Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы выросли в пятницу на фоне позитивной макростатистики по занятости: уровень безработицы в США в мае упал до почти пятидесятилетнего минимума. В лидерах роста были технологические акции, индекс Nasdaq закрылся на одиннадцатинедельном максимуме. Азиатские площадки также продемонстрировали позитивную динамику.
Нефть
Эйфория на рынке нефти на фоне неожиданного сокращения запасов сырья в США была недолгой: поднявшись до 78 долл. за баррель, Brent снова перешёл к снижению под давлением роста добычи в США и сохраняющихся беспокойств относительно возможного ослабления ограничений ОПЕК+.
Российский рынок
Позитивная динамика на торгах в Европе и США в пятницу оказывала российскому рынку некоторую поддержку, однако отсутствие внутренних поводов для покупок продолжает давать о себе знать: Индекс МосБиржи потерял -0,33%, РТС прибавил +0,12%.
Покупали бумаги En+ (+3,8% на фоне очередного продления Минфином США срока выхода из бумаг компании), ТГК-1 (+3,3%), Яндекса (+2,9%), ТрансКонтейнера (+2,5%) и Энел Россия (+1,8%).
Акции ВТБ (-5,0% в Москве, -4,1% в Лондоне) торговались без дивидендов. Также в аутсайдерах оказались X5 (-3,3%), РусАгро (-2,9%), ММК (-2,6%) и РусГидро (-1,2%).
Новости
Минфин США продлил срок, в течение которого инвесторы должны продать активы попавших под санкции En+, Русала и группы ГАЗ, до 5 августа (на два месяца). Это уже второе увеличение срока, ранее ведомство уже продлевало его с 7 мая до 6 июня.
Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 в размере 4308,81 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, а также дивиденды из нераспределённой прибыли в размере 3269,46 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общий дивиденд на акцию таким образом может составить 7578,27 руб., доходность по префам может составить 4,4%. Реестр закроется через 10 дней после одобрения дивидендов на ГОСА.
Транснефть опубликовала результаты по МСФО за 1К18. Выручка увеличилась на 2,8% г/г до 225,2 млрд руб. преимущественно за счёт роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти, роста выручки от реализации нефти на экспорт и прочей выручки. Показатель EBITDA снизился на 2,6% г/г и составил 107,5 млрд руб. Прибыль снизилась на 40,9% г/г до 47,0 млрд руб., в основном, вследствие влияния курсовых разниц, что обусловлено динамикой курса рубля по отношению к доллару, а также влияния процентных расходов и уменьшения суммы прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний. Скорректированная прибыль за период без учёта факторов, не связанных с производственной деятельностью, снизилась на 2,7%. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,9х с 1,7х годом ранее.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
04.06 |
Московская биржа |
оборот торгов (май) |
05.06 |
АФК Система |
результаты МСФО 1К18 |
07.06 |
РусГидро |
результаты МСФО 1К18 |
|
ТКС |
День стратегии |
08.06 |
Черкизово |
операционные результаты 5М18 |
|
АЛРОСА |
операционные результаты 5М18 |
|
Группа ГМС |
результаты МСФО 1К18 |
|
НЛМК |
ГОСА |
|
Сбербанк |
ГОСА |
|
Северсталь |
ГОСА |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Пн |
4 июня |
✔ ЕС: индекс цен производителей
✔ США: заказы товаров длительного пользования
|
Вт |
5 июня |
✔ Япония: индекс деловой активности
✔ Россия: индекс деловой активности, инфляция
✔ ЕС: индекс деловой активности, розничные продажи
✔ США: индекс деловой активности
|
Ср |
6 июня |
✔ ЕС: индекс деловой активности (розница)
✔ США: торговый баланс, запасы нефти
✔ Россия: продажи легковых автомобилей
|
Чт |
7 июня |
✔ ЕС: ВВП
✔ США: безработица, доверие потребителей, потребительское кредитование
|
Пт |
8 июня |
✔ Япония: текущий баланс, ВВП
✔ США: количество буровых установок
|