Российский рынок в минусе, нефть восстанавливается

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские акции не продемонстрировали единой динамики: Dow Jones незначительно снизился, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочил на 1,2% благодаря подъему Apple. Цена бумаг Apple выросла на 2,92%, и благодаря этому капитализация компании превысила 1 трлн долл. Apple стала первой американской компанией, которой покорилась эта отметка, и второй в мире. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в пятницу после обвала в четверг и завершают неделю максимальным падением с марта на опасениях повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Нефть

Цены на нефть слабо повышаются в ходе торгов в четверг после резкого падения на новостях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти США.
BRENT торговался в районе $73.5 за баррель, WTI около $69 за баррель.

Российский рынок

Российский рынок показал негативную динамику по итогам торгов четверга, Индекс МосБиржи снизился на −0,87%, РТС упал на −1,65%.

В лидерах были КАМАЗ (+2,2%), Полюс (+2,0%), Мегафон (+1,0%), Башнефть (+0,5%), ММК ( +0,5%).

Аутсайдерами стали Аэрофлот (-4,1% на слабой отчетности по РСБУ за 1П18), Сургутнефтегаз (-2,5%), Мосэнерго (-2,4%), Распадская ( −2,4%), Мечел (-2,3%), ФСК ЕЭС (-2,1%), МосБиржа (-2,0%).

Новости

ММК отчиталась о росте выручки за 2К18 на 2,5% г/г до 2,11 млрд долл. EBITDA достигла 650 млн долл. (+16,1% к/к), чистая прибыль увеличилась до 392 млн долл. (+40,5%), оба показателя превысили консенсус-прогноз Bloomberg. FCF практически удвоился (+94% к/к) и составил 281 млн долл. Компания направит на дивиденды 100% FCF за квартал, что соответствует 1,589 руб. на акцию, дивидендная доходность — 3,4%.

Выручка VEON во 2К18 снизилась на 6,1% г/г до 2,27 млрд долл. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 857 млн долл (-8% г/г). Выручка и EBITDA российского сегмента показали позитивную динамику: +6% г/г и +1,2% г/г, соответственно. Чистый убыток VEON составил 138 млн долл., что на 46,6% меньше чем во 2К17. Наблюдательный совет компании рекомендовал промежуточные дивиденды 0,12 долл. на акцию, дата закрытия реестра — 14 августа 2018.

Ростелеком опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2К18. Выручка составила 77,4 млрд руб. (+3% г/г), показатель OIBDA снизился на 4% г/г до 23,7 млрд руб., маржа OIBDA составила 30,5%. Чистая прибыль выросла на 9% г/г до 3,1 млрд руб. FCF остался негативным в размере 0,8 млрд руб. (2К18: −1,6 млрд руб.). Компания подтвердила свои прогнозы на 2018 г.: рост выручки более 2% г/г, маржа OIBDA более 31,5%.

Аэрофлот опубликовал слабую отчетность по РСБУ за 1П18. Несмотря на рост выручки в 1П18 на 11% г/г до 219 млрд руб., компания отчиталась о чистом убытке в размере 7 млрд руб. против прибыли в 2.3 млрд руб. за 1П17 на фоне роста цен на топливо и зарплат. Консолидированная отчетность группы по МСФО ожидается в конце августа.

Московская биржа опубликовала операционные данные за июль 2018 г. Общий объем торгов составил 75,2 трлн руб. (+5,9% м/м и −0,3% г/г). Лучшая динамика г/г наблюдалась на рынке облигаций (+28,1% до 1,67 трлн руб.), валютном рынке (+21,3% до 32,5 трлн руб.) и рынке акций (+9,6% до 0,78 трлн руб). Объем торгов на срочном рынке составил 6,1 трлн руб (-14% г/г), на денежном рынке — 30,0 трлн руб. (-7% г/г).

АвтоВАЗ за 7М18 реализовал в России 199 273 автомобилей LADA (+19,5% г/г). В июле было продано 29 389 LADA (+11% г/г).

Роснефть и Grupa Lotos SA заключили новый контракт на поставку нефти в Польшу. Cрок действия соглашения — до конца 2020 года, объем поставок составит от 6,4 до 12,6 млн тонн. Ранее действовавший контракт между компаниями предусматривал ежегодный объем поставок до 2,7 млн тонн нефти.

Криптовалюты

Акции компании Майка Новограца просели на 20% после листинга. Майнинг биткоина становится более децентрализованным. Биткоин снизился до 7348 долл., уровень доминирования биткоина составляет 48,5%. Капитализации криптовалютного рынка снизилась до 260 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий