Облигации НАО "Первое коллекторское бюро»
Параметры облигационного займа:
- Объем размещения: 2,000 млн.
- Дата размещения: 21 октября 2016 г.
- Срок обращения: 5 лет
- Амортизация: с 11 квартала (10% от первоначальной суммы выпуска)
- Индикативный уровень купона: 15%
- Тип купона: фиксированный
- Периодичность купона: 4 раза в год (квартальный)
- Листинг: Московская биржа (3 уровень)
О НАО "Первое коллекторское бюро»
- Лидирующая компания на рынке коллекторских агентств в сегменте покупки просроченных банковских кредитов физ. лиц
- Доля рынка – 30% по номинальному объему приобретенных просроченных кредитов на балансе компании
- Реализует полный цикл взыскания, включая колл-центр, сотрудники на выезде, судебное преследование
- Имеет федеральную сеть, включающую более 130 региональных офисов
- Качественный портфель по источникам происхождения. Доля top-10 банков в портфеле – 38%
- Контролирующие акционеры компании – институциональные инвесторы Baring Vostok и Da Vinci
- Имеет позитивную историю взыскания просроченной задолженности
- Имеет кредитный рейтинг в иностранной валюте от агентства Standard & Poor’s на уровне B-
Ключевые показатели
- Номинальный объем кредитов на балансе компании – RUB 250 млрд., число заемщиков – более 3 млн.
- Средневзвешенная стоимость покупки по сформированному портфелю – 2.3%. Стоимость приобретения новых портфелей в 2016 году – около 1% от номинала на фоне роста предложений со стороны банков
Рынок потребительского кредитования
- Один из наиболее динамичных сегментов финансового рынка в России со среднегодовыми темпами роста более 20% в 2009-2014 гг.
- После снижения в 2015 году рынок начал восстанавливаться. Объемы выданных кредитов на 7М16 выросли на 30% г-н-г
- На рынке фиксируется ужесточение требований банков к заемщикам, что в итоге приведет к улучшению качества кредитных портфелей и снижению объем кредитов полученных недобросовестными заемщиками
- Долгосрочный потенциал роста рынка принимая во внимание, что объем рынка составляет всего 13% от ВВП против 25% по развивающимся рынкам и 59% в странах ЕС
Подробная информация о размещении и эмитенте