8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Спрос на рисковые активы пока продолжается.

Василий Олейник

22 ноя 2016 в 09:58:00 Просмотров: 1251

Вторник. 22.11.2016г.          

В мире:

Распродажи на рынке долга в мире приостановились. В Японии сегодня отмечался даже рост по облигациям. Все три основных фондовых индекса США установили рекорды в понедельник, а в рамках азиатской сессии их фьючерсы ещё раз переписали исторические максимумы.

В мире продолжает наблюдаться спрос на рисковые активы. Инвесторы заранее продолжают отыгрывать амбициозные планы будущего президента США, но по факту, всё будет точно не так позитивно, и многие надежды быстро улетучатся. 

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник повысил курс юаня к доллару США, подняв его на 0,3% с уровня понедельника - до 6,8779 юаня/$1. До этого китайский центробанк ослаблял нацвалюту в течение 12 сессий подряд, что является рекордным по продолжительности периодом снижения. За этот период юань опустился на 2,2%, до минимума с июня 2008 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут вслед за новыми рекордами рынка акций США, ралли поддерживают цены на нефть и цветные металлы. едь на азиатских торгах подорожала на 1,6% - до максимума с июля 2015 года, $5646 за тонну. Цена нефти марки Brent увеличилась на 1,4%, до $49,6 за баррель - самого высокого уровня за три недели.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, как и более широкий индекс Topix. В начале сессии японские индикаторы снижались из-за землетрясения магнитудой 7,3 у побережья страны, но по мере ослабления угрозы цунами после подземных толчков рынок перешел в "зеленую зону". Гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 0,7%.

На фондовых рынках Европы и России также с открытия будут наблюдаться позитивные тенденции, но увеличивать долю рисковых активах в портфелях на текущих уровнях весьма опасно. Не стоит забывать, что от эйфории до паники на рынках всего один шаг. В США сегодня предпраздничный день, поэтому может мы увидим небольшую фиксацию ближе к закрытию торгов.

Российский рынок и торговые идеи.

Сегодня шансы на рост сохраняются,  но ближе к вечеру может быть  фиксация длинных позиций. Ближайший диапазон поддержки  по индексу ММВБ прежний – 1960-2000 пунктов. Ранее  открытые длинные позиции мы рекомендуем  не наращивать, а сокращать.  В портфеле стоит оставить лишь энергетику и акции Газпрома.

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей(минимум на год) сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза (об. и пр.), а также на акции Мегафона, МОЭСК, Газпрома и АФК Системы. Совокупный портфель из этих эмитентов на горизонте год, полтора имеет потенциал роста около 50%. Покупать их стоит лишь частично, так как риски коррекции по рынку в целом сейчас высоки.  Краткосрочно покупать ничего пока не стоит.  Лучше рынка весь год выглядит сектор электроэнергетики. Акции энергетических компаний пока можно удерживать в портфелях.  Есть ещё много российских компаний, которые показывают отличные отчёты, но к сожалению, их акции уже перекуплены, или справедливо оценены, например: Аэрофлот, Мосбиржа, НЛМК, Сбербанк, Россети, Интеррао, ФСК  и др.  Акции банка ВТБ под приватизацию можно будет покупать в следующем году, возможно, на более низких уровнях.

Новости по компаниям:

Чистая прибыль МОЭК (MOEX: MOEK) по МСФО за 9 месяцев 2016 года составила 146 млн руб. против убытка годом ранее на сумму 2 млрд руб., следует из отчета компании.

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) снизил добычу нефти на 8,9% - до 69 млн т за 9 месяцев 2016 года, добыча газа увеличилась на 2% и составила 15,2 млрд куб. м, сообщила компания. В частности, добыча нефти, исключая добычу в Ираке, снизилась на 4% - до 64,8 млн т.

"Русснефть" (MOEX: RUSN) планирует выплачивать годовые дивиденды не менее 50% чистой прибыли за вычетом инвестиций и выплат по кредитам и займам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании. Компания рассчитывает, что размер дивидендных выплат дополнительно поддержит снижение долговой нагрузки. В первом полугодии 2016 года в результате реструктуризации долга соотношение чистый долг/EBITDA "Русснефти" снизилось с 4,3 до 3,1.

EBITDA АЛРОСА в III квартале упала на 25%, до 38,7 млрд рублей, выше консенсуса.

В январе-октябре продажи продовольственных товаров снизились на 5,1%, до 11 трлн 128,4 млрд рублей. Оборот торговли непродовольственными товарами в октябре снизился на 3,4%, до 1 трлн 269,4 млрд рублей, за десять месяцев - на 5,5%, до 11,654 трлн рублей. На фоне ускорившегося падения рынка крупнейший ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) в октябре замедлил рост выручки до 10,45% с 13,68% в сентябре. "Дикси" также замедлила рост выручки - до 8,5% с 9,3%.

Совет директоров крупнейшей социальной сети мира Facebook Inc. утвердил первую в истории компании программу выкупа собственных акций категории А на сумму $6 млрд.

Календарь и макро статистика:

Во вторник, 22 ноября, значимых экономических данных по-прежнему мало. В 14.00 выходит промышленный обзор Британии от её Конфедерации промышленников - ожидается улучшение после провала предыдущего месяца. В 16.30 розничные продажи Канады - оптовые (релиз был накануне) оказались очень слабы, так что негативный сюрприз возможен. В 18.00 продажи вторичного жилья в США (вероятен откат после роста месяцем ранее), индекс ФРБ Ричмонда (прогнозы сулят выход в плюс после трёх минусов подряд) и индекс настроений потребителей еврозоны (неспешный прогресс должен продолжиться - хотя исход президентских выборов в США может ухудшить итог). Завершат день уже после полуночи мск отчёты обоих осколков бывшей компании Hewlett-Packard (HP и Hewlett Packard Enterprise).

В целом ничего выдающегося - так что реакция рынков должна быть скромной; зато в среду рынки смогут отыграться - в предпраздничный для Штатов день будет много данных плюс ещё и протокол последнего заседания ФРС.

Валютный рынок:

На валютном рынке тенденции все прежние. Американский доллар продолжает удерживать максимальные отметки. Индекс доллара (DXY) пока торгуются выше отметки 100.  По ключевой валютной паре цель пока прежняя – 1.05 в ближайшие 1-2 месяца, далее будет поход к паритету, но это не так быстро. По японской иене в паре с долларом цель на отметке 110 перевыполнена, можно закрывать позиции.  Рубль в паре с долларом продолжает укрепляться на фоне взлёта нефтяных котировок.  До 30 ноября шансы на его укрепление пока остаются. После, запросто может быть разворот. Ближайший сильный  уровень поддержки по этой паре находится на отметке 63.5.

Пока назревают высокие риски коррекции индекса доллара (DXY) в пределах  3-4%.

Рынок сырья:

Нефть:

Позитивные заявления со стороны Ирака и Ирана взвентили цены на нефть на трёх недельные максимумы. Россия также подтверждает свою готовность поддержать усилия ОПЕК.  Не исключён сценарий под 30 ноября – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Нефть марки Brent сегодня достигла отметки 49.5$ за баррель. Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу и экспорт нефти относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

Следующая встреча технических экспертов ОПЕК пройдет в Вене 25 ноября, а 28 ноября представители картеля встретятся с экспертами из стран, не входящих в ОПЕК. Заседание министров ОПЕК запланировано на 30 ноября. Пока нефть уверенно держится на очередных обнадёживающих заявлениях.

Золото:  На фоне роста американского доллара драгоценные металлы вновь существенно скорректировались и достигли интересных для покупки отметок. По золоту, существенно ниже 1200$ причин для коррекции нет, выше 1350$ пока расти ему не на чем. Если делать ставку на то, что DXY не пойдёт сильно выше отметки 102, то разворот по драгоценным металлам может наступить уже скоро. Не исключено, что локальное дно позолот и серебру будет только в декабре, сразу после повышения ставки в США.

 

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке.    — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/


С уважением, Василий Олейник, эксперт брокерской и  инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест»



Система Orphus

Сегодня читают

09 дек 2016 Деревья не растут до небес.
09 дек 2016 Скандалы, интриги и рынки
08 дек 2016 BaxterХорошая возможность для покупок от уровня поддержки.
07 дек 2016 ЗолотоЕсть вероятность теста в район 1250$
07 дек 2016 Следим за Италией. Ждём ЕЦБ.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет