Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Макростатистика и позитив относительно роста экономики поддержали американские акции, отодвинув на второй план торговые опасения. Индексы США выросли до максимумов с середины марта. Азиатские бенчмарки также были в плюсе. 
 
Нефть
 
Нефть продолжает снижаться под давлением растущей добычи в США, возможного увеличения глобального предложения в случае снятия ограничений ОПЕК+, а также торговой напряжённости.
 
Российский рынок
 
На фоне общих позитивных настроений на глобальных площадках российский рынок отметил вторую торговую сессию лета ростом: Индекс МосБиржи прибавил +1,23%, РТС вырос на +1,32% вслед за укрепившимся рублём.
 
Бумаги En+ (+3,6%) и группы ГАЗ (ао +5,6%, ап +3,7%) выросли на фоне корпоративных новостей находящихся под санкциями компаний. Также покупали акции Ростелекома (ао +4,4%, ап +2,3%), Полюса (+3,7% в Москве, +3,4% в Лондоне), НЛМК (ао +3,5%, ДР +4,0%) и Норильского никеля (+2,9% на Мосбирже, +2,4% на LSE). Глобалтранс в Лондоне подорожал на +3,8%. Ритейловые компании также были в плюсе: бумаги Магнита прибавили +1,5% в Москве и +3,5% в Лондоне, Лента выросла на +3,4% в Лондоне и на +2,0% в Москве, X5 подорожала на +1,3% на Мосбирже и на +1,4% на LSE.
В аутсайдерах оказались НМТП (-3,3% на фоне отказа платить дивиденды за 2017), Мечел (ао -2,6%, ап -1,7%), Аэрофлот (-1,8%), ВТБ (-0,8% в Москве, -1,4% в Лондоне) и Полиметалл (-0,5%).
 
Новости
 
Совет директоров НМТП рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды за 2017 в связи с наличием ограничений, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении группы.
 
Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП за 4М18 составил 47 487 тыс. т, снизившись на 6,1% г/г. Перевалка наливных грузов снизилась на 12,5% и составила 33 958,5 тыс. тонн, включая 21 478,7 тыс. тонн сырой нефти (-20,3%); 12 055 тыс. тонн нефтепродуктов (+5,6%); 263,5 тыс. тонн КАС (-3,4%) и 161,4 тыс. тонн растительных масел (-7,4%). Перевалка навалочных грузов выросла на 13,2% и достигла  6 074,6 тыс. тонн, преимущественно за счёт роста перевалки зерна (+29,7% до 4 596,6 тыс. тонн) на фоне сбора высокого урожая в текущем зерновом сезоне. Перевалка генеральных грузов увеличилась на 14,9% и составила 4 999,7 тыс. тонн, преимущественно за счёт роста перевалки чугуна (+16,1% до 4 419,9 тыс. тонн) в связи с увеличением объёмов продаж и расширением рынков сбыта. Контейнерооборот составил 2 085,9 тыс. тонн или 216,9 тыс. TEU, что на 6,1% в тоннах и на 12,7% в TEU больше г/г. Перевалка прочих грузов составила 368,3 тыс. тонн, увеличившись в 4,4 раза за счёт привлечения к перевалке различных грузов по прямому варианту компаниями Группы в Новороссийске.
 
По сообщению Financial Times, группа En+ привлекла банк Rothschild для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести акции холдинга, принадлежащие Олегу Дерипаске, в рамках планируемого сокращения доли бизнесмена в компании с 66% до уровня ниже 50%. Источники газеты также сообщили, что En+ обратилась в нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynold для поиска новых независимых директоров для компании. Уход президента группы Максима Сокова, по словам председателя совета директоров En+ Грега Баркера, связан с выполнением плана о привлечении в руководство независимых директоров.
 
По данным Bloomberg, Олег Дерипаска обсуждает продажу части своей доли в группе ГАЗ, чтобы вывести её из-под санкций. Переговоры ведутся с миноритариями, в том числе с экс-главой Magna International Зигфридом Вулфом. На прошлой неделе OFAC допустило возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ, если Дерипаска откажется от контроля над ней.
 
По заявлению генерального директора Энел Россия Карло Палашано Вилламанья в ходе годового собрания акционеров, компания планирует сохранить выплату дивидендов по итогам 2018-19 годов на уровне 2017 г. - 60% от чистой прибыли по МСФО. Ранее компания планировала выплачивать 65% от чистой прибыли за тот же период.
 
В мае 2018 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 71,1 трлн рублей (-8,1% м/м). По итогам месяца лучшая динамика зафиксирована на рынке облигаций (+39,9%г/г), рынке акций (+8,3% г/г). Также положительная динамика активности отмечена на валютном (+3,1% г/г), срочном (+3,1% г/г) и денежном рынках (+2,4% г/г).

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

05.06 АФК Система результаты МСФО 1К18
07.06 РусГидро результаты МСФО 1К18
  ТКС День стратегии
08.06 Черкизово операционные результаты 5М18
  АЛРОСА операционные результаты 5М18
  Группа ГМС результаты МСФО 1К18
  НЛМК ГОСА
  Сбербанк ГОСА
  Северсталь ГОСА


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 5 июня

✔ Япония: индекс деловой активности
✔ Россия: индекс деловой активности, инфляция
✔ ЕС: индекс деловой активности, розничные продажи
✔ США: индекс деловой активности

Ср 6 июня

✔ ЕС: индекс деловой активности (розница)
✔ США: торговый баланс, запасы нефти
✔ Россия: продажи легковых автомобилей

Чт 7 июня

✔ ЕС: ВВП
✔ США: безработица, доверие потребителей, потребительское кредитование

Пт 8 июня

✔ Япония: текущий баланс, ВВП
✔ США: количество буровых установок

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных