Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент закрытия торговым отделом компании ITI Capital Ltd в Лондоне.

Предстоящий день

     
11:00 Германия Уровень безработицы Германии (июнь) (оценка -8 тыс. / 5,2% против предыдущего -11 тыс. / 5,2%)
11:00 ЕС Выступление президента ЕЦБ Марио Драги на саммите европейских лидеров в Брюсселе
11:30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов (май) (оценка 62,5 тыс. против предыдущего 62,5
11:30 Великобритания ВВП (оценка 0,12% к/к / 1,22% г/г против предыдущего 0,1% / 1,2%)
12:00 ЕС Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (оценка базового 1,05% оценка 1,94% против предыдущего 1,1% / 1,9%)
15:30 США Доходы физических лиц (м/м) (май) (оценка 0,38% против предыдущего 0,3%)
15:30 США Расходы физических лиц (м/м) (май) (оценка 0,45% против предыдущего 0,6%)
16:45 США Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (оценка 60,4 против предыдущего 62,7)
17:00 США Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)(оценка 99,12 против предыдущего 99,3)
20:00 США Число буровых установок от Baker Hughes (оценка 1051 против предыдущего 1052)

Среди компаний США отчитывается Constellation Brands.
Среди европейских компаний отчитывается Steinhoff International.

Основные новости.

BAE Systems выиграла контракт на 20 млрд фунтов стерлингов.
Филиал Deutsche Bank в США не прошел стресс-тест ФРС.
Завершился групповой этап Чемпионата мира по футболу.

Прошедший день…

Акции.

Американские акции выросли вчера по мере того как технологический и другие секторы роста восстановились от снижения накануне, а финансовые акции прервали 13-дневное снижение. Технический сектор вырос на 1,1%, что стало самым большим драйвером для S&P 500. Ведущим лидером в этом секторе стала консалтинговая фирма Accenture, выросшая на 5,9% на фоне того, что квартальные выручка и прибыль оказались выше ожиданий. Финансовый сектор S&P продвинулся вперед перед вторым этапом стресс-теста от ФРС. Некоторые утверждали, что отскок давно уже должен был случиться, ведь финансовые компании много теряли в капитализации в последнее время, когда спред между 2-летними и 10-летними бумагами сгладился. Dow поднялся на 98,46 пункта до 24216,05, S&P 500 вырос на 16,68, закрывшись на отметке 2716,31, в то время как Nasdaq100 завершил день на уровне 7031,604, на 61,93 пункта выше.

Азиатские акции выросли впервые на этой неделе, в то время как китайские акции окупили часть недавних потерь, завершив худший за три года квартал на фоне растущей напряженности вокруг торговой войны. Акции в Гонконге и Шанхае возглавили ралли после их недавнего снижения, в то время как южнокорейский индекс KOSPI показал рост, а японские акции раллировали, хотя объемы в Токио были несколько снижены, на 10% ниже среднего. В Гонконге IPO компании XIAOMI было оценено по нижней границе диапазона, привлекло 4,7 млрд долл.

Гособлигации США.

Кривая US Treasurys резко снизилась вчера в соответствии с потерями в американских акциях и неожиданно негативными данными по США: Индекс экономической неожиданности Citi упал до 8-месячных минимумов вслед за слабыми данными по заказам товаров длительного пользования (кроме транспортных средств) и по незавершённым продажам на рынке недвижимости. Кривая 2-10-летних бумаг понижается до нового минимума, но слегка отскакивает сегодня утром до отметки 33,92 б.п. 30-летняя бумага была лучше рынка, 10-30-летние бумаги растеряли недавний рост и упали до 14,12. С легкостью пробив максимум 19 июня, 10-летние гособлигации стоят 121-03 (максимум с 21 мая). 2-летние гособлигации также поднялись выше максимума 19 июня и продолжают расти сегодня утром, торгуясь на внутридневных максимумах 105-31+. Реальная доходность 10-летних гособлигаций упала на 0,7085%, тестируя минимумы 30 мая, поскольку падение акций не привело к снижению инфляционных ожиданий. Гособлигации на отметке 120-12+, доходность 10-летних гособлигаций США 2,8310%.

Нефть.

Цены, находившиеся под давлением, так как ОПЕК подтвердила, что начнёт снятие ограничений на добычу в выходные, были довольно стабильны после раллирования из-за падения запасов США в среду. Нефть Brent, международный нефтяной бенчмарк, снизилась на 0,2% и стоит сейчас 77,45 долл. за баррель, прибавив 1,7% за вечернюю сессию. West Texas Intermediate торговалась на отметке 72,38 долл., снизившись 0,5%.

Золото.

Для золота продолжается неудачный месяц, поскольку доллар рассматривался как защитная инвестиция, и сейчас цена стремиться завершить месяц с худшим результатом с ноября 2016 года, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах. Августовские фьючерсы на отметке 1253,00 долл., увеличившись на пару долларов после того, как провели большую часть вечерней сессии в минусе.

Валюта.

Доллар несколько растерял вчерашний рост, но «бычий» тренд сохраняется, так как огромные дифференциалы реальной процентной ставки США и слабость юаня влияют на основные валюты. Отскок евро неубедительный, и повторное тестирование поддержки на уровне 1,1508 выглядит вполне вероятным. Пробой этого уровня откроет огромный потенциал к снижению. – Пересечения йены выглядят интересными, поскольку снижение глобальных доходностей и слабость акций поддерживают лидерство йены. AUDJPY частично восстановился после вчерашних потерь, отскочив от отметки 80,70 и торгуется на отметке 81,06, но более значительная картина заключается в формировании многолетней фигуры «голова и плечи», которая должна сместить фокус вниз, особенно в связи с тем, что спреды реальной доходности остаются в пользу Японии. – NZDJPY сегодня протестировал поддержку на уровне 74,50 и удерживает позиции на данный момент, но отскок неубедительный, и тренд сохраняется ниже. EURJPY откатился ниже поддержки восходящего тренда с минимума 25 мая, пробой выше 128,00 от отметки 127,47 будет необходим, чтобы сдвинуть фокус выше.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных