Утром индекс ММВБ можно ждать в диапазоне 1603-08 п
Вчера фондовые индексы Америки закрылись небольшим приростом, отыграв все потери предыдущего дня. Оптимистичный отчет с рынка труда и сильные данные по продажам за февраль от американских ритейлеров дали больше поводов сохранить индексы на высоких уровнях. В ходе своего вчерашнего выступления перед Сенатом глава ФедРезерва Бернанке не сказал ничего нового. Февральский индекс ISM в обрабатывающей промышленности вопреки прогноза роста 54,5 п. снизился до 52,4 п. в основном за счет снижения новых заказов. Недостаточно сильной оказалась и свежая статистика по потребительской активности американцев: в январе расхода населения поднялись лишь на 0,2%. Стоит учитывать, что большую часть своих доходов жители Америки сейчас вынуждены отдавать за растущее в цене топливо (сейчас стоимость бензина в США составляет около 3,75 $/галлон). На графике американских фондовых индексов за последние 2,5 месяца не наблюдается значимых коррекций. Откуда рынкам ждать подвоха? Ведь все негативные факторы по Греции уже отыграны, рейтинги давно уже понижены, новые деньги розданы, экономика понемногу восстанавливается, а значит впереди нас ждет светлое будущее. Только почему-то покупать рынок сейчас ну совсем не хочется. Есть неосознанное ощущение приближающегося обвала, торговать которое, увы, пока рано. Курс евро за последние сутки идет на снижение (EUR/USD 1,2990) за счет сохранения слабой макроэкономической ситуации в Европе в совокупности с проведенной ЕЦБ операцией LTRO-2. Вчера ночью в ряде мировых СМИ прошла информация о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии, что вызвало резкий скачок цен на нефть (котировки Brent улетели на $128/барр). Последовавшее затем опровержение снизило накал котировок, но лишь незначительно ($125,7/барр). Открытие торгов на наших биржах в пятницу мы ждем в зоне роста. Утром индекс ММВБ можно ждать в диапазоне 1603-08 п. Но даже индекс выйдет на новые годовые максимумы, мы не ждем автоматического роста покупок. Во-первых, покупать вдогонку на текущих уровнях крупные игроки точно не станут. Во-вторых, в предстоящий понедельник политическая жизнь в стране опять начнет бурлить по итогам намеченных на эти выходные выборов Президента РФ. В-третьих, все понимают, что высочайшие цены на энергоносители рано и или поздно нанесут урон по и без того не сильной экономике Европы и США. Поэтому подъем наших индексов ряд активных игроков сегодня обязательно будут использовать для игры на понижение. На закрытие нашего рынка в пятницу, мы вообще можем потерять корреляцию с западными площадками и закрыться в красной зоне.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 723,57 |
-0,66% |
5,04% |
7,52% |
-13,44% |
|
Индекс ММВБ |
1 598,83 |
0,07% |
3,94% |
3,66% |
-9,43% |
|
FTSE |
5 931,25 |
1,02% |
-0,11% |
2,33% |
0,28% |
|
S&P 500 |
1 374,09 |
0,62% |
0,78% |
3,66% |
5,02% |
|
Dow Jones Avg. |
12 980,30 |
0,22% |
-0,03% |
2,16% |
7,57% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 076,42 |
-0,28% |
3,11% |
-3,31% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 478,06 |
1,57% |
3,89% |
-6,10% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
924,74 |
-0,26% |
6,70% |
-11,36% |
|
Индекс MSCI INDIA |
434,12 |
-1,20% |
1,41% |
-12,75% |
|
Индекс MSCI CHINA |
61,16 |
-1,92% |
2,20% |
-6,18% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 629,00 |
1,53% |
2,85% |
3,40% |
-12,75% |
|
Цинк, $/t |
2 105,00 |
-0,33% |
2,78% |
0,48% |
-15,12% |
|
Никель, $/t |
19 495,00 |
1,25% |
-2,53% |
-6,61% |
-31,84% |
|
Олово, $/t |
23 775,00 |
0,63% |
-1,74% |
-1,55% |
-24,76% |
|
Алюминий, $/t |
2 353,00 |
1,07% |
3,47% |
7,20% |
-9,60% |
|
Свинец, $/t |
2 163,00 |
0,12% |
-0,09% |
-0,05% |
-15,64% |
|
Серебро, $/oz |
35,48 |
2,31% |
0,40% |
3,42% |
2,30% |
|
Золото, $/oz |
1 718,28 |
1,26% |
-3,50% |
-2,34% |
19,78% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
126,37 |
1,99% |
0,31% |
12,86% |
8,98% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
125,26 |
2,97% |
0,99% |
11,54% |
10,09% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
0,00% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Татнефть |
TATN |
6,540 |
0,00% |
0,00% |
815 000 |
14 249 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,690 |
0,00% |
0,00% |
276 000 |
5 314 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
64,300 |
0,00% |
0,00% |
644 000 |
54 691 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
158 139 |
|
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
53 900 |
10 210 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,065 |
0,00% |
0,00% |
321 950 |
2 568 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,500 |
0,00% |
0,00% |
150 000 |
15 498 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,070 |
0,00% |
0,00% |
32 245 |
14 922 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
14,350 |
0,00% |
0,00% |
24 395 |
492 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
ВСМПО |
VSMO |
191,000 |
0,00% |
0,00% |
19 100 |
2 202 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,040 |
0,00% |
0,00% |
67 679 |
15 156 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,405 |
0,00% |
0,00% |
1449 625 |
73 504 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Магнит |
MGNT |
123,200 |
0,00% |
0,00% |
942 423 |
10 962 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
31,550 |
0,00% |
0,00% |
31 550 |
316 |
|
|
Балтика |
PKBA |
48,790 |
0,00% |
0,00% |
307 377 |
7 402 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
0,00% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
48,000 |
0,00% |
0,00% |
383 600 |
2 289 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
126,670 |
-3,31% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
223,000 |
-0,36% |
||
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
40,200 |
0,58% |
3 7550,06 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,788 |
-3,09% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
27,000 |
-2,88% |
2 8456,69 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
10,025 |
1,61% |
1700,12 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,034 |
25,93% |
6,05 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,200 |
-18,52% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
63,800 |
-0,55% |
34 9897,70 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
48,085 |
0,67% |
288,77 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
64,300 |
0,86% |
1 1688,80 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,510 |
1,42% |
2 1176,62 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,352 |
-2,08% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,678 |
-2,26% |
2,05 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,320 |
1,98% |
1 8692,53 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,760 |
0,71% |
801,36 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,785 |
0,17% |
165,90 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
142,300 |
-1,93% |
10 6494,30 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,800 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
13,260 |
0,08% |
53 1232,70 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,220 |
1,10% |
293,55 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,500 |
0,02% |
||
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
20,230 |
-0,78% |
87,64 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,903 |
-0,73% |
1,57 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,075 |
1,60% |
6,28 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,710 |
-0,89% |
58,22 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
10,530 |
-0,28% |
125,87 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,240 |
-2,57% |
7991,85 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,316 |
-1,92% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,455 |
-0,08% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
223,810 |
-4,76% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,310 |
1,15% |
1 7058,63 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
5,010 |
-0,99% |
2 7118,31 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
16,000 |
-11,11% |