Евро подорожал до 79 рублей впервые с апреля

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы прервали четырёхдневный рост, завершив среду в минусе. Несмотря на рост технологических акций (Nasdaq прибавил +0,4%), снижение в бумагах индустриального сектора пересилило, утянув основные индексы вниз. Акции энергетических компаний США были в плюсе вслед за нефтью на фоне данных DOE по запасам. Опубликованный протокол последнего заседания ФРС, не показавший намерения изменить темпы повышения ставок, оказал давление на доллар. Также на американскую валюту давит текущая внутриполитическая ситуация вокруг признания Майкла Коэна. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюсе, за исключением Сиднея и Гонконга.

Нефть

Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю упали на 5,8 млн барр. (консенсус ожидал сокращения на 2 млн барр., данные Американского института нефти (API) накануне показали снижение на 5,17 млн барр.). Запасы бензина увеличились на 1,2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн барр. Нефть, до этого подскочившая на данных API, усилила рост.

Российский рынок

На фоне смешанной динамики на зарубежных площадках, негативного фона в связи с санкциями (сегодня вступила в силу первая часть пакета антироссийских санкций США в связи с «делом Скрипалей») и ослабления рубля российский рынок завершил среду разнонаправленно по основным индексам: Индекс МосБиржи прибавил +0,23%, РТС потерял −0,63%.

В авангарде были акции Мечела (ао +3,7%, ап +4,5%) на фоне публикации операционных и финансовых результатов. Также в лидерах роста были Детский мир (+2,0% на ожиданиях дивидендов), Полюс (+1,9%), НОВАТЭК (+1,6%) и Норильский никель (+1,3%).

Аутсайдерами стали En+ (-4,1%), Русал (-2,7%), ВТБ (-2,6%), ТМК (-2,5%) и Сбербанк (ао −2,1%, ап −1,6%).

Новости

Мечел объявил операционные результаты за 2К18. Добыча угля сократилась на 5% к/к до 4,726 млн т за счёт сокращения добычи энергетических марок и перераспределения имеющихся мощностей в пользу коксующихся марок. Производство чугуна снизилось на 4% к/к до 943 тыс. т, производство стали уменьшилось на 6% к/к до 995 тыс. т. Производство электроэнергии снизилось на 10% к/к до 825,955 млн кВт*ч на фоне начала ремонтной кампании на основном теплоэнергетическом оборудовании, выработка теплоэнергии упала на 52% к/к до 1,063 млн Гкал вследствие завершения отопительного периода. Объём реализации концентрата коксующегося угля вырос на 19% к/к до 1,911 млн т, объём реализации энергетического угля сократился на 12% к/к до 1,411 млн т.

Мечел также опубликовал консолидированные финансовые результаты за 2К18. Выручка выросла на 10% к/к до 82,186 млрд руб., EBITDA увеличилась на 25% к/к до 23,004 млрд руб., прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась на 57% к/к до 1,4 млрд руб. Генеральный директор компании Олег Коржов отметил, что Мечел получил подтверждение от Газпромбанка относительно соблюдения согласованного графика погашения задолженности по кредитным линиям, что привело к списанию штрафов и пеней в размере 7,3 млрд руб.

ФСК ЕЭС отчиталась по финансовым результатам по МСФО за 1П18. Выручка увеличилась на 15,7% г/г до 117,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 1,4% до 69,2 млрд руб. за счёт уменьшения доходов по пеням и штрафам и снижения финансовых доходов (в основном из-за уменьшения дивидендов по акциями Интер РАО. Чистая прибыль выросла на 29,5% до 39,9 млрд руб., в то время как показатель, скорректированный на убыток от восстановления контроля над дочерним обществом (в 1П17), снизился на 7,4% на фоне, среди прочего, роста амортизации в результате ввода в эксплуатацию объектов в соответствии с графиком реализации инвестиционной программы и снижения выручки по технологическому присоединению в соответствии с графиком исполнения договоров.

Генеральный директор Детского мира Владимир Чирахов в ходе телеконференции по итогам финансовых результатов компании заявил, что менеджмент компании будет рекомендовать направить 100% чистой прибыли на дивиденды по итогам 2018.

Совет директоров Черкизово рекомендовал дивиденды за 1П18 в размере 20,48 руб. на акцию.

Совет директоров ФосАгро рекомендовал дивиденды из нераспределённой прибыли в размере 45 руб. на акцию, или 15 руб. на ГДР. Реестр закроется 12 октября.

За 7М18 группа Аэрофлот перевезла 30,8 млн пассажиров, что на 9,0% выше г/г. Пассажирооборот группы увеличился на 8,2% г/г. Предельный пассажирооборот увеличился на 8,7% г/г. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,4 п.п. г/г и составил 81,9%.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин высказался против инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний, предложив сдвинуть дискуссию «с точки зрения изменения налогового законодательства к точке зрения повышения инвестиционной активности».

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий