Американский рынок лихорадит: теракты, о которых так долго говорили и которых боялись, материализовались в виде аккуратных почтовых конвертов с белым порошком внутри. От сибирской язвы уже погиб один человек, ещё двое больны и лечатся во Флориде, а теперь заболело ещё четверо в Нью- Йорке. Кроме того, такие же конверты получили в Microsoft и американском консульстве в Мельбурне. Таким образом, особых сомнений в целенаправленной массовой акции против США с применением биологического оружия не осталось почти никаких – и это, само собой, никого не порадовало. Уже в пятницу именно эта новость спровоцировала после 20.00 мск вихри турбулентности на всех финансовых рынках; сегодня ситуация продолжает развиваться – например, после сообщения о конверте в штатовском консульстве в Мельбурне австралийцы в панике сбросили огромное количество американских долларов, предпочтя им национальную валюту, курс которой в результате этого за пару часов взлетел почти на 3%.
Ещё одной неприятностью являеются собственно макроэкономические показатели. В пятницу стало известно, что розничные продажи в США в сентябре упали на 2.4%, что является наихудшим показателем динамики за все 9 с половиной лет, в течение которых департамент коммерции рассчитывает этот показатель. Причём особую тревогу вызывает снижение продаж обыденных товаров повседневного спроса – одежды, обедов в ресторанах и кафе, автомобилей и автозапчастей и т.д. С другой стороны, как раз на середину сентября пришлись теракты, поэтому надо бы подождать октябрьских показателей, чтобы понять “отложенную динамику” потребительского спроса. То же самое относится и к индексу потребительской уверенности от мичиганского университета: сразу после терактов он резко упал, потом ещё более резко вырос – так что сейчас на основании этого индекса бессмысленно делать какие-либо умозаключения.
А вот завтрашние американские данные будут интересными. Они должны показать состояние производственного сектора экономики в сентябре – и это будет важным сигналом восприятия реальной экономикой последних дрматических событий в мире. Как ожидается промышленное производство в сентябре упало в 12-й раз подряд – если так и будет, то это станет печальным 56-летним рекордом (в последний раз такое было с ноября 1944 по октябрь 1945 года). Похоже, рекордно низкие за несколько десятилетий показатели продемонстрирует и уровень загрузки производственных мощностей. Продолжается серия банкротств знаменитых компаний – очередной жертвой стал Polaroid. А тут ещё и Латинскую Америку штормит…
В пятницу власти Аргентины предложили своим банкам план “реструктуризации” правительственных долгов перед ними. Узрев сей план, банки потеряли дар речи, а эксперты рейтингового агентства Moody’s, едва продрав глаза, просто-таки убили суверенный рейтинг Аргентины, понизив его сразу на две ступеньки – с Caa1 до Caa3. Означенный уровень означает, что Аргентина воспринимается как объект чисто спекулятивных вложений, кредитоспособность которого чрезвычайно низка. Сразу после этого агентство срезало до того же уровня рейтинги аргентинских банков, затем энергетических компаний, после чего и всех остальных. Собственно, означает это лишь одно – спасайтесь, кто может (и кто успеет). Такого низкого рейтинга нет ни у одной другой страны мира – идущий на не слишком почётном втором с конца месте Эквадор всё-таки обладает рейтингом на ступеньку выше.
Вышеописанная реструктуризация предполагает, что краткосрочные долговые обязательства правительства, которые имеют частные банки и которые в среднем дают сейчас по 30-40% годовых, будут переведены в долгосрочные (десяти- и тридцати-летние) с доходностью 6-8% годовых. Понятно, что добровольно на такой грабёж никто не пойдёт, меж тем правительство возжелало таким образом “реструктурировать” своих долгов аж на 14 млрд.долларов. Собственно, всем стало понятно, что если это допустимо, то и Россия в 1998 году тоже вовсе не дефолт по долгам объявляла, а просто реструктурировала их – в чём разница- то? Стало быть, время наконец-то настало, и несмотря на все подмоги МВФ Аргентина доползла-таки до часа Х (в чём особо сомневаться и не приходилось).
Оформят эту ситуацию скорее всего вчерашние парламентские выборы – на текущий момент оппозиция лидирует в огромным преимуществом (в среднем соотношение голосов за главную оппозиционную пертию перонистов и нынешнюю правящую коалицию составляет 5:3); а надобно напомнить, что оппозиционные лидеры шли на выборы под лозунгами “долой правящий антинародный режим де ла Руа – Кавалло!” и “самоубийственной экономической политике Кавалло – нет!”. Итак, судя по всему, сочтены политические дни министра экономики и крёстного отца системы currency board Доминго Кавалло, в последние несколько месяцев зарекомендовавшего себя редкостным экономическим извращенцем. Собственно, и президент де ла Руа заявил, что отставка кабинета министров вполне вероятна уже сегодня.
Российский фондовый рынок сегодня с открытия завалился почти на 2%, после чего принялся медленно отползать наверх. Причиной завала стало снижение американских фондовых фьючерсов из-за истории с сибирской язвой, а также падение цен на нефть. К 14.00 цены на акции в среднем стоят ниже, чем закрывались в пятницу, на 1.0-1.5%. Объём торгов невелик: в РТС на 14.00 едва наторговали 4 млн.долларов – стало быть, падаем мы неохотно. На валютном рынке курс доллара к рублю вырос на копейку и составил 29.51 рубля за доллар. Подробнее о развитии событий на российских рынках читайте в обзорах iqRUR и по ходу торгов .
Мировые рынки нынче стоят в минусе после лёгкого припадания Штатов в пятницу. Европейские биржи упали на 1-2%. Цена нефти упала в пятницу, падает и сегодня – котировки Brent на IPE вплотную уже добрались до 21.50 доллара за баррель. ОПЕК собрался-таки принимать какие-то меры в связи с падением цен – но глобальная конференция на эту тему (с возможным участием стран, не входящих в нефтяной картель) пройдёт лишь в конце будущей недели в Лиссабоне. Особо выдающихся данных в ближайшие сутки не ожидается, поэтому всё внимание на войну и фондовые рынки.