The View From The Tower

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

В США отчёты представят Dicks Sporting Goods, Dycom, American Eagle Outfitters и Salesforce.com.

В Европе ожидается отчёт голландской компании Unibail Rodamco.

Завтра торгуются без дивидендов следующие акции индекса FTSE100: Intercontinental Hotels и St James’ Place.

Основные новости.

Лондон готовится к IPO Aston Martin на сумму 5 млрд фунтов.
Центробанки / суверенные фонды готовы отказаться от британского фунта, если переговоры по Brexit потерпят неудачу, предупреждает Merrill.
Американские индексы снова уставнавливают новые максимумы на фоне торгового соглашения межу США и Мексикой.

Прошедший день...

Акции.

Вчера S&P 500 и Nasdaq100 зафиксировали свежие внутридневные максимумы и максимумы на закрытии, S&P впервые преодолел отметку 2900 пунктов, в то время как Dow по-прежнему с трудом пытается пробить максимум, установленный в январе. Третий день роста подряд оставляет инвесторов в нерешительности — фиксировать прибыль или ожидать дальнейшего роста по мере того, как торговый конфликт смягчается? В связи с соглашением, заключённым США и Мексикой в понедельник для пересмотра соглашения NAFTA, основное внимание было сосредоточено на Канаде, участник торговых переговоров от Канады присоединился к своим американским и мексиканским коллегам в Вашингтоне в попытке достичь трёхстороннего соглашения. Dow положительно закрылся после прерывистой сессии, поднявшись всего на 14,38 пункта до отметки 26064,02, S&P последовал той же схеме и закрылся на 0,78 пункта выше, достигнув отметки 2897,52, Nasdaq100 завершил торги на отметке 7570,246, показав рост на 11,113 пункта. Все три бенчмарка прыгали вверх и вниз в течение дня на низких объёмах, акции технологического сектора были среди лидеров, в то время как акции энергетического и телекоммуникационного секторов и сектора материалов снижались. Tiffany показала отличные результаты и увеличила прогноз по прибыли, на фоне чего акция показала рост на 1%. Акции Sears выросли на 12,6%, так как компания расширила партнерство по Auto Center (впервые объявленное в мае) с Amazon и теперь проект представлен по всем Соединённым Штатам.

Сегодня основные азиатско-тихоокеанские индексы не показали единой динамики. Nikkei 225 был лидером на ранних торгах, акции производителей электроники и банковского сектора поддержали покупки, в то время как сектор телекоммуникаций обеспечил наибольший вес, рынок установил дневной максимум в обеденный перерыв, но во второй половине дня рост уверенно стал снижаться, хотя рынок и удержался в плюсе. Китайские материковые акции оказались среди аутсайдеров, Shanghai Composite потерял опору, в то время как Hang Seng прибавил 0,1%, акции потребительского сектора были лучше рынка, хотя производители товаров массового потребления добавили наибольший вес к индексу на отраслевой основе в течение прерывистой сессии. ASX 200 лидировал в регионе, имеющие большой вес в индексе сектора финансов и материалов уверенно были в лидерах. Фьючерсы на американские индексы выросли, Mini S&P закрылся на 3,25 пункта выше, Mini Dow — на 35 пунктов, Mini Nasdaq — на 17 пунктов.

Гособлигации США.

T-Notes придерживались узкого боковика во время Азиатско-Тихоокеанских торгов. Сообщения о том, что Канада готова пойти на уступки по молочным продуктам для НАФТА, пока мало повлияли на торги. На последнем аукционе 5-летних бумаг максимальная доходность превзошла ожидаемую на скромные 0,1 б.п., объём выкупа крупными профессиональными инвесторам был немного ниже, чем в среднем за последнее время, косвенное участие сохранилось на высоком уровне, хотя коэффициент покрытия снизился до минимума с апреля. Во вторник член ФРС Кашкари (неголосующий) в своём выступлении не сказал ничего нового, в то время как назначение Ричарда Клариды на пост вице-председателя FOMC проходило через Сенат. Eurodollar strip практически не изменилась.

Нефть.

Brent & WTI колебались около уровней закрытия вторника, несмотря на то, что сообщения указывают на неожиданный, хотя и скромный, рост, согласно последним данным о запасах сырой нефти от API, дополняемый большим, чем ожидалось, ростом запасов в хранилище Кушинг, Оклахома, и меньшим, чем ожидалось, ростом запасов дистиллятов и бензина. Нефть растеряла рост в течение сессии вторника после некоторой поддержки на ранних торгах от продолжающегося повышения risk-on и ослабления USD. — Поступили сообщения от WSJ, в которых говорится, что «уровень поставок нефти из Ирана снижается быстрее, чем ожидалось, в преддверии санкций США. Иран ожидает снижение экспорта нефти на треть в сентябре, по словам людей, знакомых с планами закупок». Оба бенчмарка немного ослабли, фьючерсы на WTI снизились на 10 центов, фьючерсы на Brent — на 20 центов.

Золото.

Золото несколько укрепило позиции, но мнения о повышении ставок оказывают давление на рынок, инвесторы усилили продажи. Декабрьские фьючерсы в настоящее время торгуются на 6,5 долл. ниже, однако консолидируются выше 1200 долл. на отметке 1207,9 долл.

Валюта.

Ограниченная сессия для валют G10, ведущие валюты в основном торгуются в небольшом плюсе / минусе против USD. Наиболее заметное движение показала пара USD / CAD, упавшая после сообщения G&M о том, что Канада готова пойти на уступки по NAFTA в отношении молочных продуктов, в сообщении также отмечалось, что Оттава стремится защитить урегулирование спора, индустрии культуры и непатентованные лекарств. Пара торгуется ниже максимума 23 мая, «медведи» сконцентрировались на 200-дневной средней (C$1.2843). MXN также вырос. — Сообщение BBG оказало некоторое кратковременное давление на GBP, в статье говорится, что люди, знакомые с вопросами Brexit, отметили, что британские и европейские чиновники теперь видят середину ноября в качестве крайнего срока по новой сделке, также как и недавние сообщения газеты Telegraph. GBP / USD не смог зарегистрировать свежий сессионный минимум на новостях. — Пары JPY придерживаются узкого боковика.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.