Утренний обзор

Зарубежные рынки

В пятницу американские площадки завершили торговую сессию в небольшом минусе, однако понедельник начинается с волны позитива: стали известны итоги 1-го тура президентских выборов во Франции. Итак, во второй тур вышли Макрон и Ле Пен, рынок ставит на победу Макрона. Евро резко укрепился к доллару почти на 1%. Золото теряет с утра около 1%, йена также слабеет. На этом фоне японский Nikkei прибавляет 1,45%. Американские фьючерсы также прибавляют четверть процента.

Тем временем, на китайских площадках царит распродажа на опасениях действий китайского регулятора.

Ключевые события этой недели:

25 апреля в КНДР очередной государственный праздник.

26 апреля Д. Трамп обещал представить обещанный проект налоговой реформы.

28 апреля заседание ЦБР: ожидается снижение ставки 0,25-0,5%. 

28 апреля выходят данные ВВП США. 

Продолжается сезон корпоративной отчётности, на этой неделе отчитывается около 170 компаний, в том числе Twitter, Amazon, Microsoft, Intel, Credit Suisse, Barclays, Total, Bayer, Daimler, Baker Hughes. 

Нефть

В пятницу Baker Hughes опубликовал данные по буровым установкам, которых за неделю прибавилось 10 штук: 5 нефтяных и 5 газовых, при этом в Канаде число буровых установок сократилось на 19 штук.

Технический комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение о сокращение добычи нефти ещё на полгода. С утра нефть пытается незначительно отыграть негатив прошлой недели.

 

Российский рынок

Позитивный фон с зарубежных площадок придал российскому рынку оптимизма на открытии пятничных торгов, однако в течение дня основные индексы не продемонстрировали сильного роста, переходя временами в отрицательную зону вслед за дешевеющей в ожидании статистики американских буровых установок нефти. По итогам дня в пятницу индексы сумели закрепиться в плюсе: ММВБ +0,7%, РТС +0,1%.

В лидерах торгов конца недели оказались компании нефтегазового, потребительского и транспортного секторов: Транснефть (+5,77%), ДВМП (+3,66%), Нижнекамскнефтехим (+3,20%), Черкизово (+3,12%), Дикси (+2,81%), АвтоВАЗ (+2,78%). Также неплохо чувствовали себя добывающие компании: Мечел (ап +4,52%), АЛРОСА (+4,43%), Русал (+2,22%, РДР +3,31%).

Аутсайдерами пятницы стали акции Ленты (-4,25%), Энел России (-1,82%), ОГК-2 (-1,78%), ЮниПро (-0,96% на фоне выхода отчётности).

Компании

Магнит в 1К17 нарастил выручку на 4,6% г/г. EBITDA увеличилась на 6,1% г/г, рентабельность составила 7,86% (+11 б.п. г/г). Чистая прибыль достигла 7,54 млрд руб., сократившись на 8,49%, рентабельность составила 2,83% (-40 б.п. г/г). Бумага за день потеряла 0,44%, мы отдаём предпочтение акциям группы X5. На телеконференции компания сообщила, что собирается осваивать новый рынок и планирует открыть 4-5 своих новых аптек в июне этого года.

Выручка ЮниПро за 1К17 сократилась на 8,8% г/г на фоне высокой базы 1К16, а также сокращения объёмов генерации на Сургутской и Берёзовской ГРЭС. При этом чистая прибыль осталась на уровне 1К17, составив 4,9 млрд руб.

Совет директоров Газпром Нефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 в размере 25,3% от чистой прибыли по МСФО или 10,68 руб. на акцию. Датой закрытия реестра назначено 26 июня. Дивидендная доходность может составить 5%. Компания отмечает, что такой уровень выплат – рекордный за всю её историю. В моменте акция теряет 0,2%.

Общее собрание акционеров НОВАТЭКа одобрило выплату дивидендов за 2016 год в размере 7 руб. на акцию (с учётом уже выплаченных промежуточных дивидендов). Последняя дата покупки акций для получения дивидендов – 28 апреля.

РусАгро в 1К17 увеличила выручку от производства сахара на 26% до 7,4 млрд руб. Объём продаж сахара вырос на 57% до 196,5 тыс. тонн. Выручка мясного бизнеса компании увеличилась на 31% до 4,7 млрд руб., выручка сельскохозяйственного дивизиона выросла на 3,7 млрд руб. При этом выручка масложирового дивизиона снизилась на 25% до 4,3 млрд руб.

Чистая прибыль РуссНефти за 1К17 снизилась в 1,7 раза г/г до 2,59 млрд руб. Выручка выросла в 1,4 раза, прибыль до налогообложения сократилась на 40,2% г/г.

В понедельник НЛМК опубликует финансовые результаты за 1К17, а по Еврозоне выйдет статистика соотношения государственного долга к ВВП.

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий