Сегодня стоит ждать возврата вверх в диапазон 1535-45 п. по ММВБ и подъема фьючерса к 162-164 тыс. п.
В пятницу фондовые индексы США завершили торги снижением после нескольких дней непрерывного роста. Причина слабости рынка под занавес недели кроется в не слишком позитивных новостях пришедших из Европы, где агентство S&P в пятницу вечером понизило кредитные рейтинги 34 итальянских банков, в том числе Intesa Sanpaolo и UniCredit. Не слишком оптимистичная макроэкономическая статистика также давила на рынок: индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале снизился до отметки 72,5 п., что оказалось хуже прогноза 74,0 п. Здесь улучшение динамики создания рабочих мест и подъем фондовых рынков был нивелирован ростом цен на бензин в Америке. Теперь многие участники рынка гадают: было ли пятничное снижение биржевых индексов началом разворота рынка или лишь коррекцией в сильном восходящем тренде. По итогам закрытия этой недели однозначные выводы сделать сложно, но думаю, что после проторговки возле максимумов американский рынок акций все же развернется вниз во второй половине февраля. Позиции единой европейской валюты в ходе утренних торгов в понедельник укрепляются (EUR/USD 1,3260). Сегодня рано утром стало известно, что по итогам голосования в Греции правительство получило 199 голосов из 300 в поддержку соглашения с кредиторами и программы реструктуризации долга. Это открывает дорогу к решению вопроса по списанию части греческого госдолга. Следовательно, в ближайшие дни стоит ждать новостей по деталям сделки Греции с частными инвесторами по обмену бондов. Этот фактор сегодня поднимает настроения на азиатских рынках (MSCI Asia +1,11%) даже, несмотря на данные по ВВП Японии за 4 квартал (-0,6% кв/кв, -2,3% г/г), оказавшиеся хуже ожиданий (-0,4% кв/кв; -1,3% г/г). В связи с этим подъем наблюдается в американских фьючерсах: S&P +0,52%. Открытие торгов на российских биржах в понедельник пройдет с позитивными настроениями. В пятницу индекс ММВБ опустился к уровню важной поддержки на 1521 п., фьючерс РТС на 159 тыс. п. Сегодня стоит ждать возврата вверх в диапазон 1535-45 п. по ММВБ и подъема фьючерса к 162-164 тыс. п. Что дальше? Пробой вниз растущих формаций на графиках наших индексов не означает, что в ближайшие пару дней мы не увидим небольшого подъема. На нем мы рекомендуем сократить свои длинные позиции в бумагах и постепенно готовиться к среднесрочному снижению. С учетом того, что никаких важных публикаций данных макростатистики из Европы и США на сегодня не запланировано, все внимание игроков будет сосредоточено на валютном и сырьевом рынках. Сегодня в 18-30 канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле проведут пресс-конференцию.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 603,25 |
-2,13% |
-1,37% |
9,94% |
-13,19% |
|
Индекс ММВБ |
1 524,58 |
-1,11% |
-2,57% |
4,10% |
-9,08% |
|
FTSE |
5 852,39 |
-0,73% |
-0,82% |
3,35% |
-2,78% |
|
S&P 500 |
1 342,64 |
-0,69% |
-0,17% |
3,64% |
1,57% |
|
Dow Jones Avg. |
12 801,23 |
-0,69% |
-0,47% |
2,65% |
4,68% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Башнефть |
56,5000 |
2,26% |
29,89% |
-7,00% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 042,15 |
-1,84% |
9,30% |
-4,33% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 310,87 |
-2,95% |
8,37% |
-5,34% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
859,57 |
-2,16% |
9,48% |
-11,58% |
|
Индекс MSCI INDIA |
435,28 |
-0,43% |
16,65% |
-5,94% |
|
Индекс MSCI CHINA |
60,04 |
-1,56% |
8,74% |
-4,52% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 481,00 |
-3,18% |
-0,98% |
5,95% |
-14,86% |
|
Цинк, $/t |
2 078,00 |
-3,80% |
-3,57% |
5,64% |
-15,70% |
|
Никель, $/t |
20 705,00 |
-3,81% |
-2,82% |
5,26% |
-26,84% |
|
Олово, $/t |
25 045,00 |
-1,40% |
2,64% |
18,87% |
-21,18% |
|
Алюминий, $/t |
2 244,00 |
-1,97% |
-0,13% |
3,74% |
-10,06% |
|
Свинец, $/t |
2 136,00 |
-3,87% |
-4,00% |
5,12% |
-16,56% |
|
Серебро, $/oz |
33,58 |
-0,94% |
-0,27% |
10,90% |
12,23% |
|
Золото, $/oz |
1 722,00 |
-0,43% |
-0,25% |
4,35% |
26,89% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
117,47 |
-0,99% |
2,79% |
5,79% |
17,01% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
117,87 |
-0,85% |
2,90% |
7,44% |
20,19% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,968 |
0,00% |
0,00% |
296 800 |
44 511 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
|
Башнефть |
BANE |
56,500 |
2,26% |
0,00% |
449 600 |
9 615 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,400 |
0,00% |
0,00% |
320 000 |
151 510 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
60,100 |
0,00% |
0,00% |
60 100 |
51 119 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
63 750 |
38 713 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
0,00% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,034 |
0,00% |
0,00% |
68 800 |
1 634 |
|
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
12,081 |
0,00% |
0,00% |
6 427 |
414 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,136 |
0,00% |
0,00% |
224 479 |
15 253 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
0,00% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,120 |
0,00% |
0,00% |
624 000 |
67 351 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
56,750 |
0,00% |
0,00% |
17 025 |
2 145 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
|
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
20 125 |
6 107 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Магнит |
MGNT |
110,600 |
0,00% |
0,00% |
19 687 |
9 841 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
46,400 |
0,00% |
0,00% |
34 800 |
2 213 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
3,770 |
0,00% |
0,00% |
218 718 |
2 944 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
123,730 |
0,02% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
211,000 |
5,50% |
5,49 |
|
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,510 |
-12,07% |
39,47 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
34,000 |
-3,13% |
1 1826,30 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,820 |
-3,16% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
23,680 |
-0,29% |
1 8582,98 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,545 |
-0,18% |
1693,66 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,074 |
57,45% |
257,18 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,500 |
8,70% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
8,750 |
6,06% |
10,33 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,500 |
0,00% |
2,50 |
|
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
60,600 |
-0,82% |
19 4840,70 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,865 |
-0,49% |
607,09 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
60,530 |
-1,18% |
3651,43 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,910 |
-3,09% |
6 2834,39 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,860 |
-1,68% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,810 |
-1,13% |
4,96 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,680 |
-6,81% |
3 7706,56 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
18,650 |
-3,77% |
1495,21 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,220 |
-3,63% |
194,35 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
133,000 |
-1,85% |
11 0947,20 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,475 |
1,17% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,540 |
-1,34% |
43 5741,90 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
29,940 |
-1,67% |
225,42 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,825 |
-1,62% |
1,12 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,110 |
-0,03% |
99,28 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,070 |
-4,19% |
71,95 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,599 |
-3,63% |
16,34 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,160 |
-3,30% |
139,32 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,300 |
-5,58% |
228,27 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,290 |
-2,43% |
1 1498,51 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,993 |
1,28% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,349 |
-1,96% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
25,605 |
-0,31% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
251,429 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,160 |
-1,93% |
1 3214,60 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,485 |
-2,54% |
5 7154,35 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
-2,70% |