8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

02 мая 2017 в 10:07:00 Просмотров: 505

Зарубежные рынки

Снова в фокусе геополитическая напряжённость: в субботу КНДР провела пуск твердотопливной ракеты в ответ на действия США по развёртыванию противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее. По заявлениям Вооружённых сил США, северокорейские испытания в субботу оказались неудачными. В ответ на действия КНДР США планируют завтра провести второй за семь дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Вышедшие в пятницу данные по ВВП США за 1К17 разочаровали инвесторов: первый за время президентства Д. Трампа большой экономический отчёт показал сокращение темпов роста ВВП до 0,7%. Опубликованная в понедельник слабая статистика потребительских трат и роста количества заводов также добавила неопределённости картине американской экономики. Кроме того, комментарии Д. Трампа о его планах расформировать большие банки с Уолл-Стрит также добавили беспокойства инвесторам. На этом фоне основные американские индексы закрылись смешанно (S&P +0,2%, Dow Jones -0,1%), кроме высокотехнологичного Nasdaq (+0,7%), обновившего исторический максимум на фоне позитивных корпоративных отчётов. В фокусе рынка остаётся корпоративная отчётность, 73% из уже опубликованных показателей компаний S&P 500 оказались лучше ожиданий, лучше всего показывают себя акции технологического сектора. Японский Topix прибавил 0,5%, обновив максимум с 29 марта. Европейские и китайские площадки в понедельник были закрыты в честь Дня труда, всю оставшуюся неделю будут закрыты торги в Японии в связи с различными праздниками. 

 

Нефть

В первой половине пятницы цены на нефть продолжили утреннюю коррекцию вверх, однако к вечеру снова стали снижаться в преддверии выхода статистики от Baker Hughes по числу буровых вышек в США. Кроме того, рынок всё ещё взвешивает потенциальные результаты противостояния ОПЕК и сланцевиков: аналитики считают, что в случае продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи рынок нефти может стабилизироваться к концу года, однако отмечают, что рост добычи вне картеля (в особенности в Америке) может этому препятствовать. Во вторник утром котировки продолжают оставаться под давлением, чему также способствуют растущая добыча в Ливии и снижение Саудовской Аравией цен для азиатских потребителей. 

 

Российский рынок

Несмотря на приближение длинных выходных, российский рынок акций завершил пятницу в умеренном плюсе, поддерживаемый дивидендными историями на фоне сообщений о том, что Д. Медведев подписал поручение о дивидендах госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли. Индекс ММВБ вырос на 0,25%, РТС прибавил 0,68%. Из ключевых событий стоит отметить снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. до 9,25%. Регулятор отметил приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.

 

В лидерах роста конца недели были акции FESCO (+7,73%), Мечел (ао +6,39%), Россети (ао +5,51%, ап +3,04%), Татнефть (ао +4,37%), ФСК ЕЭС (+3,45%), ГАЗПРОМ (+2,50%).

Снизились за день Башнефть (ао -3,85%), Сургутнефтегаз (ап -2,54%, ао -0,78% на негативных финансовых результатах), Нижнекамскнефтехим (-2,39%), ЛУКОЙЛ (-2,32%) и ТМК (-2,13%).

 

Компании

Группа Сафмар направила миноритарным акционерам М.Видео добровольное предложение о выкупе их акций. Выкуп состоится по цене 7 долл. (398,55 руб.) за акцию, срок принятия оферты – до 10 июля. Предложение обеспечено банковской гарантией. Акция выросла за пятницу на 1,22%, доходность может составить 4% (18% годовых). На телеконференции участники выразили удовлетворение удачным завершением сделки и отметили, что она выгодна как для миноритариев и бенефициаров, так и для рынка.  Также стало известно, что Александр Тынкован останется генеральным директором ПАО «М.Видео», которое в дальнейшем может быть переименовано в ПАО «Сафмар». Кроме того, С. Гуцериев сообщил, что в соответствии с предписанием ФАС компании придётся закрыть до 10 магазинов в Дагестане и Архангельской области.

 

Консолидированная выручка Mail.Ru в 1К17 выросла на 24,4% г/г, EBITDA увеличилась на 10,7%. Чистая прибыль выросла на 25,4% до 3,5 млрд руб. Компания ожидает показатель рентабельности по EBITDA по итогам 2017 года на уровне 40%. Бумаги телекома на торгах в Лондоне прибавили 7,33%.

 

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 1,96 руб. на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра – 20 июня. Дивидендная доходность может составить 2,7%.

 

Чистая прибыль Газпром Нефти по российским стандартам за 1К17 сократилась на 27,7% до 13,59 млрд руб. Выручка выросла на 22%, прибыль до налогообложения увеличилась на 4,4%.

 

Совет директоров Россетей одобрил листинг компании на Сингапурской бирже без размещения дополнительных бумаг.

 

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 1К17 уменьшилась на 15,4% до 8,84 млрд руб. Выручка увеличилась на 5%, прибыль до налогообложения снизилась на 24,2%.

 

ТГК-1 в 1К17 увеличила чистую прибыль по РСБУ на 14,5% г/г до 3,73 млрд руб. Выручка выросла на 3,5% г/г, валовая прибыль увеличилась на 2,8% г/г, EBITDA выросла на 12%. При этом операционные показатели компании в 1К17 продемонстрировали снижение: производство электроэнергии сократилось на 5,5%, при этом выработка на теплостанциях снизилась на 6,5%, на гидроэлектростанциях – на 3,8%. Отпуск теплоэнергии снизился на 3,2%.

 

ОГК-2 нарастила чистую прибыль по РСБУ в 1К17 на 88,9% г/г до 5,28 млрд руб. Выручка увеличилась на 18,8% г/г, валовая прибыль выросла на 77,7%, EBITDA прибавила 84,9%. Выработка электроэнергии компанией в 1К17 выросла на 7,1% г/г, производство теплоэнергии сократилось на 3,3% г/г.

 

РусГидро показала снижение чистой прибыли по РСБУ в 1К17 на 11,3% до 13,5 млрд руб. Выручка выросла на 2,1%, прибыль до налогов увеличилась на 11,0%.

 

МОЭСК в 1К17 увеличила чистую прибыль в 2,3 раза до 1,6 млрд руб. Выручка выросла на 6,7% г/г, прибыль до налогов увеличилась на 76,1%.

 

Чистая розничная выручка О’Кей за 1К17 увеличилась на 0,5% г/г за счёт расширения бизнеса дискаунтеров (рост выручки на 126,1%, рост сопоставимой выручки дискаунтеров – +63,8%). Чистая розничная выручка гипер- и супермаркетов сократилась на 2,4%, выручка сопоставимых магазинов в данном сегменте снизилась на 6,4% на фоне уменьшения среднего чека (-0,4%) и сокращения трафика (-6,1%). В текущем году компания ожидает умеренного роста в сегменте гипер- и супермаркетов и планирует открыть ещё 2 таких магазина, а также 20 новых дискаунтеров.

 

Совет директоров рекомендовал Магниту выплатить дивиденды за 2016 год в размере 67,41 руб. на акцию, реестр закроется 23 июня. Дивидендная доходность может составить 0,8%.

 

Детский мир по итогам 1К17 зафиксировал чистый убыток в размере 58 млн руб. против прибыли в 297,55 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 26,5%, прибыль до налогов сократилась в 38,7 раз.

 

Норильский никель зафиксировал снижение чистой прибыли по РСБУ в 1К17 на 26,1% до 37,47 млрд руб. Выручка уменьшилась на 18,1% г/г, прибыль до налогообложения сократилась на 24,5%. Совет директоров компании рекомендовал дивидендные выплаты за 2016 год в размере 446,1 руб. на акцию, дата закрытия реестра – 23 июня. Дивидендная доходность может составить 5,1%.

 

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 1К17 в размере 2,35 руб. на акцию. Общая сумма выплат (вместе с ранее рекомендованными дивидендами за 4К16) составит 5,73 руб. на акцию. Реестр закроется 14 июня. Дивидендная доходность может составить 5,3%.

 

Чистая прибыль Уралкалия по российским стандартам в 1К17 сократилась на 21,4% до 21,93 млрд руб. Выручка уменьшилась на 19,8%, прибыль до налогов снизилась на 22,9%.

 

Сургутнефтегаз зафиксировал убыток по МСФО в 2016 году в размере 62 млрд руб. против 761,5 млрд руб. прибыли годом ранее. EBITDA выросла на 7,3%. Выручка и операционные расходы остались на уровне 2015 года, однако убыток по курсовым разницам составил 438,6 млрд руб. (в 2015 году – прибыль в 583 млрд руб.).

 

Во вторник (2 мая) закроется реестр для получения дивидендов по акциям НОВАТЭКа

 

Календарь корпоративных событий 

2.мар НОВАТЭК: закрытие реестра для дивидендов
3.мар Роснефть: финансовые результаты 1К17
  Энел Россия: результаты РСБУ 1К17
  Детский мир: результаты МСФО 1К17
  Московская биржа: оборот торгов за апрель
4.мар Акрон: финансовые результаты 1К17
  ДВМП: финансовые результаты 2016
  Газпром Нефть: финансовые результаты 1К17
  Аэрофлот: результаты РСБУ 1К17
5.мар ЮТейр: финансовые результаты 1К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

ВТ 02.май ✔ Еврозона: безработица
✔ Россия: резервный фонд
ср 03.май ✔ Франция: президентские дебаты
✔ Еврозона: ВВП
✔ США: заседание ФРС, запасы нефти
чт 04.май ✔ Еврозона: розничные продажи
✔ США: торговый баланс, безработица, заказы товаров длительного пользования
пт 05.май ✔ США: безработица, количество буровых установок
✔ Россия: инфляция


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Новый исторический рекорд в S&P500Сопротивлений нет - дальше только Космос и звезды
26 мая 2017 Утренний обзор
25 мая 2017 ЗолотоЛокальная формация
25 мая 2017 Утренний обзор
24 мая 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет