8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Пора уходить в защитные активы.

Василий Олейник

19 дек 2016 в 10:41:00 Просмотров: 2037

Понедельник, 19 декабря.

В мире:

Ситуация в сегменте рисковых активов хоть и остаётся позитивной, но в последние дни года желающих зафиксировать прибыль становится всё больше.  Наибольший риск по-прежнему исходит от Китая. Федеральный Резервный Банк (ФРБ) Нью-Йорка понизил прогнозы роста ВВП США на четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года. Как говорится в сообщении ФРБ, прогнозы подъема ВВП как на текущий, так и на следующий квартал, понижены на 0,7 процентного пункта — соответственно до 1,8% и 1,7%.

Объем японского экспорта уменьшился в ноябре 2016 года по итогам 14-го месяца подряд, падение импорта продолжилось 23-й месяц подряд.

Министерство финансов Великобритании в пятницу впервые разместило долговые ценные бумаги под отрицательную доходность - минус 0,1038% для векселей на 1 млрд. фунтов (около $1,25 млрд) со сроком обращения 1 месяц, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, если инвесторы будут держать эти бумаги до погашения, им гарантирован убыток.

Сегодня выборщики в США должны официально подтвердить (или не подтвердить) победу Д.Трампа на президентских выборах.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Азиатские фондовые индексы в понедельник преимущественно демонстрируют снижение на фоне повышения курса иены и активной распродажи китайских облигаций. Японский индикатор Nikkei 225 опустился на 0,2%, как и более широкий индекс Topix. Японская нацвалюта в понедельник подорожала на 0,6% к доллару США - до 117,27 иены/$1, а также на 0,5% к евро - до 122,66 иены. Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,1%. Южнокорейский Kospi почти не изменился.

Российский рынок и торговые идеи.

Российский рублёвый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США.  Восходящий предновогодний тренд длиться уже шесть недель подряд.  Покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. Лучше частично, или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты).  Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском.  Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, т.е. почти на 10% ниже.

Есть ещё одни хороший показатель скорого разворота российских индексов.  За неделю, закончившуюся 14 декабря, фонды, ориентированные на Россию, привлекли рекордный с марта 2011 года объем средств — $451 млн. Этот результат в 1,7 раза превышает показатель предыдущей недели. Это максимум почти за 5 лет. Очень часто большие притоки зарубежного  капитала на локальных максимумах были сигналом к скорой коррекции. Впрочем, как и огромные оттоки капитала на минимумах. Как только большинство поверит в одну идею, так она сразу перестаёт работать.

Новости по компаниям:

Чистая прибыль ВТБ за январь-ноябрь 2016 года по РСБУ выросла на 20% - до 69,9 млрд руб.

"Газпром нефть" за счет квот других НК надеется снизить добычу в 2017г меньше, чем по договоренности с ОПЕК.

НОВАТЭК подписал меморандумы о взаимопонимании с японскими Mutsui, Mitsubishi, Marubeni.

Роснефть договорилась с японскими компаниями о работе на шельфе РФ и о ГХК на Дальнем Востоке.

Россети подписала договор о сотрудничестве с Японией в области энергетики.

Календарь и макро статистика:

12.00 Данные по Германии от IFO.

21.30 Выступление председателя ФРС Йеллен .

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) держится почти на максимуме за 13 лет, хотя сегодня теряет 0.5%. Текущая цена находиться вблизи отметки 102.5. После НГ начнут  поступать более  слабые данные по экономике США и мы быстро  увидим разворот по индексу доллара. Плюс политические риски в США тоже скоро выйдут на первый план и буду давить на американский доллар.

Ключевая валютная пара евро-доллар держит путь к паритету, но огромное количество коротких позиций в любой момент может превратиться в топливо для сильного роста.

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Цель коррекции по паре доллар-иена может лежать вблизи отметки 110.

Российский рубль в паре с долларом балансирует вблизи отметки 61.7. Рекомендация прежняя – покупать валюту за рубли.  Цель на горизонте 1- 2 месяца находится в диапазоне 65-67.

Рынок сырья:

Нефть:

От максимальных отметок декабря, нефть марки Brent уже скорректировалась почти на 9%. Мы ждём дальнейшего снижения ещё в пределах 10% до отметок 49-50$ за баррель. В пятницу и сегодня цены нефть поддерживают новости из Ливии, где из-за локальных военной напряжённости стране пока не удаётся нарастить объём добычи нефти.

Золото:  

С учётом более жёсткой риторики ФРС прогноз по золоту приходится немного редактировать.  Пока индекс доллара DXY уверенно держится выше отметок 101-102 и продолжается рост доходности по американским облигациям, золото, как актив, будет не интересен.  Текущие тенденции начнут меняться уже в ближайшие месяцы, когда к власти придёт Д.Трамп, и столкнётся с огромными проблемами, которые устроит ему  и сенат и конгресс. 

С горизонтом 2-4 месяца цели по золоту находятся в диапазоне 1300-1350$. На текущих отметках можно аккуратно формировать длинную позицию.

 

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке.    — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/


С уважением, Василий Олейник, эксперт брокерской и  инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест»



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
20 июл 2017 ГазпромнефтьЦена пробила уровень сопротивления
20 июл 2017 Утренний обзор
19 июл 2017 Утренний обзор
18 июл 2017 СеверстальЖдём коррекции, чтобы купить дешевле

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет