
12 837,33 |
0,61% |
-0,89% |
0,28% |
5,10% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОГК-3 |
0,0395 |
19,70% |
14,83% |
-16,67% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Магнит |
116,5000 |
-5,44% |
5,33% |
-8,98% |
|
ОГК-1 |
0,0254 |
-3,79% |
10,34% |
-27,64% |
|
ОАО Синергия |
20,2500 |
-3,57% |
24,62% |
-50,00% |
|
ТГК-3 |
0,0605 |
-2,73% |
3,76% |
-39,80% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 037,71 |
-0,34% |
-0,43% |
-8,63% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 302,43 |
0,41% |
-0,25% |
-11,79% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
898,40 |
0,44% |
4,52% |
-15,34% |
|
Индекс MSCI INDIA |
415,38 |
0,12% |
-4,57% |
-16,42% |
|
Индекс MSCI CHINA |
58,80 |
-0,94% |
-2,08% |
-12,61% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 295,00 |
0,07% |
-2,40% |
-2,19% |
-9,74% |
|
Цинк, $/t |
2 014,50 |
0,12% |
-4,62% |
-3,06% |
-11,45% |
|
Никель, $/t |
18 900,00 |
0,83% |
-1,84% |
-8,72% |
-27,17% |
|
Олово, $/t |
22 250,00 |
-0,27% |
-5,82% |
-11,16% |
-24,58% |
|
Алюминий, $/t |
2 209,00 |
-1,19% |
-5,11% |
-1,56% |
-13,20% |
|
Свинец, $/t |
2 090,00 |
1,06% |
-3,26% |
-2,15% |
-13,89% |
|
Серебро, $/oz |
33,42 |
1,43% |
-3,63% |
-0,46% |
-6,94% |
|
Золото, $/oz |
1 684,98 |
0,64% |
-0,70% |
-2,15% |
18,87% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
124,11 |
1,11% |
0,17% |
5,65% |
9,93% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
122,22 |
0,91% |
0,47% |
3,69% |
11,84% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
0,00% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Татнефть |
TATN |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
14 554 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,669 |
0,00% |
0,00% |
6 692 |
5 154 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
62,200 |
-0,16% |
0,00% |
248 800 |
52 905 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
158 139 |
|
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
53 900 |
10 210 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
5 215 |
1 691 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,040 |
19,70% |
0,00% |
67 030 |
1 876 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,061 |
-2,73% |
0,00% |
151 250 |
2 405 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,052 |
0,00% |
0,00% |
19 738 |
2 533 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,520 |
0,00% |
0,00% |
36 096 |
15 539 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,070 |
0,00% |
0,00% |
32 245 |
14 922 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
14,350 |
0,00% |
0,00% |
24 395 |
492 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
ММК |
MAGN |
0,502 |
0,00% |
0,00% |
210 226 |
5 610 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,138 |
0,00% |
0,00% |
66 608 |
15 255 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
184,500 |
0,00% |
0,00% |
553 500 |
2 127 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,263 |
-1,86% |
0,00% |
3406 576 |
70 438 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
|
Приморское МП |
PRIM |
0,105 |
0,00% |
7 350 |
84 |
||
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Балтика |
PKBA |
48,790 |
0,00% |
0,00% |
307 377 |
7 402 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
0,00% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
|
Магнит |
MGNT |
116,500 |
-5,44% |
0,00% |
81 550 |
10 366 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
31,500 |
0,00% |
0,00% |
31 500 |
315 |
|
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,120 |
0,00% |
6 000 |
214 |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
48,000 |
0,00% |
0,00% |
383 600 |
2 289 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
125,130 |
-1,50% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
228,000 |
-0,87% |
0,23 |
|
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,484 |
1,89% |
2,27 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,995 |
11,65% |
1,40 |
|
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
39,040 |
0,23% |
2 5187,08 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,877 |
1,55% |
2,50 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
24,350 |
2,18% |
1 8088,90 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,923 |
2,12% |
2284,17 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,032 |
10,34% |
5,81 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,331 |
0,04% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
62,000 |
-0,16% |
26 8308,80 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
47,275 |
0,64% |
412,78 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
62,300 |
0,91% |
7685,40 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,100 |
1,91% |
3 8658,18 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,780 |
2,49% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,450 |
-1,11% |
2,23 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,140 |
4,54% |
3 5528,73 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
18,850 |
0,05% |
340,54 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,350 |
-0,10% |
17,26 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
142,500 |
3,11% |
10 1852,40 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,800 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,990 |
0,46% |
41 7550,80 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
28,950 |
-2,56% |
2867,81 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
21,705 |
-3,10% |
2,86 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
20,250 |
2,27% |
54,49 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,460 |
-0,51% |
14,83 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,006 |
-0,77% |
15,00 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,690 |
1,36% |
515,95 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,960 |
0,61% |
39,80 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,180 |
0,67% |
6113,16 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,085 |
-1,72% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
27,610 |
-3,09% |
5,77 |
|
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
215,000 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,000 |
2,56% |
2 3536,95 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,754 |
0,93% |
67 1588,80 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,200 |
-1,62% |