Глобальные индексы вернулись к росту

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Квартальные результаты Microsoft и Ford оказались лучше ожиданий, что позволило американским индексам вернуться к росту, европейские бенчмарки также показали позитивную динамику. Японский Nikkei упал на 3,7%, следуя за распродажами предыдущего дня.

По данным министерства энергетики США запасы нефти за неделю увеличились на 6,3 млн. барр. (прогноз: 3,7 млн. барр.), уровень запасов на 2% превышает среднее пятилетнее значение для этого периода. Sinopec and CNPC отказались от ноябрьских поставок нефти из Ирана. Нефтяные цены незначительно выросли к концу дня.

Российский рынок

Несмотря на позитивный фон на глобальных площадках, динамика российских индексов была слабо негативной: индекс МосБиржи −0,21%, РТС −0,39%.

Лучше рынка были акции НЛМК (+2,7%) после выхода отчетности и объявления дивидендов, АЛРОСА (+2,5%), Магнит (+1,6%), Х5 (+1,5%), НОВАТЭК (+1,1%).

Аутсайдеры: Россети (-2,3%), ФСК ЕЭС (-2,2%), Мечел (aп −2,2%, ао −1,8%), ПИК (-1,9%), Газпром нефть (-1,8%). На Лондонской бирже ГДР Mail.Ru снизились на 2% на фоне слабой отчетности за 3К18.

Новости

Mail.Ru опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 3К18. Совокупная сегментная выручка компании (без учета Pandao, который войдет в СП с Alibaba) выросла на 32,4% г/г до 17,75 млрд руб., показатель EBITDA составил 4,35 млрд долл. (+6,3% г/г, ниже ожиданий аналитиков). Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 0,6% до 2,74 млрд руб. Показатели прибыли на консолидированной основе показали негативную динамику: консолидированная EBITDA в 3К18 сократилась до 1,88 млрд руб. (-50% г/г), чистый убыток составил 0,26 млрд руб. против чистой прибыли 1,43 млрд руб. в 3К17.

НЛМК сообщила о росте выручки за 3К18 до $3,13 млрд (+0,5% к/к, +23% г/г) на фоне роста объемов продаж и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, частично компенсированного снижением средних цен реализации. EBITDA увеличилась на 11% к/к до $1,02 млрд (+57% г/г) из-за улучшения структуры продуктового портфеля, снижения цен на уголь и ослабления рубля. Чистая прибыль достигла $646 млн (+11% к/к, +82% г/г), свободный денежный поток увеличился в 2,2 раза к/к до $638 млн. Чистый долг/EBITDA снизился до 0,25х.

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 3К18 в размере 6,04 рубля на одну акцию, что эквивалентно 86% свободного денежного потока группы. Рекомендованная дата закрытия реестра — 9 января 2019 г. Дивидендная доходность составляет 3,8% относительно текущих котировок.

Суммарный объем добычи угля Распадской в 3К18 составил 2,9 млн тонн (+20% к/к) благодаря вводу в эксплуатацию новой лавы на шахте «Распадская», интенсификации открытых горных работ на разрезе «Распадский» и повышению эффективности открытой добычи коксующегося угля. Объемы реализации угольного концентрата увеличились на 11% к/к до 1,8 млн т, средневзвешенные цены реализации выросли на 2% к/к. Снижение реализации рядового угля (-53% к/к до 324 млн т) было обусловлено изменением доли использования углей Распадской в смесях, производимых на обогатительных фабриках Южкузбассугля (ЕВРАЗ).

ЕВРАЗ опубликовал операционные результаты за 3К18. Производство стали снизилось на 10,3% к/к до 3,1 млн тонн в основном из-за сокращения объемов производства чугуна, а продажи стальной продукции снизились на 1,2% к/к из-за сокращения реализации продукции для железнодорожного транспорта и плоского проката. Производство рядового коксующегося угля выросло на 9,6% до 5,9 млн тонн на фоне увеличения производительности на разрезе «Распадский», при этом продажи угольной продукции снизились на 8,3% к/к из-за логистических ограничений на железных дорогах России. Продажи железорудной продукции снизились на 15,9% к/к в связи с пополнением запасов для собственного производства. Продажи ванадиевой продукции снизились на 3,9% к/к, в основном из-за ремонтных работ на заводе ЕВРАЗ Ванадий-Тула.

Газпром инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории. Разбирательство связано со штрафом в размере свыше 6 млрд долл. (включая пени), который украинский Антимонопольный комитет наложил на Газпром за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

Х5 Retail в ходе Дня инвестора сообщила, что основными целями компании на 2019 г. являются открытие 2 тыс. новых магазинов (в 2018 г. ожидается 2,5 тыс.), поддержание рентабельности и показателя возврата на инвестиции, продолжение дивидендных выплат в соответствии с дивидендной политикой (не менее 25% от чистой прибыли при условии, что отношение чистого долга к EBITDA будет ниже 2,0х).

Компания Интер РАО опубликовала операционные результаты за 9М18. Установленная электрическая мощность увеличилась на 2,8% г/г до 32,565 ГВт, установленная тепловая мощность составила 25,632 (+0,4% г/г). Выработка электроэнергии составила 96,994 млрд кВт*ч, что на 1% ниже прошлогоднего показателя в связи с проведением более продолжительных ремонтных кампаний. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке увеличился на 4,2% г/г до 132,188 млрд кВт*ч за счет роста числа потребителей.

Криптовалюты

По информации deVere Group, за 10 лет биткоин утратит лидерство, а капитализация рынка достигнет 20 трлн долл. Биткоин вырос до 6539 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 57,3%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 209 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь ключевых макроэкономических событий

Дата Страна Событие
Пт, 26 октября Россия Заседание ЦБР
  США ВВП, количество буровых установок
АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных