
10:55	Германия	Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Германии (оценка 56,5 против предыдущего 56,5)
11:00	ЕС	Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Еврозоны (оценка 54,7 против предыдущего 54,7)
11:00	ЕС	Композитный индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Еврозоны (оценка 54,2 против предыдущего 54,2)
11:30	Великобритания	Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (оценка 54,0 против предыдущего 54,3)
12:00	ЕС	Объём розничных продаж Еврозоны (оценка 0,2% м/м / 1,7% г/г против предыдущего −0,2% / 1,1%)
13:30	США	Выступление президента ФРС Чикаго Чарльза Эванса в Лондоне
15:05	США	Выступление президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина в Западной Виргинии
16:45	США	Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (оценка 52,9 против предыдущего 52,9)
17:30	США	Запасы сырой нефти от DOE (оценка 1985 тыс. против предыдущего 1852 тыс.)
17:30	США	Запасы бензина от DOE (оценка 1316 тыс. против предыдущего 1530 тыс.)
21:00	США	Выступление члена Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард в Чикаго
21:15	США	Выступление президента ФРС Кливленда Лоретты Местер в Сент-Луисе
23:00	США	Выступление главы Федерально Резервной Системы Джерома Пауэлла в Вашингтоне

В США отчёты представят USA Technologies, Acuity Brands, Lennar и Pier 1 Imports. В Великобритании ожидается отчёт Tesco.

Следующие акции индекса FTSE100 торгуются завтра без дивидендов: BATS, British Land, Intertek, Kingfisher, RightMove, DS Smith, Smith & Nephew, Taylor Wimpey и WPP

Основные новости.

Расходы касательно итальянского долга резко выросли на фоне беспокойств относительно дефицита.
Акции Royal Mail продолжили падение до минимумов с момента приватизации.
FCA не пойдёт на дерегулирование после Brexit.

Прошедший день...

Акции

Вчера Dow зафиксировал новый максимум на закрытии, однако дальнейшее давление на Facebook оказало влияние как на Nasdaq100, так и на S&P 500, в результате чего оба индекса закрылись в минусе. Компании, выплачивающие доходы, лидировали среди секторов S&P, в то время как сектор коммунальных услуг показал рост на 1,3%, а потребительский сектор прибавил 0,6%. Netflix, Amazon и Facebook показали снижение. Facebook упал ещё на 1,91%, показывая потери третий день подряд, составившие 5,6%. Оператор социальной сети объявил о худшем случае нарушения безопасности данных в пятницу и столкнулся с растущими требованиями законодательства, которые пытаются привлечь компанию к ответственности за халатность хранения данных подписчиков. Dow сохранил положительную динамику, поддерживаемую акциями таких компаний, как Boeing и Caterpillar, поскольку инвесторы вновь отреагировали на второй раунд соглашений по сделке NAFTA между США, Канадой и Мексикой. Dow завершил день на отметке 26773,94, показав рост на 122,73 пункта, S&P закрылся на отметке 2923,43, показав рост на 1,16 пункта, Nasdaq 100 закрылся на отметке 7628,278, снизившись на 17,175 пункта.

Сегодня утром азиатские акции снизились, так как цены на нефть находятся на или около 4-летних максимумов, угрожая странам с развивающейся экономикой. MSCI Asia Ex Japan снизился на 0,2%, Hang Seng потерял около 0,4%. Японский Nikkei 225 закрылся на 0,7% ниже. Рынки Китая оставались закрытым в честь празднования Национального дня. Фьючерсы на американские индексы торгуются около 0,2% — 0,25% выше в вечернюю сессию.

Гособлигации США.

Фьючерсы на US Treasurys откатились от максимума сессии, так как Comcast начал выпуск облигаций на сумму 27 млрд долл. Кривая 5-30-летних бумаг оставалась около минимумов сессии, так как детали сделки Comcast были опубликованы на рынке. Итальянские 10-летние гособлигации упали на 13 б.п. до 3,32%, поскольку начинается раскрытие планов по преодолению дефицита, хотя детали ещё необходимо тщательно проанализировать. Напротив, доходности немецких гособлигаций выросли на 4 б.п. до 0,46%, так как спрэд доходности между двумя кривыми сузился до 286 б.п. Реакция ЕС на меры в отношении бюджета Италии по-прежнему сохраняется, но признаки цепной реакции уже начали проявляться, доходности немецких гособлигаций упали на 5 б.п. на этой неделе.

Нефть.

Цены на нефть закрылись вблизи четырёхлетних максимумов на фоне беспокойств относительно экспорта на фоне санкций Вашингтона в отношении Ирана. Фьючерсы на Brent в настоящее время торгуются на 19 центом выше, но откатившись от максимумов, в то время как фьючерсы на WTI торгуются аналогично на 18 центов выше, но так же откатившись от максимума.

Золото.

Жёлтый металл торговался почти у максимума впервые более чем за неделю, так как инвесторы искали убежище в защитном активе, так как рынки акций испытывали трудности, прогноз касательно прочих инвестиций также был неопределённым. Фьючерсы на ведущий месяц в настоящее время торгуются на 1,3 долл. выше, однако на 4 долл. отступили от максимумов вечерней сессии.

Валюта.

GBP торгуется около трёхнедельных минимумов после того, как Борис Джонсон получил одобрение на конференции Консервативной партии, критикуя план премьер-министра Терезы Мэй касательно сделки Brexit, однако он не потребовал, чтобы её сняли с должности премьер-министра. Некоторая волатильность может возникнуть позже, после выступления премьер-министра перед лояльными членами партии сегодня во второй половине дня. Более высокие цены на нефть оказали давление на индийскую и индонезийскую рупии, поскольку обе страны являются крупными импортерами нефти и сильно подвержены колебаниям как нефти, так и доллара. Индекс доллара последний раз торговался на отметке 95,343, откатившись от шестинедельного максимума 95,744, установленного вчера. Евро подскочил на 0,3% до 1,1585 на новостях о мерах касательно бюджета Италии, зафиксировав 5 дней потерь подряд, которые увели его на шестинедельный минимум 1,1506.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Отдел аналитики

03.10.2018