8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Сезон отчётности в США продолжает огорчать.

Василий Олейник

27 окт 2016 в 10:14:00 Просмотров: 1239

Четверг.  27.10.2016г.          

В мире:

Продолжает разочаровывать инвесторов сезон корпоративной отчётности в США, но фондовые рынки сильно снижаться пока не хотят.  Всё самое интересное начнётся после президентских выборов в Америке, которые пройдут 8 ноября, а пока придётся наблюдать плюс, минус те же уровни.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в четверг на фоне роста курса доллара и слабой отчетности компаний. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов опустился на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,65%, более широкий Topix - на 0,35%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,5%.

Российский рынок и торговые идеи.

Российский рублёвый индекс ММВБ сумел вчера показать технический отскок от важного уровня вблизи отметки 1960 пунктов, но сегодня он вновь может к нему приблизится. Пробой этого уровня откроет цели для более глубокой коррекции.

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей(минимум на год) сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза (об. и пр.), а также на акции Мегафона, Ростелекома, МОЭСК и Газпрома. Совокупный портфель из этих эмитентов на горизонте год, полтора имеет потенциал роста около 50%. Покупать их стоит лишь частично, так как риски коррекции по рынку в целом сейчас высоки.  Краткосрочно покупать ничего пока не стоит.  Лучше рынка пока выглядит сектор электроэнергетики. Акции энергетических компаний пока можно удерживать в портфелях. 

Новости по компаниям:

Мегафон может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 24 руб. на акцию, в сумме - 15 млрд руб.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась в 3,3 раза, до 80,2 млрд руб.

ТГК-1 за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза.

Группа Аэрофлот в сентябре увеличила перевозки на 12%, до 4,2 млн человек, за 9 мес. - на 9,2%, до 32,8 млн.

Coca-Cola сократила прибыль и выручку в III квартале, ожидает снижения годовой прибыли. Чистая прибыль Coca-Cola в июле-сентябре составила $1,05 млрд, или 24 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или 33 центами на акцию, за аналогичный период 2014 года. Выручка компании снизилась на 6,9%, до $10,63 млрд.

Boeing повысил прибыль на треть в III квартале, улучшил годовой прогноз поставки самолетов.

Samsung сократила операционную прибыль на 30% в III квартале из-за Note 7, до минимума за 2 года.

Deutsche Bank неожиданно получил прибыль в III квартале и увеличил выручку.

Календарь и макро статистика:

В четверг, 27 октября, выходит ряд значимых для рынков экономических новостей. В 11.00 денежно-кредитный обзор еврозоны - основное внимание широкой массе (агрегат М3) и займам частному сектору. В 11.30 первая оценка ВВП Британии за третий квартал - ожидается изрядное торможение в поквартальной динамике, но сохранение примерно прежних темпов годовой. В 13.00 британский розничный обзор (сойдёт как свежий индикатор активности в секторе).

В 15.30 заказы на товары длительного пользования в США (слишком волатильный показатель) и недельные числа безработицы (малоинтересны), в 17.00 незавершённые продажи вторичного жилья в Штатах (умеренно любопытны), в 18.00 региональный индекс ФРБ Канзаса (просто для создания общей картины активности в регионах). Плюс корпоративные отчёты: днём Altria, Ford и другие, после 23.00 Alphabet (т.е. Google), Amazon и Twitter - на последних отчётах рынки могут полетать.

Валютный рынок:

На валютном рынке ситуация также не сильно меняется в последние дни.

Всё внимание сейчас за индексом доллара DXY – он стоит вблизи верхней границе своего диапазона. Если мы увидим закрытие двух дней подряд выше отметки 99,то можно будет закладывать на выход  к новым годовым максимумам, а это серьёзный негатив для всех валют развивающихся стран и для сырья в том числе.  Под наибольшее давление может попасть европейская валюта. Ближайшую цель снижения на отметке 1.10 ключевая  валютная  пара евро-доллар уже выполнила, теперь открыта цель на отметке 1.05. Сегодня пара чуть ниже отметки 1.09.

Британский фунт практически дошёл до важной цели в паре с долларом на отметке 1.20. Если она не устоит, то цели снижения будут открыты вплоть до отметки 1.10. Пока же, есть смысл закрыть продажи по фунту.  Шортистам фунта стоит иметь ввиду, что открытый объём коротких позиций по этой валюте сейчас бьёт все исторические рекорды, и как только появится повод для их закрытия, так фунт может резко выстрелить вверх.

Рубль в паре с американским долларом уверенно держится на максимальных отметках года. В ближайшие 2-3 месяца мы ожидаем увидеть падение национальной валюты на 7-8%. Ближайшее сопротивление по паре доллар –рубль находится на отметке 63.5. В четверг уже был тест этого уровня.  Далее, при пробое 63.5 будет открыта цель на отметке 67.5.  Риски геополитики и продажи на рынке ОФЗ в любой день могут усилить падение рубля.

Если начнётся коррекция на фондовых рынках, то мы опять увидим бегство в защитные активы, поэтому среднесрочные риски укрепления японской иены пока остаются высокими.

Рынок сырья:

Нефть:

Опубликованные  вчера данные по запасам нефти и нефтепродуктам, оказались больше негативными для рынка нефти, но реакция на них была неоднородная. За неделю, закончившуюся 21 октября 2016 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,553 млн. баррелей – этот показатель оказался лучше ожиданий, но вот объём добычи в США за неделю увеличился на 40 тысяч баррелей.  На Аляске добыча показала прирост  +12 тыс. бар., а в остальных штатах +28 тыс. бар. в сутки.

Вопрос по квотам для Ирака пока ещё обсуждается. Также остаётся непонятной позиция России. Согласно последним заявлениям,  Россия заявила, что не готова сокращать добычу, готова только ее заморозить.  Очередная официальная встреча ОПЕК состоится только в конце ноября.  

Пока котировки нефти марки Brent продолжают находиться вблизи годовых максимумов. Весь фундаментал по нефти формируется в пользу скоро снижения, но постоянные нефтяные саммиты и общения пока упорно поддерживают цены. Число активных буровых в США ускоряет рост – уже +22.5% за полгода: и это рекорд более чем за 6 лет – правда, на добыче это отразится чуть попозже (процесс инерционный). Закрытие недели выше отметки 52$ откроет дорогу для роста котировок в диапазон 58-60$. Закрытие недели ниже отметки 52$ откроет дорогу для снижения в диапазон 48$ за баррель.

Золото:  Диапазон 1200-1250$ очень хорош для долгосрочных покупок золота. Цели на горизонте полугода лежат в диапазоне 1500-1600$. Тем, у кого уже открыты длинные позиции по драгоценным  металлам, рекомендация прежняя, держать, но не увеличивать.

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке.    — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"



Система Orphus

Сегодня читают

09 дек 2016 Деревья не растут до небес.
09 дек 2016 Скандалы, интриги и рынки
08 дек 2016 BaxterХорошая возможность для покупок от уровня поддержки.
07 дек 2016 ЗолотоЕсть вероятность теста в район 1250$
07 дек 2016 Следим за Италией. Ждём ЕЦБ.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет