Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские площадки открыли неделю ростом на объёмах ниже обычных. Тем не менее, S&P прибавил вчера 0,86%, Dow Jones +0,9%,  Nasdaq +0,89%, индекс компаний малой капитализации  Russel 2000 прибавил 1,18%. Индекс волатильности снизился на 8,15%. Аппетит к риску вновь возвращается, на фоне чего слабеет йена и корректируется золото. На этой неделе компании продолжают отчитываться, ожидается публикация результатов Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Heineken NV, Unilever. Также сегодня выходят данные по промпроизводству.

Азиатские площадки снижаются вслед за Австралией, которая отреагировала на снижение цен на железную руду. Японский Nikkei подрастает на слабеющей йене.

Инвесторы всё ещё оценивают геополитические риски в регионе, что мешает сфокусироваться на экономических драйверах.

На этой неделе МВФ и Всемирный банк делают доклад о прогнозах мировой экономики. 

Нефть

Цены на нефть снижаются, отыгрывая последние данные по росту количества буровых вышек в США, а также на фоне геополитической напряжённости. В центре внимания по-прежнему вопрос пролонгации соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, заседание назначено на пятницу. Сегодня ожидаются данные по запасам нефти Американского института нефти (API).

Российский рынок

Несмотря на укрепление национальной валюты российский рынок открыл новую неделю ростом. Поддержку оказали данные по росту промышленного производства в РФ (в марте +0,8% г/г), а также позитивный фон с внешних площадок: азиатские рынки в течение дня росли, как и фьючерсы на американские индексы. Основные индексы завершили понедельник в плюсе: ММВБ прибавил 1,4%, РТС вырос на 2%.

В лидерах роста были компании с рублёвой выручкой: Сбербанк (ао +3,18% и ап +4,03%), Московская биржа (+3,18%), АФК Система (+2,89%), Ростелеком (ао +2,73%). Также прибавил за день электроэнергетический сектор: Россети (ао +3,73%, ап +2,17%), ОГК-2 (+3,59%), ФСК ЕЭС (+2,44%). Кроме того, следует отметить Яндекс, выросший на 7,8% на новостях о мировом соглашении ФАС И Google.

В аутсайдерах понедельника оказались акции НОВАТЭКа (-0,88%), Нижнекамскнефтехима (-0,53%) и Уралкалия (-0,34%).

Компании

Акции Яндекса выросли за день на 7,8% на фоне мирового соглашения между ФАС и Google. Утверждённое сегодня федеральным судом мировое соглашение завершает почти двухгодичное судебное противостояние, инициированное по жалобе Яндекса. По условиям соглашения Google предпримет шаги для устранения нарушений и в течение двух месяцев единовременно выплатит штраф в размере 438 млн руб., а также 1 млн руб. за неисполнение предписания в срок.

Также стало известно, что с 18 апреля количество обращающихся на ММВБ акций Яндекса увеличится на 101 тыс. штук до 285 120 019 штук.

Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ в 1К17 показала рост в 1,7 раза г/г и достигла 706 млн руб. Объём процентных и комиссионных доходов увеличился на 21% до 14,2 млрд руб. Чистый процентный доход на фоне восстановления чистой процентной рентабельности увеличился на 15%, чистый комиссионный доход вырос на 37%. 

Сегодня М.Видео и ММК отчитаются об операционных результатах за 1К17. По США выйдет статистика промышленного производства.
 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий