Акции Яндекса не удержались в плюсе

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы в понедельник закрылись небольшим снижением, при этом Дональд Трамп сообщил о намерении снизить на 10% налог для представителей среднего класса. Китайский индекс голубых фишек вырос более чем на 4%, показав самый серьезный рост за последние три года. Саудовская Аравия пообещала сохранять конструктивную и ответственную позицию в отношении поставок нефти, несмотря на растущую изоляцию в связи с убийством саудовского журналиста.

Российский рынок

Доллар на Московской бирже в понедельник опустился ниже 65 руб. впервые с 1 октября. Российские индексы продолжили снижение, Индекс МосБиржи -1,55%, РТС -0,92%.

Акции Яндекса в ходе торгов поднялись на 7,7% после публикации пресс-релиза об отсутствии планов снижать свою долю у Аркадия Воложа. Однако, после новости о внесении в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранного владения в новостных агрегаторах, бумаги Яндекса завершили торговую сессию в минусе (-2%).

Лучше рынка: Русснефть (+5,0%) после выхода отчетности по РСБУ, ПИК (+1,0%), ТМК (+0,65%), Х5 (+0,5%), Северсталь (+0,5%).
Аутсайдеры: Сургутнефтегаз (ап -3,6%), Газпром (ао -3,5%), Аэрофлот (-3,25%), Детский мир (-3,1%), НОВАТЭК (-3,0%).

Новости

Магнит опубликовал операционные и финансовые результаты за 3К18. Выручка компании выросла на 8,4% г/г до 310 млрд руб. на фоне значительного улучшения LFL продаж, хотя их динамика осталась негативной (-2,0% г/г в 3К18 по сравнению c -5,2% г/г в 2К18). Средний чек в 3К18 снизился на 0,2% г/г, трафик сократился на 1,8% г/г. Скорректированная EBITDA составила 21,74 млрд руб. (+ 5,3% % г/г), маржа EBITDA снизилась по сравнению с предыдущим кварталом до 7,0%, что является сезонным трендом. Чистая прибыль увеличилась на 10% г/г до 7,6 млрд руб. в связи со снижением расходов на уплату процентов.

Генеральный директор Магнита Ольга Наумова в ходе телефонной конференции сообщила, что компания не планирует наращивать темпы открытия магазинов в 2019 году и будет фокусироваться на завершении редизайна и обновления магазинов сети. Магнит в 2019 году планирует открыть 2000 аптек в существующих магазинах, включая Магнит Косметик, магазины формата «у дома», супермаркеты и гипермаркеты. Компания видит большие возможности по консолидации рынка фармацевтического ритейла.

Выработка электроэнергии электростанциями группы РусГидро в 3К18 увеличилась на 3,9% и составила 32,3 млрд кВт'ч. Выработка гидроэлектростанций составила 26 млрд кВт'ч (+4,3% г/г) на фоне повышенной выработки и притоков ГЭС Сибири, тепловых станций - 6,2 млрд кВт'ч (+2,4% г/г). В 4К18 приток воды в водохранилища Сибири и Дальнего Востока ожидается близким к норме или несколько ниже её, в водохранилища Волжско-Камского каскада и Юга России – ниже нормы.

Согласно отчетности Русснефти по РСБУ выручка за 9М18 увеличилась в 1,6 раза до 134,2 млрд руб., чистая прибыль почти удвоилась и достигла 12,6 млрд руб.

Компания Mail.ru сообщила об изменениях в составе Совета директоров. АО «МФ Технологии» выдвинуло в качестве новых директоров Бориса Добродеева, Дмитрия Сергеева (гендиректора Mail.ru и его первого заместителя), Алана Ваксмана и Сергея Меднова (представители Газпромбанка). МФ Технологии также проинформировало компанию, что USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group, и ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через МФ Технологии. Право голоса по акциям компании МФ Технологии, принадлежащим ПАО «МегаФон» и USM, передано Борису Добродееву, что подтверждает доверие акционеров менеджменту Mail.ru.

Яндекс опубликовал официальное заявление по поводу слухов на рынке. Команда Яндекса постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии со своей политикой не комментирует слухи. Компания уточняет, что в соответствии с уставом компании акции класса Б (которыми владеют сооснователи и первые сотрудники Яндекса, включая Аркадия Воложа, в сумме это 57% голосующей доли) не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников. Аркадий Волож планирует и дальше возглавлять Яндекс и не намерен продавать свою долю в компании. Он также поддерживает усилия совета директоров по развитию компании, включая оценку различных возможностей управления структурой капитала.

АЛРОСА сообщила о росте добычи алмазов в 3К18 до 10,5 млн карат (+23% к/к, +2% г/г) в связи с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях, увеличением объемов обработки руды и песков, а также постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов. Среднее содержание алмазов в руде снизилось на 28% к/к (-7% г/г) до 0,61 карат/т на фоне сезонного роста производства на россыпных месторождениях. Продажи алмазов группы (не включая продажи бриллиантов) снизились на 26% к/к до 6,7 млн карат, а товарные запасы выросли на 42% к/к до 15,5 млн карат. В стоимостном выражении продажи составили $973 млн (-10% к/к, +13% г/г).

Транснефть опубликовала презентацию, посвященную итогам деятельности компании за 1П18 и основным приоритетам на среднесрочную перспективу. Среди приоритетов названы оптимизация капитальных затрат (снижение на сумму до 120 млрд руб. за период 2018-23 гг.), сохранение совокупного объема годовых дивидендных выплат не ниже уровня предыдущего года, обратный выкуп акций и налаживание регулярных коммуникаций с инвестиционным сообществом. Рассматриваемые параметры программы обратного выкупа – выкуп на открытом рынке в объеме до 20 млрд руб. (около 8% текущей рыночной капитализации привилегированных акций), срок – до трех лет, возможность использования выкупленных акций для мотивационной программы менеджмента.

Криптовалюты

Децентрализованная биржа Bisq сообщила о рекордном росте объёмов торгов Monero. ЦИК РФ поддержала внедрение блокчейна в выборы. Биткоин вырос до 6578 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 53,6%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до в 210 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Календарь ключевых макроэкономических событий