8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

X5 Retail Group – прогноз по выручке не выполнен

Ежедневный обзор рынка

Виктор Гармашев

23 янв 2012 в 09:45:00 Просмотров: 866

В пятницу ведущие фондовые индексы США завершили торги в разнополярных областях: индексу Dow Jones удалось показать рост в основном за счет 4,3% взлета акций IBM и 3% роста бумаг Intel. Всего, с начала года индексы Dow Jones и S&P-500 поднялись на 4,12% и 4,59% соответственно (для сравнения: индекс РТС за тот же период вырос на 8,3%). На данный момент финансовая отчетность более, чем 60% американских компаний, отчитавшихся за 4 квартала превысила прогнозы. По сути, экономика США в последние месяцы демонстрирует неплохое самочувствие благодаря улучшению показателей рынка труда и стабилизации ситуации на рынке жилья (в декабре продажи на вторичном рынке жилья отметили 11-месячный максимум). В выходные инвесторы ждали исхода переговоров по реструктуризации греческого долга Греции с представителями частных кредиторов. Переговоры зашли в тупик. Валютная пара EUR/USD на это отреагировала возвратом на отметку 1,2860. Торгующийся в воскресенье израильский индекс TEL AVIV 25 не показал признаков беспокойства (-0,01%). Инвесторы надеются на то, что параметры сделки по списанию долгов будут согласованы на этой неделе, хотя шансов на это немного.Фондовые рынки Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Китая сегодня закрыты – там отмечают Новый Год по лунному календарю. Цены на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются немного ниже уровней пятницы: $110,2/барр.В понедельник открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть в зоне незначительного снижения. Нейтральная динамика внешних индикаторов указывает на преобладание боковой динамики в наших индексах в первые часы торгов. Днем задать вектор движения рынку сможет расстановка сил на европейских фондовых биржах. Не думаю, что инвесторов порадует отсутствие определенности в проблеме греческого долга Греции, а значит, не исключено, что рынки пойдут вниз после обеда. Индекс ММВБ в пятницу нашел поддержку на уровне 1485 п., пробой этого рубежа будет означать снижение к 1470-1465 п. В понедельник начнется встреча Министров финансов Европы, где будут обсуждаться условия обмена греческих бондов. Сегодня также состоится размещение 12-месячных бондов Германии. Кроме того, ожидается выступление канцлера Германии Ангелы Меркель с речью, посвященной 10-летию введения европейской валюты. Сегодня ждем выхода квартальных отчетов Texas Instrument и Halliburton. Публикаций данных макростатистики США на понедельник не запланировано

 

Значение основных индексов


Значение

Δ, день

Δ, нед

Δ, мес

Δ, ytd

Индекс РТС

1 496,41

-0,50%

2,62%

7,34%

-19,91%

Индекс ММВБ

1 491,15

-0,83%

1,82%

8,36%

-14,00%

FTSE

5 728,55

-0,22%

1,17%

3,92%

-2,37%

S&P 500

1 315,38

0,07%

1,53%

3,96%

2,74%

Dow Jones Avg.

12 720,48

0,76%

2,00%

3,47%

7,59%

Лидеры роста


Цена

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

НорНикель

174,7500

10,95%

10,25%

-30,52%

Распадская

3,6000

5,88%

11,11%

-49,65%

ОГК-5

0,0669

1,36%

11,50%

-26,48%

ТГК-3

0,0560

0,72%

-6,67%

-42,27%

Лидеры снижения


Цена

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Магнит

100,0000

-2,44%

17,65%

-28,57%

Разгуляй

0,8650

-1,59%

13,37%

-63,19%

Сбербанк

2,7280

-0,44%

5,33%

-23,05%

Индекс MSCI


Значение

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Индекс MSCI EM

995,08

0,37%

7,26%

-12,95%

Индекс MSCI BRAZIL

3 205,33

0,26%

11,44%

-13,82%

Индекс MSCI RUSSIA

805,85

-0,97%

7,79%

-16,70%

Индекс MSCI INDIA

399,48

0,35%

12,58%

-22,06%

Индекс MSCI CHINA

57,80

0,13%

7,65%

-14,42%

Основные индикаторы

Commodities

Потребительский сектор

X5 Retail Group опубликовала операционные итоги 2011 года. Рост выручки существенно замедлился в 4 квартале, до 16% в рублях. В результате розничная выручка компании за год составила 452,5 млрд.руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на 32%, что было ниже как нашего прогноза, так и прогноза самой компании. Напомним, что после публикации операционных результатов 3 квартала компания снизила прогноз роста рублевой выручки с 40% до 35%, однако итоговые результаты оказались ниже и скорректированного показателя. Источник: данные компании, прогноз и расчеты ИК «Проспект»Ухудшение ситуации с розничными продажами в конце года отразили и показатели сопоставимых магазинов. LFL-выручка Х5 в 4 квартале снизилась на 2% из-за 4%-го снижения трафика при 2%-м росте среднего чека. Наихудшие результаты продемонстрировали гипермаркеты, сопоставимые продажи которых снизились на 6% в 4 квартале при 8%-м снижении трафика (средний чек вырос на 2%). LFL-продажи супермаркетов выросли лишь на 1% из-за сокращения количества покупателей на 4%. Ухудшилась ситуация и в основном для компании формате дискаунтеров, LFL-выручка снизилась на 1% за счет сокращения трафика на 3% и роста среднего чека на 2%. В целом за 2011 года LFL-выручка X5 Retail Group выросла на 6% при увеличении среднего чека в сопоставимых магазинах на 7% и снижении количества покупателей на 1%.Более удачным был 4 квартал 2011 года с точки зрения расширения розничной сети. За последние 3 месяца года Х5 открыла 217 новых магазинов, в том числе 198 дискаунтеров, 9 супермаркетов, 5 гипермаркетов и 5 магазинов у дома. В результате в конце 2011 года под управлением X5 Retail Group находилось 3002 магазина, включая 616 ребрендированных магазинов «Копейки». Всего за год розничная сеть пополнилась 533 новыми магазинами, при этом без учета закрытия торговых точек сети «Копейка» было открыто 577 магазинов. Таким образом, Х5 превысила свой прогноз на 2011 год, который предполагал открытие около 540 новых торговых точек. Мы негативно оцениваем опубликованные компанией результаты. Даже несмотря на активное расширение розничной сети, темпы роста выручки Х5 были существенно ниже ожиданий. Отток покупателей сопоставимых магазинов в 4 квартале продолжился даже несмотря на замедление роста среднего чека. По нашему мнению, связано это в первую очередь с усилением конкуренции как с другими игроками рынка, так и между магазинами сети, причем влияние этих факторов было более значительным, чем предполагалось.

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)


Значение

Δ, день

Δ, нед

Δ, мес

Δ, ytd

Медь, $/t

8 220,00

-1,73%

2,69%

7,58%

-12,93%

Цинк, $/t

2 013,00

-0,84%

2,34%

8,52%

-13,16%

Никель, $/t

20 450,00

1,24%

3,97%

10,51%

-21,83%

Олово, $/t

21 850,00

-0,11%

3,70%

13,21%

-21,25%

Алюминий, $/t

2 217,00

-0,67%

2,50%

9,97%

-8,35%

Свинец, $/t

2 184,00

0,05%

7,48%

8,12%

-9,94%

Серебро, $/oz

32,18

5,08%

6,29%

10,51%

17,00%

Золото, $/oz

1 666,65

0,50%

0,99%

3,75%

24,13%

Нефть Brent, $/bbl

109,63

-1,13%

-1,27%

0,35%

13,08%

Нефть Urals, $/bbl

108,56

-1,45%

-1,05%

-0,58%

15,91%

Российский рынок акций

Эмитент

Тикер

Цена закрытия, $

Δ, РТС

Δ, ММВБ

Объем на РТС, $

Объем на ММВБ, $

Капитализация, m$

ОАО ТНК-BP Холдинг

TNBP

2,740

0,00%

0,00%

20 632


41 092

Нефть и газ

Транснефть, п.

TRNFP

1750,000

0,00%

0,00%

681 000


2 721

Башнефть

BANE

45,000

0,00%

0,00%

22 500


7 658

Газпром

GAZP

5,630

0,00%

0,00%

140 750


133 282

Газпромнефть

SIBN

4,590

0,00%

0,00%

30 524


21 763

Лукойл

LKOH

58,000

0,00%

0,00%

290 000


49 333

НОВАТЭК

NVTK

12,320

0,00%

0,00%

49 280


37 407

Роснефть

ROSN

7,228

0,00%

0,00%

20 860


76 602

Сургутнефтегаз, п.

SNGSP

0,535

0,00%

0,00%

60 152


4 117

Электроэнергетика

ТГК-5

TGKE

0,000

0,00%

0,00%

10 000


246

ТГК-3

MSNG

0,056

0,72%

0,00%

84 050


2 226

ОГК-5

OGKE

0,067

1,36%

0,00%

66 900


2 366

ОГК-2

OGKB

0,024

0,00%

0,00%

8 043


1 442

ОГК-3

OGKC

0,029

0,00%

0,00%

18 385


1 377

Машиностроение

Красный Котельщик

KRKO

0,300


0,00%

2 100


64

Нефтекамский автозавод

nfaz

7,000

0,00%

0,00%

19 500


46

Силовые машины

SILM

0,172

0,00%

0,00%

51 450


1 481

Металлургия

НорНикель

GMKN

174,750

10,95%

0,00%

349 500


33 312

Северсталь

CHMF

13,725

0,00%

0,00%

48 381


13 831

ТМК

TRMK

2,650

0,00%

0,00%

31 376


2 485

НЛМК

NLMK

2,000

0,00%

0,00%

20 000


11 986

Бурятзолото

BRZL

22,033

0,00%

0,00%

4 407


155

Банки

Возрождение

VZRZ

17,360

0,00%

0,00%

34 720


412

Сбербанк

SBER

2,728

-0,44%

0,00%

278 865


58 889

Транспорт

Аэрофлот

AFLT

1,610

0,00%

0,00%

120 125


1 783

Дальневосточное МП

FESH

0,250

0,00%

0,00%

2 700


738

Потребительский рынок

Балтика

PKBA

39,250

0,00%

0,00%

19 625


5 955

Черкизово

GCHE

18,000

-5,26%

0,00%

18 000


775

Разгуляй

GRAZ

0,865

-1,59%

0,00%

60 550


136

Магнит

MGNT

100,000

-2,44%

0,00%

50 000


8 898

Верофарм

VRPH

27,700

0,00%

0,00%

9 972


277

Концерн Калина

KLNA

126,000

0,00%

0,00%

126 000


811

Другие сектора

МСЗ, Электросталь

MASZ

80,000

0,00%

0,00%

2 800


114

Химическая промышленность

Акрон

AKRN

42,350

0,00%

0,00%

211 750


2 020

Уралкалий

URKA

7,260

0,00%

0,00%

217 800


22 467

Уголь

УК Южный Кузбасс

UKUZ

59,000

0,00%

0,00%

29 500


2 130

Распадская

rasp

3,600

5,88%

0,00%

72 000


2 795

Российские ADR/GDR

Эмитент

Тикер

Акций в АДР

Валюта торгов

Цена закрытия

Изменение, %

Объем, k$

Аэрофлот

AETG


EUR

119,820

0,20%


Башнефть

AK6


EUR

175,000

2,94%

2,28

ALPHA BANK SPONS ADR

ALBKY


USD

0,250

4,17%

22,93

ТГК-3

AOMD


USD

5,250

-12,50%

5,25

Татнефть

ATAD


USD

34,090

2,07%

8603,36

АвтоВАЗ

AVVG


EUR

2,600

3,75%


Башинформсвязь

BYZ


EUR

0,002

0,00%


X5

FIVE


USD

22,100

-15,00%

10 2052,10

Газпром

GAZ


EUR

9,046

-2,32%

2103,45

Голден Телеком

GLDN

1

USD

0,040

33,33%

14,53

Кузбассэнерго

KUW


EUR

2,600

0,00%


Kazakhtelecom

KZTA


EUR

7,010

0,00%


Казаньоргсинтез

KZZ


EUR

0,450

0,00%


Лукойл

LKOD


USD

57,800

0,35%

10 9589,90

Лукойл

LUK


EUR

44,675

-0,51%

185,68

Лукойл

LUKOY

1

USD

57,780

-0,34%

3541,36

МТС

MBT

5

USD

16,310

-1,09%

3 8695,90

МТС

MKY

5

EUR

12,530

-1,30%


ТГК-3

MRO


EUR

4,330

-0,92%

15,55

Мечел

MTL

3

USD

10,420

-1,04%

2 2891,70

НорНикель

NILSY

1

USD

17,690

0,57%

424,59

НорНикель

NNIA


EUR

13,500

-0,74%

67,78

НОВАТЭК

NVTK

1

USD

129,000

-0,77%

8 8347,60

Nizhnednepr. tube Roll.Plant

NYZ


EUR

1,451

0,00%


Нижнекамскнефтехим

OAO


EUR

5,650

0,89%

16,24

Газпром

OGZD


USD

11,630

-2,10%

47 2264,20

ОМЗ

OMZD


USD

1,200

0,00%


Приморское МП

PSK


EUR

4,200

0,00%


Ростелеком

RKMD


USD

28,650

-1,34%

361,30

Ростелеком

RTL


EUR

21,500

-5,70%

4,84

Газпромнефть

SCF


EUR

18,450

-0,27%

54,82

Сургутнефтегаз

SGN


EUR

6,764

-0,40%

3,37

Сургутнефтегаз

SGNY


EUR

4,378

0,55%

1,72

Сургутнефтегаз

SGTPY


USD

5,570

0,36%

200,01

Сургутнефтегаз

SGTZY

50

USD

8,830

0,57%

139,42

АФК Система

SSA

1

USD

18,300

0,22%

1 3670,82

Sun Interbrew Ltd

SUG


EUR

7,784

-6,76%

7,96

Sun Interbrew Ltd pr.

SUGA


EUR

4,792

-2,82%


СТЗ

SVY


EUR

16,860

-0,82%


Ukrnafta

UKAA


EUR

210,000

0,00%

0,84

Вымпелком

VIP

1

EUR

10,250

-0,97%

1 6703,14

ВТБ

VTBR


USD

4,104

-1,96%

1 8518,67






Система Orphus

Сегодня читают

21 сен 2018 ЦБ обещал не возобновлять валютные покупки до конца года
20 сен 2018 Укрепление рубля против доллар и евро: до 65 рублей за доллар и 76 рублей за евроУровень волатильности на развивающихся рынках снижается
20 сен 2018 Привлекательность российских евробондов на фоне санкционных рисков. Сравнительный анализ от ITI CapitalС начала прошлой недели мы наблюдаем тактический рост перепроданных активов развивающихся рынков, в частности России и Турции.
20 сен 2018 The View From The TowerВ среду рынки США демонстрировали смешанную динамику, S&P 500 (+3,64, 0,13%) и Dow Jones (+158,8, 0,61%) выросли из-за повышения доходностей US Treasurys, что в значительной степени поддержало акции финансового сектора.
20 сен 2018 Бюджет ждёт рост дивидендов Сбербанка на 55%Американские индексы завершили среду в плюсе, кроме высокотехнологичного NASDAQ.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет