В мире продолжает царить настороженный оптимизм.

Среда. 16.11.2016г.          

В мире:

Ситуация на финансовых рынках пока остаётся стабильной, хотя долговые рынки продолжают намекать на будущие риски для рисковых активов.  Распродажи на рынке долга США и Европы прекратились, но это больше похоже на временную передышку.

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проходят в "зеленой зоне", инвесторы рассчитывают, что финансовые компании выиграют от смены администрации в США, пишет Financial Times. Азиатские нефтегазовые компании продолжают отыгрывать рост цены Brent почти на 4% во вторник. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Российский рынок и торговые идеи.

Взлёт нефтяных котировок вчера поддержал валютный индекс РТС, а вот рублёвый индекс ММВБ пока продолжает плавно снижать свою перекупленность.  Сегодня шансы на рост сохраняются,  но кроме нефти, новых драйверов для роста пока нет. Ближайший диапазон поддержки  по индексу ММВБ прежний – 1960-2000 пунктов. Ранее  открытые длинные позиции мы второй день рекомендуем сокращать.  В портфеле стоит оставить лишь энергетику.

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей(минимум на год) сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза (об. и пр.), а также на акции Мегафона, МОЭСК, Газпрома и АФК Системы. Совокупный портфель из этих эмитентов на горизонте год, полтора имеет потенциал роста около 50%. Покупать их стоит лишь частично, так как риски коррекции по рынку в целом сейчас высоки.  Краткосрочно покупать ничего пока не стоит.  Лучше рынка весь год выглядит сектор электроэнергетики. Акции энергетических компаний пока можно удерживать в портфелях.  Есть ещё много российских компаний, которые показывают отличные отчёты, но к сожалению, их акции уже перекуплены, или справедливо оценены, например: Аэрофлот, Мосбиржа, НЛМК, Сбербанк, Россети, Интеррао, ФСК  и др.  Акции банка ВТБ под приватизацию можно будет покупать в следующем году, возможно, на более низких уровнях.

Новости по компаниям:

Чистый убыток "Дикси" в III квартале вырос вдвое, до 1,6 млрд рублей.

MSCI включила в расчет индекса MSCI Russia акции "Интер РАО" и исключила GDR "Мегафона"

КОНСЕНСУС: Сбербанк в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза - до 137,8 млрд руб.

Российские банки за 10 месяцев получили 714 млрд руб. прибыли – ЦБ.

Чистый убыток ВЭБа за 9 месяцев по РСБУ вырос в 3,3 раза из-за операций с ценными бумагами.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки IPO Русснефти пройдут 14-17 ноября, определение цены ожидается 25 ноября.

Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,4 раза - до 20 млрд рублей.

Акции "РКК "Энергия" вчера  выросли более чем на 30% на фоне сильного отчета за 9 месяцев по РСБУ.

Взлет акций "Трансаэро" вчера днем превышал  60% на новостях о планах компании конвертировать долги в акции.

ВСМПО-Ависма за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза.

КАМАЗ увеличил продажи за 10 месяцев на 22%, до более 25 тыс. грузовиков.

Норникель может выплатить 444,25 руб. на акцию за 9 месяцев, общая сумма - около $1,1 млрд.

Чистая прибыль Башнефти в III кв. упала в 4,7 раза - до 4,8 млрд рублей, кратно ниже прогноза.

Роснефть во IV кв. погасит $3,8 млрд задолженности, в 2017г - $12,9 млрд.

Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 9 мес. снизилась в 2,3 раза, до 129 млрд руб. на фоне негативной конъюнктуры.

Календарь и макро статистика:

В среду, 16 ноября, в 12.30 выходит отчёт о состоянии рынка труда Британии - после Brexit он всегда может таить в себе сюрпризы, к тому же интерес к динамике зарплат сохраняется в полной мере (особенно после весьма вялого инфляционного обзора накануне). В 16.00 вероятен (но не гарантирован) релиз промышленного производства РФ в октябре - месяцем ранее динамика вышла неожиданно скверной, так что сейчас вероятно улучшение картины.

В 16.30 PPI США - это не очень интересно, но серьёзные отклонения от прогнозов могут вызвать нервную реакцию рынков. В 17.15 промышленное производство Штатов - ожидается медленное восстановление. В 18.00 обзор рынка жилья Национальной ассоциации домостроителей: скорее всего, пока основной индекс сохранит хорошие позиции - но взлёт рыночных процентов, включая ипотечные, может ухудшить перспективы стройки и недвижимости; какие-то следы такого воздействия могут возникнуть уже в этом обзоре.

Завершат день уже после полуночи статистика Казначейства по внешним притокам в ценные бумаги США и отчёт Cisco Systems.

Валютный рынок:

На валютном рынке тенденции все прежние. Американский доллар продолжает дорожать почти ко всем валютам в мире. Индекс доллара (DXY) вчера вновь достиг отметки 100, но пока про пробой говорить рано. По ключевой валютной паре цель пока прежняя – 1.05 в ближайшие 1-2 месяца, далее будет поход к паритету, но это не так быстро. В ближайшие недели евро всё ж имеет шанс на рост в пределах 2%.  По японской иене в паре с долларом цель на отметке 110 практически выполнена, можно закрывать позиции.  Рубль в паре с долларом также почти отработал две цели на отметках 65 и 67, остаётся ещё одна цель до конца года на отметке 70, но о ней пока говорить рано.  Ближайший сильный  уровень поддержки по этой паре находится на отметке 63.5.

Последняя цель по паре доллар-рубль будет выполнена до конца года, при условии провала встречи картеля ОПЕК в Вене 30 ноября, или в случае ещё одной волны ухода спекулятивного капитала из рынка ОФЗ, на фоне распродаж на рынке долга в США и Европе.

Рынок сырья:

Нефть: «Страны ОПЕК приступили к финальным переговорам по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает в понедельник, 14 ноября, Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник в одной из делегаций.» Пока эта вчерашняя новость не более, чем информационный вброс, но реакция на неё была хорошая. Подобных заявлений в ближайшие 2 недели будет ещё много. Пока эти обнадёживающие заявления напрочь отбивают желание у спекулянтов делать ставки на снижение.

Вышедшие накануне данные по  запасам нефти и нефтепродуктам от американского института нефти API оказались не очень позитивными. Согласно отчёту запасы сырой нефти увеличились на 3.6 млн. баррелей. Официальные данные от министерства энергетики США выйдут сегодня в 18.30. Если там также будет значиться рост запасов и рост добычи, то котировки нефти могут скорректироваться в пределах 2%.

Следующая встреча технических экспертов ОПЕК пройдет в Вене 25 ноября, а 28 ноября представители картеля встретятся с экспертами из стран, не входящих в ОПЕК. Заседание министров ОПЕК запланировано на 30 ноября.

Золото:  На фоне роста американского доллара драгоценные металлы вновь существенно скорректировались и достигли интересных для покупки отметок. По золоту, существенно ниже 1200$ причин для коррекции нет, выше 1350$ пока расти ему не на чем. Если делать ставку на то, что DXY не пойдёт сильно выше отметки 100, то разворот по драгоценным металлам может наступить уже скоро. Не исключено, что локальное дно позолот и серебру будет только в декабре, сразу после повышения ставки в США.

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке.    — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

С уважением, Василий Олейник, эксперт брокерской и  инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест»