индекс ММВБ в четверг будет «пилить» плюс/минус полпроцента вокруг уровней открытия
В среду фондовые индексы США опять завершили день на новых высотах. К позитивной корпоративной отчетности Apple прибавился оптимизм со стороны ФРС. Монетарный регулятор порадовал биржевую публику тем, что заявил о готовности поддерживать низкий уровень процентных ставок как минимум до конца 2014 г. (ранее ожидалось начало ужесточения монетарной политики в середине 2013 г.). Мало того, ФедРезерв дал понять, что готов провести новое денежно-кредитное стимулирование (QE-3), если экономике не будет прогресса, либо если инфляция будет снижаться. При таком раскладе индекс S&P-500 вчера вышел за верхнюю границу падающего тренда, начатого в начале мая прошлого года, завершив день на отметке 1326 п. Теперь всего 3,3% отделяют индекс от максимальных уровней прошлого года. Справедливости ради стоит отметить, что на американских биржах ажиотажного роста вчера мы не увидели. Глава ФРС обозначил путь к отступлению, заявив, что прогнозы ФРС по ставкам впоследствии будут подвергаться пересмотру. FOMC также заявил, что на пути стабильного экономического роста США стоит подавленное состояние рынка жилья, уровень безработицы остается высоким, да и сохраняются значительные риски со стороны международных финансовых рынков. Трое из 17 представителей ФРС считают целесообразным монетарное ужесточение в 2012 г.; 3 - в 2013 г.; 5 - в 2014 г.; 4 - в 2015 г.; 2 - в 2016 г. ФРС указал, что официальный целевой уровень по инфляции - 2%, по прогнозам, в этом году ВВП США вырастет на 2,2-2,7% (хуже предыдущей оценки), уровень безработицы удержится в диапазоне 8,2-8,5%.Намеки на сохранение мягкой монетарной политики со стороны ФРС оказало давление на позиции американского доллара. В четверг утром пара EUR/USD взлетела к отметке 1,3120. На подобную расстановку сил ростом отреагировало золото, подросшее на вечерней сессии почти на $50 вернувшись на уровень $1710/унц. Цены на медь ($8460/т), никель ($21000/т), алюминий ($2265/т) вчера вечером вышли на новые годовые максимумы. А вот на котировках нефти ослабление курса доллара и позитив на фондовых биржах почти не сказалось: Brent $110,6/барр. В четверг открытие торгов на нашем рынке акций мы увидим с гэпом вверх чуть более, чем на процент. Чего ждать дальше? Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются без энтузиазма (S&P -0,04%), поскольку вчерашний позитив в Штатах азиатские инвесторы сегодня не подхватили, и внутридневная динамика там позитивная лишь за счет гэпа на открытии. Бразильский индекс Bovespa вчера почти не вырос (+0,17%). Думаю, что-то подобное мы увидим сегодня и на нашем рынке, полагаю, что индекс ММВБ в четверг будет «пилить» плюс/минус полпроцента вокруг уровней открытия. Акции банковского и металлургического сектора сегодня будут торговаться несколько лучше остальных. Что делать с бумагами, сохранившимися в наших инвестпортфелях – держать. Покупать ли новые? Да есть вероятность ухода рынка на более высокие уровни к концу месяца, но думаю покупать лучше все же на снижениях, а не вдогонку роста.Сегодня Минфин Италии проведет аукцион по облигациям с погашением в январе 2014 года на сумму 3,5-4,5 млрд. евро и сентябре 2014 года на сумму 200-500 млн. евро. В 11-00 в Германии выходит индекс доверия потребителей Gfк за февраль. В 15-00 ждем данных из Великобритании по индексу розничных продаж за январь. В 17-30 в США выходит блок статистики: количество обращений за пособием по безработице, данные по объемуа заказов на товары длительного пользования. В 19-00 ждем статистики по объему продаж на первичном рынке недвижимости за декабрь, а также индекс опережающих экономических индикаторов за декабрь.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 534,14 |
1,27% |
3,08% |
8,53% |
-17,67% |
Индекс ММВБ |
1 498,79 |
0,68% |
0,34% |
7,82% |
-12,67% |
FTSE |
5 723,00 |
-0,50% |
0,36% |
3,81% |
-3,29% |
S&P 500 |
1 326,06 |
0,87% |
1,38% |
4,80% |
2,70% |
Dow Jones Avg. |
12 756,96 |
0,64% |
1,42% |
3,77% |
6,51% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Башнефть |
49,0000 |
8,89% |
10,26% |
-12,50% |
ОГК-1 |
0,0230 |
4,64% |
-2,04% |
-36,06% |
Сбербанк |
2,8110 |
2,22% |
7,50% |
-25,63% |
Разгуляй |
0,8850 |
1,72% |
14,94% |
-62,34% |
ТГК-3 |
0,0569 |
1,25% |
-5,17% |
-41,34% |
Сургутнефтегаз, п. |
0,6000 |
0,84% |
11,11% |
2,56% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Магнит |
97,5312 |
-2,47% |
14,74% |
-30,93% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
999,60 |
0,20% |
7,76% |
-12,00% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 228,68 |
0,14% |
12,52% |
-13,45% |
Индекс MSCI RUSSIA |
827,80 |
1,14% |
9,70% |
-14,18% |
Индекс MSCI INDIA |
409,86 |
0,85% |
13,97% |
-19,18% |
Индекс MSCI CHINA |
57,80 |
-0,03% |
7,65% |
-13,06% |
Основные индикаторы
Commodities
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 384,00 |
0,35% |
1,76% |
9,72% |
-10,14% |
Цинк, $/t |
2 175,00 |
2,35% |
8,64% |
17,25% |
-4,56% |
Никель, $/t |
20 925,00 |
1,45% |
7,34% |
13,08% |
-21,04% |
Олово, $/t |
22 450,00 |
1,17% |
3,08% |
16,32% |
-21,57% |
Алюминий, $/t |
2 252,00 |
0,58% |
2,13% |
11,71% |
-5,66% |
Свинец, $/t |
2 282,00 |
1,42% |
6,69% |
12,97% |
-3,96% |
Серебро, $/oz |
33,18 |
3,49% |
8,64% |
13,96% |
20,18% |
Золото, $/oz |
1 710,57 |
2,69% |
3,05% |
6,45% |
27,10% |
Нефть Brent, $/bbl |
109,79 |
0,07% |
-0,60% |
0,49% |
12,44% |
Нефть Urals, $/bbl |
109,35 |
0,42% |
-0,11% |
0,15% |
16,07% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,740 |
0,00% |
0,00% |
20 632 |
41 092 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,600 |
0,84% |
0,00% |
60 000 |
4 621 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,320 |
0,00% |
0,00% |
49 280 |
37 407 |
|
Лукойл |
LKOH |
58,000 |
0,00% |
0,00% |
290 000 |
49 333 |
|
Газпромнефть |
SIBN |
4,590 |
0,00% |
0,00% |
30 524 |
21 763 |
|
Газпром |
GAZP |
5,630 |
0,00% |
0,00% |
140 750 |
133 282 |
|
Башнефть |
BANE |
49,000 |
8,89% |
0,00% |
24 500 |
8 338 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,057 |
1,25% |
0,00% |
482 850 |
2 262 |
|
ТГК-5 |
TGKE |
0,000 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
246 |
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,024 |
0,00% |
0,00% |
8 043 |
1 442 |
|
Машиностроение |
|||||||
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
7,000 |
0,00% |
0,00% |
19 500 |
46 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Металлургия |
|||||||
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Северсталь |
CHMF |
13,775 |
0,00% |
0,00% |
25 139 |
13 881 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НЛМК |
NLMK |
2,000 |
0,00% |
0,00% |
20 000 |
11 986 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
19,575 |
0,00% |
0,00% |
130 604 |
465 |
|
Сбербанк |
SBER |
2,811 |
2,22% |
0,00% |
1530 040 |
60 681 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Верофарм |
VRPH |
27,700 |
0,00% |
0,00% |
9 972 |
277 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
5,56% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,885 |
1,72% |
0,00% |
17 700 |
140 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
126,000 |
0,00% |
0,00% |
126 000 |
811 |
|
Балтика |
PKBA |
39,250 |
0,00% |
0,00% |
19 625 |
5 955 |
|
Магнит |
MGNT |
97,531 |
-2,47% |
0,00% |
338 238 |
8 678 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
42,350 |
0,00% |
0,00% |
211 750 |
2 020 |
|
Уралкалий |
URKA |
7,260 |
0,00% |
0,00% |
217 800 |
22 467 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
0,00% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
120,240 |
0,70% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
176,000 |
1,73% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,342 |
43,10% |
8,05 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,250 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
34,040 |
0,12% |
7824,36 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,654 |
1,88% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
22,000 |
3,77% |
3 0663,12 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,341 |
1,86% |
1432,20 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,057 |
3,64% |
34,24 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,601 |
0,04% |
1,47 |
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
-2,04% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
57,900 |
0,52% |
22 6469,50 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
44,595 |
0,76% |
291,30 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
58,610 |
1,61% |
7263,05 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,700 |
2,33% |
9 4911,03 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,620 |
1,12% |
9,64 |
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,410 |
1,15% |
6,16 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,470 |
5,62% |
3 2897,17 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,010 |
4,74% |
1064,89 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,300 |
2,14% |
93,01 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
128,800 |
-0,54% |
6 8819,98 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
5,575 |
-1,33% |
5,60 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,090 |
1,43% |
51 0830,00 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,200 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
29,300 |
0,86% |
90,78 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,325 |
1,25% |
3,13 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,900 |
0,24% |
87,83 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,995 |
-0,24% |
39,48 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,564 |
1,02% |
8,44 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,000 |
2,04% |
21,29 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,330 |
1,97% |
180,36 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,040 |
2,04% |
1 0745,21 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,074 |
0,40% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
4,414 |
-2,65% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
17,830 |
1,74% |
1,96 |
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
279,000 |
19,74% |
5,65 |
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,360 |
0,88% |
2 3874,28 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,430 |
3,53% |
8 2874,22 |