День сюрпризов
| Индекс | Мин. За 52 недели | Макс. За 52 недели | Закрытие | Изменение |
| DJIA (USA) | 8,062.34 | 11,350.05 | 9344.16 | -0.70% |
| NASDAQ (USA) | 1.387.06 | 3,913.87 | 1703.40 | +0.11% |
| VIX (USA)* | 19.85 | 57.31 | 36.45 | +3.81 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 9,382.95 | 16,460.50 | 10452.54 | -1.69% |
| DAX (Germany) | 3,539.18 | 7,185.66 | 4625.13 | -1.98% |
| NEMAX 50 (Germany) | 641.31 | 4,818.54 | 902.06 | -3.29% |
| FTSE 100 (UK) | 4219.80 | 6,514.70 | 5145.50 | -0.37% |
| TechMARK (UK) | 1,001.80 | 3,835.55 | 1333.10 | +0.40% |
|
||||
В пятницу значительных изменений на американском фондовом рынке не произошло. Негативный фон, созданный после публикации данных о более значительном, чем ожидалось снижение объема розничных продаж в сентябре, и появления сообщения о случае заражения сибирской язвой в Нью-Йорке, был уравновешен хорошими отчетами ряда корпораций за III квартал и информацией о росте потребительской уверенности. По итогам торгов Dow Jones снизился на 66.29 пунктов, рост индекса NASDAQ составил 1.93 пункта. Активность торгов заметно снизилась по сравнению с предыдущим днем, объем торгов на NYSE составил 1.315 млрд. акций, в системе NASDAQ - 2.188 млрд. акций.
Опубликованные в пятницу Министерством торговли США данные об изменение объема розничных продаж в сентябре оказались существенно хуже ожидавшихся. Снижение объем розничных продаж в прошлом месяце оказалось наиболее резким за последние девять лет, составив 2.8 % (прогнозировалось снижение на 0.7 %), подверженный меньшей флуктуации объем розничных продаж без автомобилей сократился на 1.5 % (ожидалось падение на 1.6 %). Наряду с данными по розничным продажам Министерство торговли обнародовало в пятницу данные об изменение оптовых цен в сентябре, которые так же преподнесли не приятный сюрприз - изменение индекса оптовых цен в сентябре составило +0.4 %, (ожидалось, что значение этого показателя не измениться). Рост цен был вызван во многом по причине увеличения цен на автомобили, после того как автомобилестроительные компании значительно улучшили условия продажи своей продукции в кредит.
Впрочем действие этих данных было крайне не продолжительным, открывшись существенным гэпом вниз, американские фондовые индексы вскоре принялись закрывать утренний разрыв. NASDAQ на это понадобилось менее полу часа, чему способствовали акции предприятий производителей сетевого оборудования. Рост сетевого индекса NWX составил 4.63 %. Особо отличились акции Juniper Networks (NASDAQ: JNPR), подорожавшие на 26.56 %, после публикации финансовых результатов деятельности компании за прошлый квартал, оказавшихся заметно лучше прогнозировавшихся. Еще одна компания этого сектора Sonus Networks (NASDAQ: SONS) показала результаты на уровне ожидавшихся. Акции SONS подорожали в пятницу на 5.49 %.
Сложившееся на рынке равновесие было нарушено сообщением о выявленном в Нью-Йорке случае заражения сибирской язвой. После поступления этой информации NASDAQ потерял 2.95 %. Dow Jones – 2.3 %. К завершению торгов индексы отыграли большую часть падения, закрытие NASDAQ произошло даже выше уровня четверга. За исключением акций сектора производителей сетевого оборудования курсы акций предприятий сферы высоких технологий практически не изменились.
Среди акций предприятий традиционных отраслей наибольшее движение наблюдалось в секторе предприятий розничной торговли и финансовых предприятий. Индекс предприятий розничной торговли RLX снизился на 1.35 %, реагируя на падение розничных продаж в сентябре. Акции Wal-Mart (NYSE: WMT) подешевели на 1.1 %, Home Depot (NYSE: HD) – на 3.29 %. Банковский индекс BIX потерял 1.86 %, брокерских и дилерских предприятий XBD – 2.18 %, после того как Providian Financial Corp. (NYSE; PVN), которая является одним из крупнейших в США эмитентов кредитных карт Visa и MasterCard, сообщила об увеличении числа дефолтов по кредитным картам в сентябре. Акции PVN снизились на 34.15 %.
На мировом валютном рынке вчера курса доллара не много вырос по отношению к евро и йене. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .
В результате продолжившегося в пятницу перетока средств с рынка казначейских облигаций в пользу рынка акций, доходность по 30-летним облигациям вновь повысилась, рост составил 2.4 пункта до 5.422 % годовых. Доходность по 10- летним облигациям понизилась на 0.5 пунктов до 4.659 %.
Эта неделя обещает быть урожайной на отчеты, о результатах деятельности в третьем квартале должны сообщить IBM, Intel, Microsoft, Sun и большое количество менее крупных компаний. Я думаю, что отчеты этих компаний вряд ли окажутся хуже прогнозов, после терактов у руководства любой компании был хороший повод понизить свои прогнозы, и те компании которые не сделали этого имели для этого основания. Так, что количество компаний, чьи отчеты окажутся хуже прогнозируемых, будет крайне немного. Выходящий на этой неделе макроэкономические данные, не смогут затмить позитивный настрой инвесторов, после публикации отчетов, так что на этой неделе на рынке должны преобладать “бычьи” тенденции.
На европейском фондовом рынке лидерами падения в пятницу стали акции телекоммуникационных компаний, которые продолжили снижение, начавшееся после выхода в четверг разочаровывающих данных о приросте абонентской базы пользователей услуг мобильной связи British Telecom. Акции British Telecom подешевели на 4.0 %, Deutsche Telekom на 3.3 %, France Telecom – на 2.9 %.
Решение Merrill Lynch понизить рейтинг 6 британским банкам, стало причиной падения курсов акций не только этих банков, за акциями Barclays и Lloyds. понизившими соответственно на 3.3 % и 3.5 % соответственно, последовали акции и других европейских банков. Акции Deutsche Bank подешевели на 1.3 %, Credit Suisse – на 1.2%.
Снижение прогнозов финансовых результатов компаниями Advantest и Matsushita Electric Industrial обусловили падение котировок акций японских высокотехнологичных компаний. Акции Advantest подешевели на 10.54 %, Matsushita Electric Industrial – на 3.87 %.
Данные о резком падении объема розничных продаж в США в сентябре привели к падению акций предприятий – экспортеров. Акции Toyota Motor потеряли 2.46 %, Nissan Motor – 6.13 %.