Металлурги из «списка Белоусова» утянули рынок вниз

Обзор рынка

Зарубежные рынки

В пятницу на глобальных площадках преобладали продажи на фоне экономического кризиса в Турции, американские индексы не стали исключением. Азиатские бенчмарки утром понедельника также были в красной зоне, защитная йена торговалась в плюсе.

Нефть

Нефть в пятницу корректировалась, отыгрывали потери последних дней, однако всё равно стремилась завершить неделю в минусе на фоне опасений относительно глобального спроса из-за торговых войн.

Российский рынок

Несмотря на слабую попытку начать восстанавливаться в четверг от падения на фоне санкционных новостей, в пятницу российский вернулся в красную зону вслед за акциями металлургических компаний, для которых вышли негативные новости, вызвавшие волну продаж. Индекс МосБиржи потерял −1,50%, РТС упал на −3,68% вслед за продолжившим слабеть рублём (курс доллара в пятницу впервые за два года превысил 67 руб.).

В плюсе были префы Сургутнефтегаза (+2,7%) на фоне девальвации рубля, Мегафон (+1,6%), Русагро (+1,3%), НОВАТЭК (+0,7%) и Татнефть (ао +0,6%).

Лидерами падения ожидаемо выступили металлурги и добывающие компании: НЛМК (-5,4%), Полюс (-5,3%), ММК (-5,2%), АЛРОСА (-4,8%), Мечел (ао −4,8%, ап −3,1%). Акции Сбербанка потеряли −5,0% (-ао) и −4,2% (ап).

Новости

АЛРОСА в июле 2018 г. реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 339,1 млн долл. (+16% г/г), в том числе алмазное сырье — 333,8 млн долл., бриллианты — 5,3 млн долл. За 7М18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли на 9% г/г до 3 029 млрд долл. Заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов отметил, что небольшой сезонный спад активности в преддверии августовских каникул оказался меньше прошлогоднего, при этом спрос на дорогой высококачественный товар был стабильно высоким все 7 месяцев.

Оператор проекта Северный поток-2 Nord Stream 2 AG подал новую заявку в Датское энергетическое агентство с альтернативным вариантом прокладки трубопровода. Новый вариант длиннее первоначального на 36 км и проходит через исключительную экономическую зону Дании, а не территориальные воды. Рассмотрение альтернативного маршрута может длиться до года, при этом предыдущая заявка Nord Stream 2 также остаётся в силе.

Комментируя ставшую известной в четверг вечером собственную инициативу создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортёров дополнительные доходы, полученные благодаря рыночной конъюнктуре, помощник президента Андрей Белоусов сообщил СМИ, что это нужно не для выполнения «майских указов» президента, а для более равномерного распределения налоговой нагрузки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил существование письма г-на Белоусова, а также то, что на нём стоит виза президента «Согласен». Однако г-н Песков отметил, что президент пока согласился только с тем, что тема будет проработана правительством. В пятницу в Минпромторге состоялось экстренное совещание представителей металлургических и химических компаний с представителями министерства. По сообщениям СМИ, ведомство объяснило компаниям, что список (куда не попали, например, Русал и Полиметалл), был составлен в качестве примера и может быть расширен. Также министерство предложило компаниям самим разработать наименее болезненные для инвестпрограмм и обязательств способы изъятия сверхдоходов. Тем временем, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал идею г-на Белоусова, заявив, что инициатива не приведёт к повышению конкурентоспособности российской экономики, а обернётся уходом инвесторов с российского рынка и лишит компании стимулов развиваться, наказав наиболее успешных производителей.

Американская OppenheimerFunds сократила долю в Магните до 4,78% с 7,28%.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

     
13 августа Норильский никель результаты МСФО 1П18
  РусАгро результаты МСФО 2К18
  Мосэнерго результаты МСФО 1П18
  Татнефть Совет директоров (дивиденды 6М18)
14 августа X5 результаты МСФО 2К18
  Норильский никель Совет директоров (дивиденды 6М18)
15 августа Интер РАО результаты МСФО 1П18

Календарь ключевых макроэкономических событий

     
Пн 13 августа ✔ Ребалансирвока индекса MSCI - объявление
✔ Россия: бюджетный баланс
Вт 14 августа ✔ Япония: промышленное производство
✔ ЕС: промышленное производство, ВВП
Ср 15 августа ✔ США: промышленное производство, запасы нефти
✔ Россия: промышленное производство
Чт 16 августа ✔ Япония: торговый баланс
✔ ЕС: торговый баланс
✔ США: безработица, доверие потребителей
Пт 17 августа ✔ ЕС: текущий баланс, ИПЦ
✔ Россия: розничные продажи, рынок труда, строительство, индекс цен производителей
✔ США: количество буровых установок
АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных