
12:30	Великобритания	Бизнес-инвестиции (оценка 0,2% к/к против предыдущего −0,7%)
12:30	Великобритания	Объём строительства (оценка 0,2% м/м / 1,1% г/г против предыдущего −0,7% / 0,3%)
12:30	Великобритания	ВВП (оценка 0,6% к/к / 1,5% г/г против предыдущего 0,4% / 1,2%)
12:30	Великобритания	Объём промышленного производства (оценка −0,1% м/м / 0,4% г/г против предыдущего 0,2% / 1,3%)
12:30	Великобритания	Объём промышленного производства в обрабатывающей промышленности (оценка 0,1% м/м / 0,4%г/г против предыдущего −0,2% / 1,3%)
12:30	Великобритания	Сальдо торгового баланса (оценка −11,4 млрд фунтов против предыдущего −11,2 млрд фунтов)
12:30	Великобритания	Сальдо торгового баланса без учёта стран ЕС (оценка −3,9 млрд фунтов против предыдущего −4,22 млрд фунтов)
13:15	Германия	Выступление члена правления Бундесбанка Буркхарда Бальца в Мюнхене
16:00	Россия	Сальдо торгового баланса России (оценка 17,8 млрд долл. против предыдущего 15,8 млрд долл.)
16:30	США	Выступление президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса в Нью-Йорке
16:30	США	Базовый индекс цен производителей (PPI) (оценка 0,2% м/м / 2,3% г/г против предыдущего 0,2% / 2,5%)
16:45	США	Выступление президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера в Нью-Йорке
17:05	США	Выступление члена ФРС Рэндала Куорлза в Вашингтоне
18:00	США	Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (оценка 98,0 против предыдущего 98,6)
21:00	США	Число буровых установок от Baker Hughes (оценка 1065 против предыдущего 1067)

Сегодня ожидается меньшее количество отчётов. В США отчитываются Rockwell Collins, Super Micro Computer, Revlon, Adient, Athena Healthcare и GVC Holdings.

В Европе ожидаются отчёты Atlantia, Unibail Rodamco, Telecom Italia, Allianz и Cie Financiere Richemont.

Основные новости.

Министр иностранных дел Великобритании предполагает заключение сделки Brexit в течение нескольких недель.
ФРС сохранила ставку на прежнем уровне, однако подчеркнула политику устойчивого повышения.
ЕС выдвигает всё более мрачные предположения относительно прогноза по Италии.

Прошедший день...

Акции

S&P 500 и Nasdaq100 закрылись вчера с небольшим снижением после заявления Федеральной Резервной Системы о том, что сильный рост занятости населения и расходы домохозяйств обеспечивают поддержку экономики, однако наблюдается замедление инвестиций бизнеса относительно быстрых темпов начала года, что вызвало сомнения относительно будущего экономического роста. Акции энергетического сектора также понесли некоторые убытки, став причиной наибольшего сопротивления в S&P 500 в связи с падением цен на сырую нефть. Кроме комментариев касательно инвестиций бизнеса, в заявлении ФРС, как и ожидалось, в значительной степени было почёркнуто, что следующее увеличение ставки, скорее всего, произойдёт в декабре, хотя некоторые инвесторы надеялись на более «голубиную» риторику после недавней волны продаж. Dow завершил день с небольшим ростом в 10,92 пункта, достигнув отметки 26191,22, в то время как S&P 500 снизился на 7,06 пункта, закрывшись на отметке 2806,83, Nasdaq100 закрылся на отметке 7158,591, снизившись на 44,542 пункта. Все три бенчмарка ранее демонстрировали лёгкое ралли после промежуточных выборов. Акции банковского сектора зарегистрировали рост на 0,4%, поскольку доходность гособлигаций выросла на фоне повышения ставок. Акции энергетического сектора упали на 2,2%, так как фьючерсы на нефть вступили в «медвежью» фазу, упав более чем на 20% от их максимумов начала октября, инвесторы обратили пристальное внимание на повышение уровня предложения.

Последнее решение ФРС по денежной политике оказало дополнительное давление на основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу, большинство по-прежнему ожидают повышения ставки ФРС в декабре на фоне последнего заявления, которое не способствовало существенным изменениям в ключевых параметрах. Nikkei 225 торговался на 0,9% ниже, в то время как ASX 200 торговался на 0,4% ниже на момент написания данной статьи. Акции, тесно связанные с Китаем, были среди аутсайдеров, CSI 300 снизился на 2,4%, Hang Seng потерял 1,3%. Фьючерсы на американские индексные торговались со снижением.

Гособлигации США

US Treasurys выросли на ранних торгах Азиатско-Тихоокеанского региона, так как индексы региональных акций и фьючерсы на американские индексные торговались ниже вследствие последнего решения ФРС по денежной политике, большинство по-прежнему ожидают повышения ставки ФРС в декабре. Ощущение risk-off оказало давление в вечернюю сессию после того, как US Treasurys достигли свежих минимумов сессии на поздних торгах в Нью-Йорке в четверг. Кривая демонстрирует некоторое уплощение на момент написания данной статьи, доходности 30-летних бумаг снизились на 1,8 б.п., T-Notes откатились от максимумов на последних торгах.

Нефть

WTI и Brent придерживались узкого боковика в вечернюю сессию, под пристальным вниманием находится встреча членов ОПЕК+, запланированная на выходные. Данная динамика наблюдалась на фоне падения котировок сырой нефти в четверг, нефть марки WTI вышла на «медвежий» рынок вследствие 5-й недели убытков подряд в связи с давлением от увеличения запасов нефти в США, добычи ОПЕК и разрешения на импорт нефти на фоне санкций США в отношении Ирана. Торговое пространство слабо отреагировало на комментарий Bloomberg, в котором отмечалось, что проект трубопровода Keystone XL заблокирован федеральным правительством США, и компании TransCanada придётся подождать окончания следующей экологической экспертизы в связи с данной историей.

Золото

Золото торговалось со снижением до отметки 1220 долл. в вечернюю сессию, USD вырос после заявления ФРС, оказавшего дополнительное давление на жёлтый металл.

Валюта

USD консолидировался выше на торгах в Азии после решения ФРС, большинство по-прежнему ожидают повышения ставки ФРС в декабре. DXY снизился примерно на 0,4%, откатившись от максимумов сессии. JPY лидировал в вечернюю сессию, получив преимущество от снижения рискового сантимента, что позволило USD / JPY откатиться ниже отметки Y114,00 после закрытия выше данной отметки. Кроме того, AUD испытывал трудности вследствие последнего решения Резервного банка Австралии о денежно-кредитной политике, в котором было отмечено, что банк оставил ожидания по инфляции на 2020 г. без изменений на уровне 2,25%, после того как прокомментировал, что «согласно главному сценарию, инфляция составит 2,29% в 2019 г. и немного вырастет в следующем году» на фоне заявлений вторника («немного» риторики наблюдалось в сегодняшнем заявлении, однако главные ожидания не изменились), очевидны умеренные изменения в ожиданиях ВВП, более продолжительные ожидания касательно изменения уровня безработицы снизились до 4,75%, как и ожидалось. Резервный банк Австралии повторно подтвердил, что не видит необходимости в краткосрочном повышении ставок, хотя это свидетельствует о том, что увеличение занятости может способствовать снижению внутренней инфляции. USD / CAD достигли свежих максимумов сессии на фоне комментария Bloomberg, в котором отмечалось, что проект трубопровода Keystone XL заблокирован федеральным правительством США.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск

Отдел аналитики

09.11.2018