Сохранение позитива на заокеанских фондовых биржах поддерживает сильными цены на нефть
Во вторник фондовые индексы США завершили торговую сессию в нейтральной зоне. Американцы, как любители всего «cool» и «super» не смогли удержаться от того, чтобы не вытянуть свой индекс Dow Jones к круглой отметке 13 000 пунктов – максимум более, чем за 2,5 года. Участники рынка дождались закрытия сделки по Греции. Доходность S&P-500 по отношению к американским бондам приближается к историческому максимуму. Что дальше? Парадоксально, но такая ситуация может сохраняться еще какое-то время. А именно, до тех пор, пока на биржах не появится очередная «страшилка», которая убьет оптимизм, или пока инвесторы не осознают, что текущие уровни рынка не соответствуют реалиям экономики. Второй вариант пока подходит больше. Сохранение позитива на заокеанских фондовых биржах поддерживает сильными цены на нефть. Котировки смеси Brent в среду утром мы видим на отметке $121,5/барр. То есть сейчас цены на нефть выходят на ценовые уровни максимумов, с которых начался обвал рынка в мае прошлого года. Примечательно, что в СМИ уже появляются сообщения о том, что вторая операция LTRO от ЕЦБ, намеченная на 28-29 февраля может стать последней. Руководство европейских монетарных властей хочет притормозить стимулирующие программы, пока они не дали негативных побочных эффектов.Азиатские биржевые индексы чувствуют себя сегодня относительно неплохо (MSCI Asia +0,18%), даже, несмотря на то, что индекс деловой активности в промышленном секторе КНР (PMI HSBC) за февраль хоть и поднялся до уровня 49,7 п. (отмечено падение заказов на экспорт), но все еще остается ниже рубежа 50 п., отделяющего рост от стагнации. Открытие торгов на нашем рынке акций в среду мы ожидаем увидеть в умеренно позитивной зоне. Рекордные цены на нефть и постепенное восстановление оптимизма в американских фьючерсах (S&P +0,15%) дают больше сил биржевым «быкам» на открытии. Вчера индекс ММВБ два раза в ходе торгов протестировал поддержку на 1555 п. Сегодня мы рассчитываем увидеть возврат индикатора в диапазон 1565-70 п. В секторе нефтяных акций мы ждем сохранения тенденции вторника: перераспределения интереса игроков из бумаг Лукойла в Роснефть. Причиной тому стала вчерашняя новость о том, что Лукойл до 2021 г. намерен увеличить затраты на производство до $155 млрд. С учетом того, что днем в еврозоне выходит много макростатистики, дневные торги могут пройти волатильно, хотя и в узком диапазоне. На наш взгляд, дневные движения фьючерса РТС сегодня будут ограничены уровнями 164500 – 166500 п
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 655,35 |
-1,13% |
0,57% |
10,62% |
-12,38% |
|
Индекс ММВБ |
1 558,98 |
-1,28% |
-0,02% |
4,55% |
-8,97% |
|
FTSE |
5 928,20 |
-0,29% |
0,38% |
3,49% |
-1,44% |
|
S&P 500 |
1 362,21 |
0,07% |
0,77% |
3,56% |
4,19% |
|
Dow Jones Avg. |
12 965,69 |
0,12% |
0,71% |
1,93% |
7,10% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Дикси |
13,2500 |
13,15% |
41,71% |
-3,64% |
|
Магнит |
117,0000 |
5,79% |
17,00% |
-13,65% |
|
Башнефть, п. |
43,9000 |
3,66% |
12,85% |
-8,54% |
|
НОВАТЭК |
12,8500 |
0,78% |
4,30% |
-5,03% |
|
Сбербанк |
3,2320 |
0,06% |
18,48% |
-12,77% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 064,41 |
-0,20% |
6,97% |
-5,00% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 405,26 |
0,00% |
6,24% |
-7,07% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
886,51 |
-1,11% |
10,01% |
-10,08% |
|
Индекс MSCI INDIA |
454,20 |
0,66% |
13,70% |
-8,58% |
|
Индекс MSCI CHINA |
61,35 |
-0,04% |
6,13% |
-6,84% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 449,00 |
2,59% |
0,28% |
2,79% |
-13,87% |
|
Цинк, $/t |
2 028,00 |
2,32% |
-2,27% |
0,75% |
-21,88% |
|
Никель, $/t |
20 230,00 |
2,40% |
-1,58% |
-1,08% |
-30,96% |
|
Олово, $/t |
24 190,00 |
2,91% |
-3,24% |
10,71% |
-25,22% |
|
Алюминий, $/t |
2 255,00 |
3,49% |
2,04% |
1,71% |
-12,60% |
|
Свинец, $/t |
2 117,00 |
3,22% |
0,09% |
-3,07% |
-20,86% |
|
Серебро, $/oz |
34,31 |
2,17% |
1,74% |
6,62% |
1,24% |
|
Золото, $/oz |
1 759,13 |
1,39% |
2,14% |
5,55% |
25,08% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
122,60 |
1,17% |
3,99% |
11,83% |
14,15% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
121,14 |
0,54% |
2,77% |
11,59% |
19,59% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,100 |
2,82% |
0,00% |
6 200 |
46 491 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
|
Татнефть |
TATN |
6,330 |
0,00% |
473 750 |
13 726 |
||
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,78% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
62,000 |
0,00% |
0,00% |
310 000 |
52 735 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,400 |
0,00% |
0,00% |
320 000 |
151 510 |
|
|
Башнефть |
BANE |
58,500 |
0,00% |
0,00% |
302 700 |
9 955 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
500 000 |
2 484 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,136 |
0,00% |
0,00% |
224 479 |
15 253 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Сбербанк |
SBER |
3,232 |
0,06% |
0,00% |
1453 360 |
69 769 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
|
Магнит |
MGNT |
117,000 |
5,79% |
0,00% |
585 000 |
10 410 |
|
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
13,15% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
60 375 |
6 107 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
46,650 |
0,00% |
0,00% |
4 665 |
2 225 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
3,770 |
0,00% |
0,00% |
218 718 |
2 944 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
139,950 |
-0,74% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
214,000 |
0,47% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,580 |
-10,77% |
61,24 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
37,990 |
-0,39% |
2 3248,51 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,995 |
-0,56% |
3,29 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
26,350 |
-3,30% |
2 0715,01 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,613 |
-0,38% |
1818,14 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,058 |
5,21% |
405,98 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,700 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,550 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
61,350 |
-2,70% |
42 4164,60 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
46,475 |
-2,25% |
750,72 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
61,520 |
-1,73% |
1 6875,09 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
17,490 |
-1,41% |
3 7222,06 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,270 |
-0,97% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,740 |
-0,63% |
||
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,700 |
0,38% |
4 5335,45 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,000 |
0,00% |
728,61 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,380 |
-1,81% |
141,68 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
136,800 |
-0,65% |
3 9285,16 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,000 |
0,72% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,650 |
-1,33% |
36 9223,90 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
29,980 |
-2,35% |
108,80 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,395 |
-2,84% |
33,83 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,415 |
-0,56% |
151,34 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,309 |
-0,87% |
14,54 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,760 |
-1,24% |
111,06 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,450 |
0,78% |
882,22 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,670 |
-1,02% |
53,67 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
20,180 |
-2,04% |
9956,40 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,390 |
-1,99% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,575 |
-0,11% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
233,768 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,030 |
-1,47% |
2 1340,25 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,736 |
-1,13% |
3 0828,17 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |