Налетай, торопись, покупай … на отскоках

Индекс Мин. За 52 недели Макс. За 52 недели Закрытие Изменение
DJIA (USA) 8,062.34 11,350.05 9823.61 +0.75%
NASDAQ (USA) 1.387.06 3,526.71 1903.19 +0.59%
VIX (USA)* 19.85 57.31 28.60 +0.02
NIKKEI 225 (Japan) 9,382.95 15,071.70 10,489.89 +4.00%
DAX (Germany) 3,539.18 6,950.94 5025.60 +1.45%
NEMAX 50 (Germany) 641.31 3,931.90 1193.51 +2.88%
FTSE 100 (UK) 4219.80 6,483.30 5240.70 -0.68%
TechMARK (UK) 1,001.80 3,347.95 1555.80 -1.88%

 

Рост на американском фондовом рынке вчера продолжился. Данные о рекордном увеличение объема розничных продаж в прошлом месяце и хороший квартальный отчет Hewlett-Packard удержали участников рынка от начала фиксации прибыли. Индекс Dow Jones по итогам вчерашних торгов прибавил 72.66 пункта, NASDAQ вырос на 11.08 пунктов. Активность торгов по-прежнему сохраняется на высоком уровне, объем торгов на NYSE составил 1.414 млрд. акций, в системе NASDAQ – 2.176 млрд. акций.

Мой прогноз о начале коррекции в среду не оправдался, инвесторы не торопятся фиксировать прибыль, получая все новые и новые порции позитивных данных. Сначала Hewlett-Packard (NYSE: HWP) порадовал инвесторов хорошим отчетом за прошлый квартал - прибыль на акцию составила 19 центов, что более чем в два раза больше предварительных оценок (акции HWP подорожали на 9.14 %). Затем наступила очередь Министерства торговли – все ожидали, что данные об объеме розничных продаж в прошлом месяце будут значительно лучше сентябрьских, в среднем прогнозировался их рост на 3.0 %. Но реальные данные оказались еще более впечатляющими - +7.1 % (максимальное увеличение за все время расчета показателя с 1991 года). Столь стремительный рост произошел во многом благодаря увеличению продаж новых легковых автомобилей, американцы привлеченные нулевыми процентными ставками по кредитам на покупку машин кинулись к автодилерам, приобретя автомобилей на 26.4 % больше, чем в сентябре. Рост объема розничных продаж без автомобилей, так же заметно превзошел прогнозы, составив 1.0 % вместо ожидавшихся 0.3 %. Впрочем рост объем розничных продаж без автомобилей выглядит не столь впечатляющим, учитывая падение этого показателя в сентябре на 1.5 %. По сравнению с октябрем прошлого года рост значения показателя составил 1.6 % - минимальное значение за последние 8 лет.

Рекордные октябрьские продажи вывели акции розничного сектора в одного из лидеров вчерашнего дня – индекс предприятий розничной торговли прибавил 2.14 %. Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) прибавили 0.51 %, Home Depot Inc. (NYSE: HD) – 5.07 %. Но бесспорной звездой вчерашнего дня стали акции Amazon.com (NASDAQ: AMZN), взлетевшие на этих данных и последовавшем за ними закрытии коротких позиций до заоблачных высот -+30.18 %.

Акции Yahoo! (NASDAQ: YHOO), еще одного представителя интернет-бизнеса, подскочили вчера на 8.88 %, на сообщение о подписании со второй по величине в США телефонной компанией SBC Communications Inc. соглашения о совместном развитии бизнеса по предоставлению услуг высокоскоростного доступа к Internet, который позволит YHOO увеличить объем продаж медиапродуктов – кинофильмов, аудиозаписей и т. д.

Аутсайдерами вчерашнего дня стали акции нефтяных компаний, нефтяной индекс OIX снизился на 5.44 % после обвала цен на нефть, последовавшего за обнародованием решения ОПЕК о том, что соглашение о снижение квот на добычу нефти на 1.5 млн. баррелей в сутки вступит в силу при условии снижения нефтедобычи странами не входящими в картель. Акции Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) подешевели на 4.44 %, ChevronTexaco (NYSE: CVX) – на 3.19 %.

По мере приближения к сильным уровням сопротивления в 10000 пунктов по Dow Jones и 2000 по NASDAQ все насущнее становится необходимость коррекции, эти рубежи наскоком быкам взять не удастся, поэтому вчерашние хорошие данные лишь отсрочили начало фиксации прибыли, и по всей видимости сегодня следует ожидать ее начало. Этому должен также способствовать опубликованный вчера крупнейшим в мире производителем оборудования для полупроводниковой отрасли Applied Materials (NASDAQ: AMAT) отчет за III квартал, разочаровавший инвесторов, прибыль на акцию составила 3 цента, при прогнозе 4 цента. Акции AMAT подешевели на 4.89 % в ходе дополнительной торговой сессии. Впрочем я считаю, что коррекции не будет глубокой, так как любой откат будет использован участниками рынка для открытия новых длинных позиций. Ноябрьское ралли еще далеко от завершения, и те кто не успел к его началу жаждут вступить в игру и с нетерпением ждут удобного случая для покупки акций.

Вышедшие вчера хорошие макроэкономические данные заметно снизили вероятность продолжения политики ФРС по снижению процентных ставок, вызвав тем самым резкий рост доходности казначейских облигаций. Доходность по 10- летним облигациям повысилась на 14.7 пункта до 4.515 % годовых, по 30-летним облигациям доходность возросла на 11.1 пункта до 5.022 %. Примечательно, что доходность по 10 летним облигациям вчера оказалось выше уровня доходности, сложившегося до объявления решения об отказе от выпуска новых 30-летних облигаций, а доходность последних вплотную приблизилась к этим уровням, что так же свидетельствует о приближающейся коррекции на рынке акций.

На мировом валютном рынке курс доллара продолжил рост. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

Обвал котировок нефтяных фьючерсов определил резкое падение курсов акций европейских нефтяных компаний, обусловив таким образом разнонаправленное изменение фондовых индексов различных стран. Там где значительную долю в совокупной капитализации занимают нефтяные компании индексы снизились, в других же странах они выросли. Акции крупнейших по капитализации во Франции и Великобритании компаний TotalFina и BP потеряли соответственно 5.5 % и 6.4 %. Акции. Shell снизились на 6.6 %, Royal Dutch - на 5.3 %.

Вчерашние данные о росте объемов розничных продаж в США были с энтузиазмом восприняты японскими инвесторами, посчитавшими, что крупнейший торговый партнер их страны идет на поправку, в итоге по итогам сегодняшних торгов резко выросли курсы акций компаний-экспортеров. Акции Sony подорожали на 9.8 %, Honda на 4.0 %, Nissan – на 3.8 %, Mitsubishi Motors – на 4.8 %. Обеспокоенность по поводу нерешености проблемы “плохих долгов” продолжает оказывать давление на курсы банковских акций, акции Mizuho Holdings потеряли 0.3 %, UFJ Holdings – 3.7 %.

Сегодня в США будут опубликованы данные об изменение запасов комплектующих в октябре, а также количество первичных обращений на прошлой неделе. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных