В четверг фондовые индексы США завершили торги с незначительными потерями
В четверг фондовые индексы США завершили торги с незначительными потерями. Вышедшая вчера макростатистика носила разнополярный характер. Позитив мы увидели в росте объемов продаж новых домов в декабре до 307 тыс., против прогноза 320 тыс., соответственно заказы на товары длительного пользования за этот период также показали рост на +3,0% м/м против прогноза +2,2% м/м. А вот индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре (+0,4% м/м) не дотянул до ожиданий рынка (+0,7% м/м), да и число первичных заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 377 тыс. В целом снижение заокеанских биржевых индикаторов вчера носило очень вялый характер, что больше походило на коррекцию после нескольких дней роста. В принципе это не удивительно, с учетом того, что инвесторам просто сложно найти деньги сразу и на рынок акций и на облигации (вчера Минфин США провел аукцион по продаже 7-летних бондов на сумму $29 млрд.). Попытка индекса S&P-500 закрепиться выше отметки 1330 п. успехом пока не увенчалась, но ближайший уровень поддержки совсем рядом – на 1307 п. Вслед за снижением американских фондовых рынков схожую динамику вчера можно было наблюдать и по паре EUR/USD, которая под вечер скорректировалась от верхней границы локального восходящего тренда (1,3175) и к утру пятницы отошла на отметку 1,3075. Мартовские фьючерсы нефтяной смеси Brent под закрытие недели спокойно торгуются возле отметки $111/барр. Сегодняшние торги на азиатских биржах хоть и не носят однополярного характера (MSCI Asia -0,1%), но индексы торгуются вблизи нулевых отметок. К открытию торгов в пятницу на нашем рынке акций сложился умеренно-негативный внешний фон. В ходе вчерашних торгов было отчетливо видно, как начали снижаться покупки, когда индекс ММВБ подошел к верхней границе своего падающего тренда, начатого в апреле прошлого года. Индекс РТС вырос с начала года почти на 14% и сейчас нашему рынку необходимо немного остыть. Однако потенциал текущего снижения пока выглядит довольно ограниченным. Думаю, когда индекс ММВБ опустится на уровень 1495 п., а фьючерс РТС на 155 тыс. п. (153 тыс. п.) покупатели опять активизируются. Возможно, мы увидим остановку снижения даже на чуть более высоких уровнях. Думаю, в пятницу днем нас опять будут ждать вялые торги, а торговая активность увеличится только к вечеру, когда выйдет блок важной статистики из США.Сегодня в обед Минфин Италии проводит аукцион по продаже 6 и 12 месячных векселей на сумму 11 млрд. евро. Думаю, негативных сюрпризов мы здесь не увидим. В 14-30 Министр финансов США Тимоти Гайтнер выступит с речью на форуме в Давосе, а глава ЕЦБ Марио Драги выступает там же в 17-15 мск. В 17-30 ждем данных США по ВВП за 4 квартал (прогноз: 3%). Вместе с этим выходит индекс расходов на личное потребление (прогноз: 0,6%). Наконец, в 18-55 ждем публикации индекса доверия потребителей от Мичиганского университета за январь (прогноз: 74,1 п.).
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 573,04 |
2,54% |
4,60% |
12,48% |
-16,99% |
Индекс ММВБ |
1 514,72 |
1,06% |
0,73% |
9,28% |
-13,27% |
FTSE |
5 795,20 |
1,26% |
0,94% |
5,12% |
-2,92% |
S&P 500 |
1 318,43 |
-0,58% |
0,30% |
4,19% |
1,68% |
Dow Jones Avg. |
12 734,63 |
-0,18% |
0,88% |
3,61% |
6,25% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
ОАО Группа ЛСР |
19,0000 |
19,12% |
28,38% |
-52,75% |
Магнит |
107,5500 |
10,27% |
26,53% |
-23,83% |
Газпром |
6,1500 |
9,24% |
12,84% |
-21,86% |
Фармстандарт |
54,0000 |
8,00% |
1,85% |
-41,30% |
Концерн Калина |
135,2500 |
7,34% |
7,15% |
361,21% |
Сбербанк |
2,9800 |
6,01% |
13,96% |
-21,16% |
ОАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ |
4,1900 |
4,75% |
-1,41% |
-80,95% |
Балтика |
41,0000 |
4,46% |
7,89% |
-13,68% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 014,98 |
1,54% |
9,81% |
-11,16% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 277,44 |
1,51% |
13,64% |
-11,61% |
Индекс MSCI RUSSIA |
845,47 |
2,13% |
13,24% |
-14,00% |
Индекс MSCI INDIA |
409,86 |
0,00% |
14,88% |
-19,18% |
Индекс MSCI CHINA |
58,97 |
2,02% |
9,85% |
-11,76% |
Основные индикаторы
Commodities
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 590,00 |
2,46% |
2,69% |
12,42% |
-9,01% |
Цинк, $/t |
2 205,00 |
1,38% |
8,62% |
18,87% |
-2,43% |
Никель, $/t |
21 600,00 |
3,23% |
6,93% |
16,73% |
-18,48% |
Олово, $/t |
24 005,00 |
6,93% |
9,74% |
24,38% |
-17,51% |
Алюминий, $/t |
2 277,00 |
1,11% |
2,02% |
12,95% |
-6,18% |
Свинец, $/t |
2 325,00 |
1,88% |
6,50% |
15,10% |
-3,93% |
Серебро, $/oz |
33,47 |
0,87% |
9,26% |
16,65% |
24,26% |
Золото, $/oz |
1 720,65 |
0,59% |
3,76% |
8,00% |
30,95% |
Нефть Brent, $/bbl |
110,27 |
0,44% |
-0,55% |
0,41% |
14,23% |
Нефть Urals, $/bbl |
109,68 |
0,30% |
-0,44% |
-0,35% |
16,87% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,740 |
0,00% |
0,00% |
20 632 |
41 092 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Башнефть |
BANE |
50,500 |
3,06% |
0,00% |
95 670 |
8 594 |
|
Газпром |
GAZP |
6,150 |
9,24% |
0,00% |
123 000 |
145 592 |
|
Лукойл |
LKOH |
58,000 |
0,00% |
0,00% |
290 000 |
49 333 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,700 |
3,08% |
0,00% |
444 754 |
38 561 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,611 |
1,83% |
0,00% |
139 650 |
4 706 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ТГК-3 |
MSNG |
0,057 |
0,00% |
0,00% |
482 850 |
2 262 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,024 |
0,00% |
0,00% |
8 043 |
1 442 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Ростелеком |
RTKM |
4,909 |
0,00% |
22 960 |
14 449 |
||
Машиностроение |
|||||||
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
7,000 |
0,00% |
0,00% |
19 500 |
46 |
|
Северсталь-авто |
SVAV |
10,910 |
0,00% |
5 455 |
374 |
||
Металлургия |
|||||||
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
||
Северсталь |
CHMF |
13,775 |
0,00% |
0,00% |
25 139 |
13 881 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НЛМК |
NLMK |
2,000 |
0,00% |
0,00% |
20 000 |
11 986 |
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
||
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
19,575 |
0,00% |
0,00% |
130 604 |
465 |
|
Сбербанк |
SBER |
2,980 |
6,01% |
0,00% |
3349 344 |
64 329 |
|
Транспорт |
|||||||
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
54,000 |
8,00% |
0,00% |
27 000 |
2 041 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,893 |
0,90% |
0,00% |
62 510 |
141 |
|
Магнит |
MGNT |
107,550 |
10,27% |
0,00% |
78 404 |
9 569 |
|
Балтика |
PKBA |
41,000 |
4,46% |
0,00% |
20 500 |
6 220 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
7,34% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
42,350 |
0,00% |
0,00% |
211 750 |
2 020 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
0,00% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
120,510 |
0,22% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
185,000 |
5,11% |
18,05 |
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,420 |
22,81% |
19,45 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,250 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
34,890 |
2,50% |
1 6881,17 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,700 |
1,73% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
21,850 |
-0,68% |
4 2142,68 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,275 |
-0,71% |
1700,47 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,047 |
-17,54% |
44,11 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,600 |
-0,04% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
0,00% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
58,200 |
0,52% |
21 2356,50 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
44,270 |
-0,73% |
352,08 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
58,200 |
-0,70% |
4068,79 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,740 |
0,24% |
5 3238,22 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,725 |
0,83% |
1,26 |
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,557 |
3,33% |
11,45 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,930 |
-4,71% |
5 3692,29 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,320 |
1,63% |
614,56 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,735 |
3,04% |
230,77 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
131,000 |
1,71% |
8 7965,73 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
5,690 |
2,06% |
5,69 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,200 |
0,91% |
45 6331,10 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,200 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
29,370 |
0,24% |
206,30 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,000 |
-1,46% |
11,81 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,850 |
-0,26% |
37,80 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,132 |
1,96% |
4,08 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,607 |
0,94% |
27,93 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
5,970 |
-0,50% |
357,85 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,380 |
0,54% |
76,85 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
20,100 |
5,57% |
2 3542,99 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,285 |
2,61% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
4,300 |
-2,58% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
22,014 |
23,47% |
3,73 |
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
260,000 |
-6,81% |
||
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,380 |
0,19% |
1 7745,31 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,700 |
6,09% |
22 7098,00 |