Динамика последних дней показывают, что растущий тренд на фондовых биржах начинает постепенно выдыхается
Американские биржи вчера были закрыты из-за праздника, поэтому все внимание инвесторов было сосредоточено на итогах саммита Еврогруппы в Брюсселе. Министры финансов стран ЕС решили предоставить Греции кредит на сумму 130 млрд евро в ответ на что, Греция взяла на себя обязательство сократить свой госдолг до уровня 120,5% к ВВП до 2020 года за счет существенного сокращения государственных расходов. Частные кредиторы Греции согласились на увеличение доли списаний по греческим облигациям до 53%. По факту достижения этих соглашений курс евро показал стремительный, но непродолжительный рост. Валютная пара EUR/USD смогла лишь дотянуться до отметки 1,3290 – десятидневный максимум. Почему реакция рынка на долгожданное событие была такой неагрессивной? Дело в том, что списание части долга Афин не является путем выхода из кризиса. Напомним, что ВВП Греции за 2011 год упал на 7% г/г, как раз на фоне проведения навязанных программ бюджетной экономии. Если новые запланированные реформы провалятся, стране через год опять понадобится финансовая помощь. То есть процесс вывода экономики Греции из кризисного состояния затянется на десятилетия, на все время пребывания страны в еврозоне. Открытие торгов на российских биржах во вторник мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне. Азиатские рынки сегодня в основном немного снижаются (MSCI Asia -0,36%). Думаю, на этом фоне индекс ММВБ сегодня до вечера закроет гэп, образовавшийся в понедельник, то есть вернется к отметке 1570 п. Фьючерсы на американские индексы начнут торговаться сегодня после 15-00 мск. Динамика последних дней показывают, что растущий тренд на фондовых биржах начинает постепенно выдыхается, однако из-за того, что графики индексов пока еще находятся в сильном растущем тренде, играть на понижение торопятся только мелкие игроки. С учетом того, что индекс ММВБ за последнюю неделю торгуется в жестком боковом тренде, тактика покупки на локальных снижениях пока оправдывает себя. Что делать тем, кто уже продал ранее свои активы? Запаситесь терпением, ведь роста без коррекции не бывает и нужно просто подождать. С учетом того, что в ближайшие три дня Минфин США размещает большой объем бондов (почти на $100 млрд.), создать спрос здесь можно за счет негативной динамики на рынках акций. Будем к этому готовы.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 674,27 |
1,72% |
1,72% |
11,89% |
-11,38% |
|
Индекс ММВБ |
1 579,19 |
1,27% |
1,27% |
5,90% |
-7,79% |
|
FTSE |
5 945,25 |
0,67% |
0,67% |
3,78% |
-1,16% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 066,51 |
1,28% |
7,18% |
-4,82% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 405,26 |
0,29% |
6,24% |
-7,07% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
896,45 |
1,72% |
11,24% |
-9,07% |
|
Индекс MSCI INDIA |
451,22 |
3,02% |
12,95% |
-9,18% |
|
Индекс MSCI CHINA |
61,37 |
2,01% |
6,18% |
-6,80% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 235,50 |
-2,25% |
-2,25% |
0,19% |
-16,05% |
|
Цинк, $/t |
1 982,00 |
-4,48% |
-4,48% |
-1,54% |
-23,65% |
|
Никель, $/t |
19 755,00 |
-3,89% |
-3,89% |
-3,40% |
-32,58% |
|
Олово, $/t |
23 505,00 |
-5,98% |
-5,98% |
7,57% |
-27,34% |
|
Алюминий, $/t |
2 179,00 |
-1,40% |
-1,40% |
-1,71% |
-15,54% |
|
Свинец, $/t |
2 051,00 |
-3,03% |
-3,03% |
-6,09% |
-23,33% |
|
Серебро, $/oz |
33,58 |
-0,42% |
-0,42% |
4,35% |
-0,91% |
|
Золото, $/oz |
1 734,95 |
0,74% |
0,74% |
4,10% |
23,36% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
121,18 |
2,78% |
2,78% |
10,54% |
12,83% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
120,49 |
2,22% |
2,22% |
10,99% |
18,94% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,015 |
0,00% |
0,00% |
150 401 |
45 216 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
|
Башнефть |
BANE |
58,500 |
0,00% |
0,00% |
302 700 |
9 955 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,400 |
0,00% |
0,00% |
320 000 |
151 510 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
63 750 |
38 713 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
500 000 |
2 484 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,136 |
0,00% |
0,00% |
224 479 |
15 253 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
|
Магнит |
MGNT |
110,600 |
0,00% |
0,00% |
19 687 |
9 841 |
|
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
|
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
60 375 |
6 107 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
46,650 |
0,00% |
0,00% |
4 665 |
2 225 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
3,770 |
0,00% |
0,00% |
218 718 |
2 944 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
141,000 |
15,07% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
213,000 |
2,83% |
162,00 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
3,45% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
38,140 |
8,97% |
1 3093,52 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
3,012 |
5,68% |
1,86 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
27,250 |
12,09% |
2 8247,90 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,650 |
-0,49% |
1394,06 |
|
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,700 |
8,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
2,86% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,550 |
10,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
63,050 |
2,02% |
16 9896,70 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
47,545 |
1,58% |
528,24 |
|
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,400 |
4,65% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,770 |
-3,05% |
||
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,645 |
-0,68% |
51,31 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
137,700 |
0,88% |
2 3629,97 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,950 |
0,00% |
14,00 |
|
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,820 |
0,16% |
38 4024,40 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,700 |
0,69% |
413,43 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
23,050 |
0,41% |
251,80 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,525 |
0,62% |
25,71 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,373 |
2,15% |
29,58 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,820 |
0,96% |
113,97 |
|
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
20,600 |
6,19% |
7983,07 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
-4,97% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,459 |
5,30% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,605 |
-0,60% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
233,768 |
-7,02% |
||
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,790 |
1,03% |
2 2733,48 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |