Акции РФ начали новую неделю в плюсе

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили очередную сессию в плюсе на фоне надежд на ослабление геополитической напряжённости вокруг торгового конфликта, однако в последние минуты торгов акции замедлили рост на фоне комментариев Дональда Трампа, обвинившего Китай и Европу в манипулировании своими валютами. Президент Трамп также вновь высказался относительно политики ФРС, заявив, что регулятору следует воздержаться от повышения ставок, что оказало давление на доллар. Бенчмарки АТР торговались в плюсе, кроме Сиднея.

Нефть

После нескольких недель слабой динамики нефть начала новую неделю в слабом плюсе. Данные Baker Hughes показали, что количество действующих буровых установок в США не изменилось (869).

Российский рынок

Российский рынок начал новую неделю в плюсе, отыгрывая положительные новости выходных: сохранение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне BBB- с «позитивным» прогнозом, а также по всей видимости позитивный тон прошедших переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Индекс МосБиржи прибавил +0,77%, РТС вырос на +1,20%.

Акции Магнита выросли на +1,9% на фоне возможного buyback. Также в лидерах роста были Полюс (+3,8%), QIWI (+3,7%), НМТП (+3,5%) и ММК (+3,0%).

Аутсайдерами торгов стали ДВМП (-4,5%), En+ (-2,5%), КАМАЗ (-1,3%), ТМК (-0,9%) и Энел Россия (-0,8%).

Новости

Магнит опубликовал результаты по МСФО за 2К18. В течение 2К18 года компания открыла (net) 335 магазинов. Прирост торговой̆ площади в 2К18 составил 115 тыс. кв. м. по сравнению с 172 тыс. кв. м. в 2К17. Выручка за 2К18 выросла на 6,5% г/г до 307 млрд руб. на фоне 11,7% роста торговой̆ площади и сокращения LFL продаж на 5,2%. EBITDA снизилась на 14,9% г/г и составила 24 млрд руб. на фоне широких промо акций в мае и июне. Компания отмечает, что в рамках стратегического плана менеджмент проводит мероприятия по оптимизации промо. Маржа EBITDA составила 7,7%. EBITDA маржа, скорректированная на единоразовые факторы, составила бы 8,2% в 2К18. Чистая прибыль сократилась на 21,5% г/г до 10 млрд руб. Маржа чистой̆ прибыли составила 3,4%.

21 августа совет директоров Магнита рассмотрит программу обратного выкупа акций.

Обувь России отчиталась об увеличении консолидированной выручки по МСФО за 2К18 на 22,9% г/г до 2,23 млрд руб. за счёт роста сети и увеличения сопоставимых продаж. EBITDA компании составила 532 млн руб. (-3,4% г/г), чистая прибыль выросла до 230 млн руб. (+14% г/г). Группа досрочно выполнила план по открытию в текущем году 100 новых магазинов и планирует открыть ещё 50 магазинов до конца года.

Президент Транснефти Николай Токарев сообщил журналистам о планах компании в ближайшие четыре года направить на долгосрочную программу развития 1 трлн руб., из которых порядка 80% будет приходиться на модернизацию существующей трубопроводной инфраструктуры, остальные средства будут использованы на новые инвестиционные проекты. Также глава компании сообщил, что Транснефть полностью погасила свои валютные обязательства, включая еврооблигации и кредит Банка развития Китая.

НОВАТЭК планирует завершить подготовку проектной документации (FEED) по проекту Арктик СПГ-2 в 4К18, говорится в презентации компании в рамках совещания по развитию Северного морского пути под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова. В документе также сообщается, что ожидаемый объем инвестиций НОВАТЭКа в строительство комплекса для перевалки СПГ на Камчатке составит 108 млрд руб., из которых бюджетные средства — 38,5 млрд руб.

Nordgold повысила прогноз по добыче золота в 2018 до 1,0-1,5 млн унций с 0,95-1,0 млн унций.

Ведомости со ссылкой на источники сообщают, что Минфин направил в правительство доклад, в котором выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять «сверхдоходы» у некоторых компаний.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

     
21 августа МТС результаты МСФО 2К18
  Полиметалл результаты МСФО 1П18
  Роснефть Совет директоров (дивиденды 1П18)
  Детский мир результаты МСФО 2К18
  Магнит Совет директоров (buyback)
22 августа Мечел результаты МСФО 2К18
23 августа Сбербанк результаты МСФО 2К18
  Черкизово результаты МСФО 2К18
24 августа АЛРОСА результаты МСФО 2К18

Календарь ключевых макроэкономических событий

     
Вт 21 августа ✔ США: 2018 FedTalks
Ср 22 августа ✔ США: продажи домов на вторичном рынке, запасы нефти, протокол заседания ФРС
Чт 23 августа ✔ Япония: индекс деловой активности (производство)
✔ ЕС: индекс деловой активности, доверие потребителей
✔ США: безработица, индекс деловой активности, продажи новых домов
Пт 24 августа ✔ Ребалансировка индекса FTSE — объявление
✔ Япония: ИПЦ
✔ США: заказы товаров длительного пользования, количество буровых установок
АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных