8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

14 апр 2017 в 10:15:00 Просмотров: 820

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские площадки вновь снизились, несмотря на успешный старт сезона корпоративной отчётности. Отчётность банков превзошла ожидания аналитиков, тем не менее, финансовый сектор был в лидерах снижения. S&P снизился на 0,68%, Dow Jones потерял 0,67%,  NASDAQ  снизился на 0,53%. Индекс компаний малой капитализации Russel2000 вновь снизился на 1%. Вновь в фокусе геополитические риски, после новостей о сброшенной бомбе на Афганистан и напряженности ситуации вокруг Северной Кореи. С учетом длинных выходных, инвесторы опасаются наращивать позиции в рисковых активах. Кроме того, инвесторы озадачены риторикой Д. Трампа относительно слишком сильного доллара и неопределенности перспектив относительно налоговой и финансовой реформ, обещанных президентом США.

Азиатские площадки торгуются под давлением, снижаясь в пределах 1%.

В Китае на следующей неделе выходят данные по ВВП и розничным продажам.

Нефть

В связи с пасхальными выходными в пятницу, Baker Hughes опубликовал данные о количестве буровых установок, которые снова показали рост: общее количество установок выросло на 8 штук, в том числе нефтяных на 11 штук и снижение газовых на 3 штуки. Данные вновь свидетельствуют о том, что добыча нефти в США будет расти. Нефть пока игнорирует данные, оставаясь стабильной.

Российский рынок

Российский рынок открылся в четверг в плюсе на умеренно позитивном фоне после встреч Р. Тиллерсона с С. Лавровым и В. Путиным, однако в условиях неопределённости и в преддверии длинных выходных на основных мировых площадках, а также на фоне укрепляющегося рубля рост быстро замедлился и индексы ушли в красную зону. По итогам дня РТС смог закрепиться в плюсе, прибавив в четверг 1%, ММВБ снизился на 0,2%. Рубль в течение дня укреплялся, в основном на фоне слабости доллара после заявлений Д. Трампа о негативном влиянии слишком дорогой национальной валюты США для экономики страны.

Лучше рынка показали себя энергетики: Россети (ао +2,58%), ОГК-2 (+1,98%), РусГидро (+1,59%), а также обыкновенные акции Мечела (+2,69%) и Башнефти (+1,39%), префы Сургутнефтегаза (+2,39%) и Детский мир (+2,15%).

Аутсайдерами стали префы Башнефти (-4,01%) и Мечела (-2,30%), а также Нижнекамскнефтехим (ао -2,93%, ап -1,98%). 

Компании

Северсталь объявила операционные результаты за 1К17. Выплавка чугуна снизилась на 1% г/г, производство стали сократилось на 2% вследствие планового ремонта конвертеров. Консолидированные продажи стали выросли на 3% г/г, продажи коксующегося угля сократились на 48% г/г. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла до 44% (4 п.п. кв/кв). В 1К17 компания увеличила долю экспортных продаж до 42% (+4 п.п. кв/кв), реагируя на ослабление спроса на внутреннем рынке и снижение активности местных трейдеров. Результаты оказались ожидаемо негативными, акция за день потеряла 0,39%.

Группа Эталон представила операционные результаты за 1К17. Количество контрактов сократилось на 21% г/г, новые продажи по контрактам в натуральном выражении (кв. м) снизились на 15,8% г/г до 114 тыс. кв. м, в денежном – на 20,3% до 10,3 млрд руб. Средняя цена за квадратный метр снизилась на 5,3% г/г, при этом средняя цена за квартирный квадратный метр выросла на 6% по сравнению с 1К16. Доля ипотечных контрактов составила 22% (+2 п.п. г/г), компания ожидает рост этого показателя на фоне снижения процентных ставок. Менеджмент отметил, что показатели соответствовали её ожиданиям, а их снижение по сравнению с 1К16 обусловлено тем, что в первом квартале прошлого года на высокие результаты повлияли покупки, отложенные в 2015 году. Бумаги компании на торгах в Лондоне в моменте прибавляют около 1%.

Группа ЛСР в 1К17 сократила объём заключённых новых контрактов на 34% г/г до 140 тыс. кв. м, при этом в Москве объём контрактов снизился на 54%, в Санкт-Петербурге – на 35%, а в Екатеринбурге вырос на 35%. Стоимость заключённых контрактов сократилась на 36% г/г до 13,5 млрд руб. Снижение показателей объясняется высокой базой 1К16 в связи с аномальным спросом на фоне опасений относительно отмены субсидирования ипотеки. Средние цены реализации выросли в Москве и в Санкт-Петербурге на 8% и на 5%, соответственно. Общая средняя цена снизилась из-за состава проектов, реализуемых в Екатеринбурге, на фоне увеличения его доли в структуре продаж. В течение 1К17 ЛСР ввела в эксплуатацию 81 тыс. кв. м, общий объём реализованных площадей, который отразится в выручке по итогам 1К17, составил 89 тыс. кв. м (+338%).

РусГидро предлагает сократить размер инвестпрограммы на 2017 год на 19% по сравнению с первоначальным планом, до 46,9 млрд руб. При этом CapEx на 2018 год предложено увеличить в 1,7 раза, до 47,6 млрд руб. Новый проект инвестпрограммы направлен в Минэнерго для внесения корректировок в ранее одобренный план.

Сегодня НЛМК опубликует операционные результаты за 1К17. Из макростатистики выйдут данные по инфляции и розничным продажам в США и индустриальному производству в Японии.
 

Рыночные индикаторы



Календарь корпоративных событий

14.04 ФосАгро: операционные результаты 1К17
14.04 Русал: операционные результаты 1К17
14.04 НЛМК: операционные результаты 1К17


Календарь ключевых макроэкономических событий

Пт 14.04 США: инфляция, розничные продажи
    Япония: индустриальное производство


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Утренний обзор
18 ноя 2017 Золото начало растиКраткосрочная цель роста может находиться в районе 1350$
17 ноя 2017 Утренний обзор
16 ноя 2017 Фьючерс РТССреднесрочный взгляд на текущую ситуацию
16 ноя 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет