Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы завершили среду на недельном минимуме на фоне роста доллара после решения Федрезерва сохранить ставки на прежнем уровне. Инвесторы увидели в решении регулятора сигнал о том, что ФРС не собирается торопиться с повышением ставок. Азиатские площадки продемонстрировали смешанную динамику, при этом торги в Японии были закрыты. 
 
Нефть
 
Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю неожиданно выросли на 6,2 млн барр. Запасы бензина увеличились на 1,2 млн барр, запасы дистиллятов сократились на 3,9 млн барр. 
 
Российский рынок
 
Несмотря на позитивный внешний фон, российский рынок в среду снизился вместе с национальной валютой на фоне ожидания решения ФРС по базовой ставке. Индекс МосБиржи снизился на -0,03%, РТС потерял -1,51%. 

Акции Роснефти прибавили +4,7% на фоне новостей о планах buyback. Также в лидерах торгов были Яндекс (+5,6%), ДИКСИ (+2,9%), Аэрофлот (+2,3%) и ТМК (+2,3%). 
Продавали в среду акции Транснефти (-4,9%), Полюса (-3,6%), ММК (-3,4%), АЛРОСЫ (-2,3%) и НЛМК (-2,1%). 

Новости
 
Компания МегаФон, владеющая 100% акций группы компаний Евросеть, и Группа SLV, контролирующий акционер группы компаний Связной, сообщают о подписании соглашения об объединении розничных сетей Связной и Евросеть. Контролирующим акционером объединённой компании будет группа SLV, МегаФон получит 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров. Закрытие сделки ожидается к середине мая. Объединённая компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий (по количеству собственных магазинов - более 5 тыс.). В результате объединения ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнёрских отношений и рост ключевых финансовых показателей, продолжится активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализация стратегии омниканального развития.
 
Сургутнефтегаз опубликовал консолидированную отчётность по МСФО за 2017 г. Выручка компании выросла на 11,6% до 1,36 трлн руб., EBITDA почти не изменилась - 339 млрд руб. (+0,3% г/г), чистая прибыль составила 195 млрд руб. против убытка годом ранее. Объём денежных средств и депозитов увеличился до 2,54 трлн руб. (+10,8%).
 
Совет директоров МОЭСК рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,03163 руб. на акцию. Доходность может составить 4,3%. Реестр закроется 18 июня.
 
Совет директоров МРСК Волги рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,01484178 руб. на акцию. Доходность может составить 11,8%. Реестр закроется 13 июня.
 
Холдинг «САФМАР Финансовые инвестиции» получил контроль над НПФ «Доверие».
 
Utair подвёл итоги работы за март 2018 года. Авиакомпания перевезла 583 733 (+10,8% на внутренних и +11,6% на международных направлениях) пассажиров, что на 11% выше г/г.
 
ТГК-1 опубликовала результаты РСБУ за 1К18. Выручка составила 27 млрд 691,8 млн рублей, что на 12,3% выше г/г. EBITDA выросла на 8,5% до 7 млрд 692,8 млн рублей. Чистая прибыль составила 4 млрд 620,5 млн рублей, что на 24% больше г/г.
 
РБК объявил финансовые результаты за 2017. Совокупная выручка группы выросла на 6% г/г и составила 5926 млн рублей. Рост EBITDA составил 20% (1052 млн рублей), операционная прибыль достигла 654 млн, что на 39% больше г/г.
 
НПК ОВК отчиталась о результатах за 2017 по МСФО. Консолидированная выручка НПК ОВК выросла на 28% до 62,0 млрд рублей. EBITDA холдинга сократилась на 7% до 12,7 млрд рублей. EBITDA холдинга без учёта субсидий увеличилась на 14% до 12,0 млрд рублей. В отчётном году холдинг получил убыток в размере 4,5 млрд рублей, по сравнению с 569 млн рублей прибыли годом ранее.
 
Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде может остановить конвейер из-за санкций США. Как сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, менеджмент завода опасается, что остановка производства произойдёт уже в июне из-за прекращения поставок импортных комплектующих.

Руководство Роснефти предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере 2 млрд долл. в 2018-2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Данная программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Реализация программы обратного выкупа на открытом рынке начнется во 2К18 после получения соответствующих корпоративных одобрений.

Минфин США продлил срок продажи инвесторами активов попавших под санкции En+, ГАЗа и Русала до 6 июня. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий