На азиатских фондовых биржах в начале этой недели наблюдается умеренное снижение индексов
По итогам торгов в пятницу индекс S&P-500 сумел закрыться на максимальном уровне с июня 2008 года, а индекс Nasdaq завершил сессию на максимуме с середины декабря 2000 года. В целом прошлая неделя на заокеанских биржах хоть и прошла под знаком подъема, недельный прирост индексов был очень незначительным. В пятницу покупателям благоволила, позитивная макростатистика: индекс потребительских настроений Мичиганского университета за февраль был пересмотрен до 75,3 п. против прогноза 72,8 п. Глобальные инвесторы также ожидают прихода на биржи новой ликвидности от программы LTRO-2 от ЕЦБ намеченной на 29 февраля. По средней оценке объем новых денег в финансовой системе увеличится на 350-450 млрд евро. В ситуации избытка денег крупным участникам рынка пока нет повода продавать один класс активов, против покупки другого. Денег на биржах сейчас хватает на все. В пятницу вечером и сегодня утром цены на нефть марки Brent пробуют на прочность рубеж сопротивления на $125,5/барр. Но после сильного роста накануне пойти выше им пока не удается. На азиатских фондовых биржах в начале этой недели наблюдается умеренное снижение индексов: MSCI Asia -0,38%. Цены на промышленные металлы этим утром также находятся под небольшим давлением продавцов.В понедельник мы ждем открытия торгов на наших биржах в позитивной зоне. Благодаря очередному витку роста цен на нефть сегодня утром мы увидим отголоски покупок в ликвидных бумагах, прежде всего нефтяного сектора. В пятницу индекс ММВБ показал самый сильный дневной подъем за последние два месяца. Что это было? Как известно, самые отчаянные покупатели – это «медведи» сделавшие ставку в игре на понижение. Ведь снижение наших индексов в среду формально показало некоторым игрокам слом растущего тренда на графиках наших индексов. Их то и наказали агрессивные покупки в ликвидных бумагах в пятницу, выведшие индекс ММВБ на уровень сопротивления 1600 п. Думаю, именно сейчас мы являемся свидетелями формирования среднесрочного максимума. Непринципиально, на каком рубеже сегодня закончит движение вверх индекс ММВБ, думаю можно уже постепенно присматриваться к походу вниз, ведь разворот уже близко. Особенно, если по итогам понедельника котировки получат резкий отбой от своих максимумов. Сегодня мы, вероятно, увидим волатильную торговую сессию, так как с одной стороны игроки пока еще будут находиться под впечатлением пятничного роста, с другой – ряд внешних факторов уже говорит в пользу коррекции.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 722,05 |
4,87% |
3,95% |
9,98% |
-9,42% |
Индекс ММВБ |
1 594,55 |
3,67% |
1,66% |
5,74% |
-7,03% |
FTSE |
5 935,13 |
0,31% |
0,51% |
3,52% |
0,26% |
S&P 500 |
1 365,74 |
0,60% |
0,33% |
3,75% |
4,57% |
Dow Jones Avg. |
12 982,95 |
0,34% |
0,26% |
2,55% |
7,58% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Сургутнефтегаз, п. |
0,6900 |
11,65% |
12,93% |
23,99% |
Магнит |
124,0000 |
5,98% |
15,30% |
-6,27% |
Распадская |
3,9790 |
5,54% |
10,53% |
-39,25% |
Сбербанк |
3,3850 |
4,73% |
12,97% |
-6,36% |
Фармстандарт |
63,5000 |
4,44% |
17,59% |
-30,98% |
Возрождение |
23,6000 |
3,74% |
20,56% |
-36,56% |
Газпром |
6,6200 |
3,44% |
7,64% |
-20,24% |
Башнефть, п. |
45,0000 |
2,51% |
13,92% |
-4,66% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
1,7400 |
-1,69% |
8,07% |
-27,80% |
Лукойл |
61,5500 |
-0,73% |
6,12% |
-15,10% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 067,56 |
0,28% |
5,01% |
-1,80% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 430,77 |
0,44% |
5,47% |
-6,11% |
Индекс MSCI RUSSIA |
926,00 |
5,60% |
10,03% |
-7,03% |
Индекс MSCI INDIA |
442,67 |
-0,68% |
5,32% |
-5,71% |
Индекс MSCI CHINA |
61,57 |
-0,82% |
4,17% |
-1,80% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 530,50 |
1,13% |
4,35% |
0,06% |
-12,60% |
Цинк, $/t |
2 080,00 |
0,63% |
6,94% |
-3,26% |
-16,50% |
Никель, $/t |
20 175,00 |
0,37% |
2,80% |
-7,03% |
-28,43% |
Олово, $/t |
23 850,00 |
-0,83% |
1,64% |
-2,25% |
-25,59% |
Алюминий, $/t |
2 327,00 |
2,02% |
7,53% |
2,69% |
-9,28% |
Свинец, $/t |
2 208,00 |
2,77% |
7,97% |
-3,79% |
-12,29% |
Серебро, $/oz |
35,40 |
3,28% |
6,37% |
4,36% |
5,93% |
Золото, $/oz |
1 772,45 |
-0,21% |
2,85% |
1,92% |
25,65% |
Нефть Brent, $/bbl |
126,65 |
2,61% |
4,37% |
14,39% |
12,99% |
Нефть Urals, $/bbl |
124,99 |
2,24% |
4,29% |
12,87% |
13,94% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
4,52% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,690 |
11,65% |
0,00% |
276 000 |
5 314 |
|
Татнефть |
TATN |
6,520 |
3,00% |
0,00% |
1294 000 |
14 205 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
||
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
Лукойл |
LKOH |
61,550 |
-0,73% |
0,00% |
307 750 |
52 352 |
|
Газпром |
GAZP |
6,620 |
3,44% |
0,00% |
493 500 |
156 719 |
|
Башнефть |
BANE |
59,000 |
0,85% |
0,00% |
590 100 |
10 040 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
||
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
500 000 |
2 484 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
МТС |
MTSS |
7,500 |
0,00% |
150 000 |
15 498 |
||
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
Машиностроение |
|||||||
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
4 031 |
86 |
||
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
Металлургия |
|||||||
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
Северсталь |
CHMF |
15,136 |
0,00% |
0,00% |
224 479 |
15 253 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
3,74% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,385 |
4,73% |
0,00% |
3339 300 |
73 072 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
-1,69% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Верофарм |
VRPH |
31,550 |
0,00% |
31 550 |
316 |
||
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
4,44% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
60 375 |
6 107 |
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
Магнит |
MGNT |
124,000 |
5,98% |
0,00% |
1364 400 |
11 033 |
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
Другие сектора |
|||||||
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
46,650 |
0,00% |
0,00% |
4 665 |
2 225 |
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
Уголь |
|||||||
Распадская |
rasp |
3,979 |
5,54% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
131,600 |
1,39% |
18,53 |
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
215,000 |
0,47% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,505 |
12,22% |
28,74 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
39,300 |
4,80% |
3 1475,87 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,896 |
-1,63% |
1,97 |
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
-50,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
26,880 |
3,31% |
2 2131,68 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,878 |
4,84% |
2418,79 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,051 |
-9,43% |
49,65 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,700 |
0,00% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
-2,70% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,550 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
64,300 |
7,71% |
51 2980,70 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
47,710 |
5,47% |
719,83 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
63,950 |
6,58% |
1 6280,48 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,370 |
3,73% |
8 1933,48 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,650 |
2,55% |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,853 |
2,82% |
9,12 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,420 |
6,23% |
5 6743,16 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,770 |
6,46% |
1766,45 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,630 |
5,18% |
243,61 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
143,600 |
5,59% |
10 8654,10 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,100 |
1,43% |
6,90 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
13,290 |
5,56% |
91 5046,30 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,750 |
4,59% |
782,20 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,575 |
4,03% |
2,87 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,940 |
5,73% |
148,29 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,786 |
8,27% |
160,03 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,070 |
6,00% |
30,53 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,930 |
7,61% |
1127,92 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
10,520 |
8,79% |
163,19 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,190 |
5,74% |
4 1449,40 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,201 |
-3,70% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,500 |
-0,19% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
233,768 |
0,00% |
||
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,500 |
3,14% |
2 3067,63 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
5,090 |
10,24% |
10 4436,90 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |