Последний шанс
| Индекс | Мин. За 52 недели | Макс. За 52 недели | Закрытие | Изменение |
| DJIA (USA) | 8,062.34 | 11,350.05 | 9901.38 | -0.75% |
| NASDAQ (USA) | 1.387.06 | 3,526.71 | 1880.51 | -2.79% |
| VIX (USA)* | 19.85 | 57.31 | 25.93 | +0.29 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 9,382.95 | 15,071.70 | 10,661.08 | +0,81% |
| DAX (Germany) | 3,539.18 | 6,813.30 | 5096.18 | -1.71% |
| NEMAX 50 (Germany) | 641.31 | 3,815.28 | 1293.52 | -2.29% |
| FTSE 100 (UK) | 4219.80 | 6,421.50 | 5298.70 | -0.73% |
| TechMARK (UK) | 1,001.80 | 3,160.79 | 1582.60 | -4.30% |
|
||||
Так и не преодолев сильные уровни сопротивления американские фондовые индексы начали сдавать позиции. Перекупленность рынка и постепенное осознание необоснованности чрезмерного оптимизма по поводу восстановления темпов экономического роста США во II квартале следующего года оказывают давление на рынок. По итогам вчерашних торгов Dow Jones потерял 75.08 пунктов, падение индекса NASDAQ было более существенным и составило 53.91 пункта. Активность торгов не значительно выросла по сравнению с понедельником, сохранясь на довольно высоком уровне, на NYSE объем торгов составил 1.310 млрд. акций, в системе NASDAQ – 1.988 млрд. акций.
Завтра американцы будут жарить индеек, продолжаю традицию первых переселенцев, праздновавших почти четыре века назад первый обильный урожай, собранный ими на американском континенте. Напомню, завтра в Америке выходной - День благодарения. Пользуясь случаем, заранее поздравляю наших американских читателей с наступающим праздником , думаю завтра им будет не до моих обзоров. Торги на фондовом рынке возобновятся лишь в пятницу и то не в полном объеме, торговая сессия продлится всего 3 часа. Так что сегодня последний полноценный торговый день на этой неделе, а учитывая то, что на День благодарения намечена пресс-конференция Международной ассоциацией полупроводникового оборудования и материалов, на которой будет обнародован коэффициент Book-to-Bill за октябрь (как вы знаете из моих предыдущих обзоров на этой неделе я ожидаю, что этот показатель разочарует инвесторов), возможно, и последняя возможность преодолеть заветный рубеж в 10000 пунктов по Dow (думаю мой понедельничный прогноз сегодня наконец оправдается и это уровень не устоит). Интересно, чем руководствовались организаторы пресс-конференции, намечая проведение этого мероприятия на выходной день? Может быть ими двигали благородные мотивы – желание не огорчать инвесторов, а ими, как известно, является значительная часть населения США, плохими данными и не портить им выходные падением курсов акций, которое неизбежно последует после выхода book-to-bill?
Многим может показаться, что я придаю слишком большое значение этому показателю. В самом деле еще совсем недавно рынок практически игнорировал очень плохие данные и по куда более важным показателям : уровню безработицы, потребительской уверенности и т. д. Но, во-первых, эти данные выходили в совершенно другой ситуации – рынок находился в ожидании роста, основанного на энтузиазме по поводу выздоровления американской экономики, во вторых, если вы помните, прошлый выход этого индекса, как раз стал одним из “ новых сигналов ” для этого роста. Теперь же, когда этот рост себя практически исчерпал, данные о том, что базовая отрасль сферы высоких технологий – полупроводниковая все еще не пошла на поправку, должны стать финальным аккордом ноябрьского ралли. (вчера полупроводниковый индекс Филадельфийской биржи SOXX продолжил падение, снизившись на 5.84 %). Впрочем это еще не означает, что в ближайшее время возобновиться непрерывное падение, я по прежнему считаю, что до конца года рынок будет консолидироваться вблизи нынешних уровней, поддерживаемый остатками оптимизма. Таким образом, можно считать, что ныряльщик, которому “ не хватило кислорода ” выбрался на поверхность, а вторая ступень ракетоносителя практически полностью отработала и космический аппарат (фондовые индексы) выведены на расчетную орбиту.
Теперь подробнее о вчерашней торговой сессии. С утра Министерство торговли выпустила данные о состоянии торгового баланса в октябре. На первый взгляд неожиданно резкое сокращение дефицита внешней торговли с 27.1 млрд. долларов до 18.7 млрд. долларов (прогнозировался дефицит в 26.0 млрд. долларов) свидетельствует о заметном улучшении экономического положения Соединенных Штатов. Но проанализировав причины этого сокращения –выплаты зарубежных страховых компаний по возмещению ущерба в следствие терактов 11 сентября, составившие более 10 млрд. долларов (а они были вычтены из суммы импорта) можно прийти к выводу о том, что уже в ноябре размеры дефицита должны вернуться к прежним уровням. К тому же сокращение торгового дефицита, имеет благоприятные последствия для фондового рынка лишь при поверхностном рассмотрении этого показателя, на самом же деле его оборотной стороной является снижение размера иностранных инвестиций, которые уравновешивают торговый дефицит в платежном балансе. Поэтому влияние этих данных на ход вчерашних торгов было минимальным.
Обвальное падение затронуло вчера курсы акций предприятий всех секторов “новой экономики”, как я уже писал, особо отличились акции производителей полупроводниковой продукции, не намного отстали от них акции компаний, занятых производством сетевого оборудования, программного обеспечения и интернет компаний – индексы этих отраслей потеряли 5.51 %, 5.67 % и 4.64 % соответственно.
Рост цен на нефть подтолкнул нефтяной индекс OIX на 3.66 % вверх, рост акций коммунального сектора был менее значительным – индекс UTY возрос на 1.52 %. В других секторах существенных изменений курсов акций не произошло.
Изменение курса доллара к основным мировым валютам носило во вторник разнонаправленный характер. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .
Вчера, как это уже часто бывало тенденции изменения курсов акций на европейском фондовом рынке повторяли заокеанские : резко падали акции производителей полупроводников и росли акции нефтяных компаний. Акции Infineon подешевели на 7.8 %, Alcatel – на 5.6 %, STMicroelectronics - на 5.5 %, акции BP прибавили 4.1 %, Royal Dutch Petroleum – 4.0 %.
Вопреки общемировым тенденциям Nikkei закончил сегодняшний день в плюсе, чему во многом способствовал стремительный рост акций японских банков, последовавший за сообщением о том, что им будет разрешено списать в этом году “плохих долгов” не на 2 триллион йен, как это планировалось ранее, а на 5 триллионов. Акции Daiwa Bank подорожали на 9.0 %, Asahi – на 8.5 %, Mizuho Holdings - на 4.9 %, UFJ Holdings - на 0.2 %.
Сегодня в США выходят данные по количеству первичных обращений на прошлой неделе, пересмотренное значение индекса потребительской уверенности Michigan Sentiments в ноябре и бюджет казначейства за октябрь. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США