Цена нефти Brent опустилась до 73 долл. за баррель

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы прибавили более 1% после заявления Дональда Трампа о продвижении в переговорах с Китаем, что дало инвесторами надежду на окончание торговых войн. Торги на европейских площадках показали незначительную динамику, в Азии наибольший рост был зафиксирован в Гонконге (+1,75), в то время как Nikkei 225 снизился на 1,1%. Нефтяные цены существенно снизились в четверг (WTI −2,5%, Brent −3,6%) на фоне роста запасов и увеличения добычи в США и странах ОПЕК+.

Российский рынок

Российские индексы завершили первый день ноября в небольшом плюсе, несмотря на усилившееся вечером снижение нефтяных цен. Индекс МосБиржи +0,28%, РТС +0,46%.

Яндекс и Х5 продолжили восстанавливать позиции после октябрьского падения (+4,3% и +3,9% соответственно), также лучше рынка были НОВАТЭК (+3,1%), Полиметалл (+2,6%) и АФК Система (+2,6%).

Аутсайдеры: Энел Россия на фоне слабой отчетности (-1,7%), Газпром (-1,3%), ММК (-1,1%), ВТБ (-1,0%), Мечел (ао −0,8%).

Новости

Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за 3К18, которая показала рост операционных доходов на 8,3% г/г до 508,3 млрд руб. за счет опережающего роста чистых комиссионных доходов (114,6 млрд руб., +17,7% г/г). Чистая прибыль составила 228,1 млрд руб. (+1,8% г/г, выше прогноза аналитиков). Рентабельность капитала снизилась до 25,5% против 28,4% в 3К17, коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня составил 11,9% (3К17: 11,6%), коэффициент достаточности общего капитала вырос на 0,5 п.п. до 12,6%. Сбербанк также сообщил, что закрытие сделки по продаже Denizbank ожидается в конце 2018 года — начале 2019 года.

ЛУКОЙЛ сообщил, что сегодня состоялось приобретение и погашение 100,56 млн обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных акций сократилось до 750 млн штук.

Энел Россия опубликовала отчетность по МСФО за 9М18. Выручка компании снизилась на 2,4% г/г до 52,6 млрд руб. из-за снижения выработки электроэнергии ввиду переизбытка мощности в системе и снизившегося потребления электроэнергии в Уральском регионе. Показатель EBITDA уменьшился на 11% г/г до 11,4 млрд руб. на фоне снижения выручки и роста постоянных затрат (налога на движимое имущество). Чистая прибыль составила 4,9 млрд руб. (-20,5% г/г). Чистый долг увеличился до 21,2 млрд руб. по сравнению с 17,9 млрд руб. на 31.12.2017 в связи с выплатой дивидендов за 2017 год в размере 5,1 млрд руб.

Выручка Аэрофлота по РСБУ за 9М18 увеличилась до 381,3 млрд руб. (+11,9% г/г), чистая прибыль упала на 42% г/г до 15,6 млн руб. За 3К18 динамика показателей также была разнонаправленной: выручка увеличилась 14% г/г до 162 млрд руб., а чистая прибыль снизилась 7% г/г до 22 млрд руб.

Совет директоров Аэрофлота утвердил стратегию развития компании до 2023 г. под названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота». Роль ключевого драйвера роста отведена авиакомпании Победа, которая должна нарастить низкобюджетные перевозки до 25-30 млн пассажиров в год. Другие цели стратегии — увеличить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 г. до 10-15 млн в 2023 г. и почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 млн пассажиров в 2017 г. до 19 млн в 2023 г. через три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Компания также планирует увеличить самолетный парк Группы до 520 машин, в том числе 200 самолетов российского производства.

Совет директоров НКХП рекомендовал выплатить дивиденды за 9М18 в размере 17,75 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2018 г.

Криптовалюты

Согласно информации Morgan Stanley, институциональные инвесторы начали больше доверять биткоину. Виталик Бутерин анонсировал появление Ethereum 2.0. Биткоин вырос до 6423 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 53,7%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 205 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Календарь ключевых макроэкономических событий